Dacă sunteți în curs de revizuire a serviciilor de pornire a fondurilor de hedging decât știți deja că există un număr copleșitor de opțiuni de făcut. Adăugați presiunea așteptărilor investitorilor privind infrastructura instituțională și necesitatea de a începe înregistrarea portofoliului dvs. de fonduri speculative și lucrurile pot părea intimidante. (Experiența și munca grea fac mult drum spre asigurarea unei poziții în acest domeniu provocator.) Pentru mai multe detalii, consultați 10 pași către o carieră în fonduri de hedging. )
TUTORIAL:

AD:

În cadrul acestui scurt articol vom examina rapid unele opțiuni, furnizori de servicii și procese pe care le puteți urmări la începutul fondului dvs. de hedging, astfel încât să aveți o senzație mai bună în ceea ce privește opțiunile disponibile pentru dvs.

Consiliul de experți în construcții
Dilema comună în industria fondurilor speculative este că toată lumea vrea să aveți o echipă cu experiență și experiență profundă, deseori menționată ca un nivel ridicat de "pedigree". Problema este că, dacă aveți nevoie de acea echipă extraordinară pentru a atrage capital, cum vreți să construiți acea echipă atunci când începeți la zero, spunând că 2 milioane de capital sau chiar 200.000 $ sau mai puțin capital? O soluție este de a construi un consiliu de consilieri ucigași. Bordul dvs. ar putea include investitori în fondul dvs., colegi din industrie, prieteni sau cei pe care îi plătiți pe oră sau compensați în alt mod să acționați ca parte a consiliului dvs. consultativ. În timp ce mulți investitori pretențioși vor sublinia rapid faptul că o afacere cu fonduri speculative cu trei persoane, cu un consiliu consultativ de 10 persoane, nu este o operațiune de calitate instituțională, aceasta este cea mai rapidă modalitate de a obține sfaturi foarte consistente pentru a vă construi afacerea cu fonduri speculative fără a angaja 15 persoane pentru echipa dvs. în primii câțiva ani. (Pentru mai multe detalii, consultați O scurtă istorie a fondului de hedging )

Servicii de formare a fondurilor
Există două opțiuni atunci când este vorba de formarea fondului dumneavoastră de hedging. Puteți angaja fie un avocat pentru a elabora documentele pentru tine, fie pentru a utiliza un serviciu de formare a fondurilor. În primul caz, probabil că te uiți la cheltuieli în jur de 15, 000 - 25, 000, plus în costurile juridice, cu o companie de șablon de formare a fondurilor pe care probabil că te uiți la aproximativ 5, 000- 7, 500 de dolari în costurile totale.

Comercianți terți
Veți vedea multe articole și discuții despre comercianții terți care vă pot ajuta să strângeți capital, cele mai multe dintre ele ignorând aceste informații. Comercianții terți sunt consultanți care ajută managerii de fonduri să strângă capital și să ia un procent din comisionul de gestionare și de performanță în mod tipic ca plată. Problema este că 98% dintre toate firmele de marketing terțe solicită să aveți doi până la trei sau mai mulți ani de experiență, 10 milioane dolari plus capital sau active gestionate (AUM) și performanțe în top quartile.Până când veți avea cele trei lucruri, ar fi mai bine să învățați cum să vă mobilizați singuri capitalul. Cât mai curând posibil, trebuie să începeți să învățați tot ce puteți despre marketingul hedge fund, materialele de marketing ale fondurilor de hedging, strategiile de strângere de capital și ce caută investitorii. (999)> Compliance and Regulation Advisory Respectarea și reglementarea fondurilor speculative se schimbă, deci este înțelept să ne întâlnim sau să luăm prânzul cu două- la-trei profesioniști în materie de conformare în spațiu pentru a descrie ce trebuie să fiți atenți sau să vă gândiți la deschiderea fondului dvs. de hedging. Cele mai multe fonduri de hedging noi nu au un profesionist cu normă întreagă în ceea ce privește personalul, dar au o persoană pe care o pot plăti în fiecare oră pentru sfaturi, după cum este necesar. Aflați în prealabil că cel mai bun mod de a face afaceri în această industrie este de a vă asigura că nu sunt trimise mesaje de marketing sau materiale și că nici o strategie nu este executată fără semnarea sau aprobarea prealabilă a acestui proces de către avocatul dvs. (

Hedge Funds Go Retail
) Prime Brokerage Services Primul intermediar este un serviciu de marfă, astfel încât veți găsi rapid că firmele de brokeraj prime și profesioniștii în vânzări sunt rapizi pentru a vă oferi sfaturi privind creșterea capitalului sau formarea legală a fondului. Aceasta este o veste bună, înseamnă că ei vor încerca să vă aducă valoare înainte de a vă oferi clienților să dovedească că știu lucrurile și că pot fi o resursă pe termen lung pentru dvs. Singurul lucru de care trebuie să fii atent este promisiunile lor de a-ți ridica capitalul. Adesea, firmele de brokeraj prime pot supra-promova abilitățile echipelor lor de introducere a capitalului care atrag investiții pentru câțiva dintre clienții lor și nu reamintesc că majoritatea clienților nu primesc niciodată atenția acestor echipe de introducere a capitalului. Pentru a vă proteja împotriva acestui lucru, asigurați-vă și întrebați ce resurse tangibile de strângere de fonduri vă vor oferi, indiferent de performanța sau experiența dvs. Aceste resurse ar putea fi sub formă de ateliere de lucru live, programe de formare video, cărți sau contacte de investiții de un anumit tip. (

Fonduri de hedging Activist: Urmăriți traseul spre profit
) Servicii de administrare a fondurilor Serviciile de administrare a fondurilor de hedging terțe sunt toate, dar nu sunt cerute de fondurile de hedging acum zile. Din nou, acest serviciu a fost oarecum comercializat, așa că încercați să lucrați cu grupul cu care vă simțiți cel mai confortabil și care are în vedere cele mai bune interese pe termen lung. Dacă vă întâlniți personal cu patru până la cinci firme de administrare, veți găsi că unul sau două dintre ele se vor ridica deasupra restului. Nu fi tentat să vă înscrieți rapid cu primul care vă duce la ora fericită pentru a discuta noul dvs. fond.

Servicii anuale de audit al fondurilor
Serviciile de audit sunt încă o zonă de furnizori de servicii pe care va trebui să efectuați cercetări. Multe firme de audit ar dori să își dezvolte afacerea cu fonduri speculative, dar există doar o mână care se specializează deja în acest spațiu. Asigurați-vă că nu sunteți parte din visul unei firme de a servi mai multe fonduri speculative, nu doriți să fiți o bătaie pe curba lor de învățare.În schimb, încercați să identificați auditorii fondului de hedging care lucrează în domeniu de ani de zile și au cel puțin 30 de clienți de fonduri hedge totale acum și cel puțin 50 de clienți de audit total de investiții. (

Analiza cantitativă a fondurilor de hedging
) Instruire și certificări Întreaga industrie a investițiilor este o industrie bazată pe cunoaștere. Modul în care sunt gestionate portofoliile, capitalul este ridicat, iar metodele de plasare a tranzacțiilor se bazează pe cunoașterea experților în aceste domenii. Acest lucru înseamnă că puteți obține un avantaj competitiv față de alte fonduri speculative care se află la început chiar acum, prin aflarea mai multă a industriei. Acest lucru se poate face prin participarea la seminarii de manager de zi cu zi, seminarii de marketing pentru fondurile de hedging, sau prin finalizarea unui program de certificare a fondurilor de hedging. În timp ce o desemnare a unui fond de hedging poate dura mai mult timp, se adaugă mai multă autoritate pentru bio și nivelul de experiență din industrie.

Asociații și Grupuri de Rețele
Vă poate ajuta să vă conectați pentru a vă alătura unor asociații de fonduri speculative și grupuri de rețele din industrie. Participând la unele dintre atelierele, seminariile sau resursele de formare online bazate pe video, puteți afla mai rapid despre ceea ce investitorii se așteaptă de la dvs. ca manager de fond de hedging.

Linia de fund
Lista de mai sus nu este exhaustivă, dar ar trebui să vă începeți în direcția cea bună. (Pentru mai multe informații, consultați

7 Sfaturi pentru pornirea fondurilor de hedging
)