Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) au făcut posibil ca investitorii mici să investească cu ușurință în clase de active (cum ar fi monedele și mărfurile) care anterior nu erau ușor accesibile acestora sau să execute strategii vânzarea în lipsă și acoperirea riscurilor) care sunt semnificativ diferite de abordarea tipică "cumpărați și țineți". Această versatilitate face ETF-urile potrivite în special investitorului contrarian, care poate încerca să utilizeze o serie de strategii și clase de active pentru a iniția poziții împotriva tendințelor predominante.

AD:

Un investitor contrar, în termeni simpli, este cel care nu crede doar că "tendința este prietenul tău", dar ia această dispreț față de tendințele actuale de investiții cu un pas înainte prin inițierea activă a tranzacționării poziții care sunt opusul lor polar. Deoarece contrarianii experimentați dau seama că tendințele actuale nu se pot inversa repede și că ar putea să rămână în vigoare timp de luni sau ani, adesea folosesc în mod judicios stop-pierderile pentru a-și limita riscul de scădere dacă teza lor contrariană se dovedește incorectă. (Pentru mai multe, consultați Investiți ca un contrar) .

Exemplul cel mai frecvent citat de un investitor contrar este acela care este unic atunci când o piață sau o clasă de active se află într-o fază bullish sau, invers, pe cea care este ascendentă atunci când tendința subiacentă este scăzută. O astfel de gândire contrariană nu se extinde doar la acțiuni, ci și la orice altă clasă de active imaginabilă: obligațiuni, valute, mărfuri, imobile și așa mai departe.

Pentru a stabili ce ETF-uri ar putea fi folosite de un investitor contrar, trebuie să stabilim în primul rând temele investiționale dominante care sunt în prezent predominante. În prezent, sentimentul pieței de acțiuni este în mod evident ascendent, deoarece acțiunile au înregistrat o revenire masivă față de pierderile abrupte înregistrate în timpul verii.

Deși preocupările legate de ritmul de creștere al economiei mondiale s-au manifestat în diferite puncte ale acestei piețe a taurului de șase ani și jumătate, cele mai recente indicii sunt că PIB-ul mondial va continua să se extindă la un nivel moderat ritm. În versiunea actualizată

World Economic Outlook

publicată în octombrie 2015, Fondul Monetar Internațional prognozează că creșterea economică globală va încetini de la un ritm de 3,4% în 2014 la 3,1% în 2015, înainte de accelerarea până la 3. Rata de 6% în 2016. Acest ritm de creștere moderat este de așteptat să susțină o creștere scăzută în două cifre a câștigurilor corporative pentru MSCI World Index (un bun proxy pentru economia globală) între 2015 și 2017. Teme dominante de investiții < Acestea sunt câteva din temele investiționale dominante și lipsite de ambiguitate: U. Valorile de referință ale capitalului propriu pot fi mai înalte

: indicii americani au stabilit noi înregistrări în 2015, indicele S & P 500 fiind mai mult decât triplat din luna martie 2009, iar tranzacția Nasdaq depășește nivelul de 5 000 pentru prima dată anul 2000.

Actiunile globale pot fi, de asemenea, crescute

1. : Pietele globale au inregistrat, de asemenea, o revenire puternica pe parcursul acestei runde de tauri, capitalizarea globala a pietei crescand de trei ori fata de minimul de 25 de dolari din martie 2009. 5 trilioane la un record de 73 $. 3 trilioane în iunie 2015. Corecția din vara anului 2015 a distrus 19% din plafonul pieței mondiale la cel mai scăzut nivel din 29 septembrie 2015, dar un raliu robust în al patrulea trimestru a dus la restabilirea limitei pieței mondiale la aproximativ 65 trilioane de dolari. Acțiunile globale ar putea continua să crească, susținute de o economie de urgență a Statelor Unite și o politică monetară stimulatoare în multe țări economice, inclusiv Europa, China și Japonia. Banca Centrală Europeană (BCE) ar putea scădea cu un trend
2. În octombrie, președintele Mario Draghi a sugerat că măsurile suplimentare de stimulare au dus la un euro mai slab. Cu șansele de majorare a ratei rezervelor Federale în decembrie 2015, în creștere, divergența dintre BCE și politicile monetare ale Fed-ului ar putea exacerba presiunea de scădere asupra monedei euro. Unii experți în valută prognozează că moneda ar putea fi inevitabil condusă pentru paritate cu dolarul american. Aurul este, de asemenea, condus mai jos
3. : Aurul a prezentat istoric o corelație negativă semnificativă cu dolarul S.U.A. Deoarece dolarul domină suprem pe piețele valutare, lingourile s-au retras cu 15% față de nivelul ridicat al pieței monetare din anul 2015, de peste 1300 de dolari, atins în ianuarie. Alți factori care au contribuit la alunecarea aurului includ câteva semne ale inflației la nivel global și recursul scăzut în ceea ce privește salubritatea. Uleiul de țiței ar putea continua să alunece
4. : prabusirea de 60% a petrolului de la un preț de peste 105 USD (prețurile WTI) în iunie 2014 până la sub 40 USD în august 2015 nu a fost deloc uimitoare. Uleiul de petrol coboară în prezent la mijlocul anilor '40, datorită unei greșeli globale a aprovizionării din producția record de țiței din SUA, continuarea producției ridicate de țările OPEC și revenirea Iranului ca exportator substanțial de petrol, chiar dacă cererea mondială crește într-un ritm anemic . ETF-urile contracarate
5. ETF-urile care beneficiază de un declin general al acțiunilor din S.U.A. : Investitorul contrarian care crede că titlurile deținute de U. S. s-ar fi depășit ar putea lua în considerare inițierea unei poziții scurte în SPR S & P 500 ETF Trust (SPY). Contrarianul ar trebui să aibă în vedere faptul că scurtarea S & P 500 este o strategie care a funcționat foarte rar în ultimii cinci ani, cum ar fi în vara volatilă din 2011 și 2015. O altă alternativă pentru a beneficia de un declin larg al acțiunilor din SUA este pentru a ocupa o pozitie in cadrul ProShares Short S & P 500 ETF (SH), care cauta rezultate de investitie zilnice care corespund inversului performantei zilnice a S & P 500. Investitorii contrarieni care sunt in mod deosebit bearish pe segmentul tehnologic din SUA, 2015 ar putea lua în considerare inițierea unei poziții scurte în PowerQuest QQQ Trust Series 1 (QQQ), care urmărește performanța modelului Nasdaq-100. Alternativ, o modalitate contrariană de a juca tehnologia din S.U.A. prin partea scurtă este prin ProQuest QQQ (PSQ), care caută rezultate zilnice care corespund inversului performanței zilnice a Nasdaq-100.Pentru a turbonezi pariurile scurte pe tehnologia din S.U.A., ia în considerare ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), care caută rezultate egale cu de trei ori (sau 300%) inversul performanței zilnice a Nasdaq-100. Sau considerați poziții scurte în venerabilul Dow Jones Industrial Average utilizând ETF-uri precum ProShares Short Dow 30 (DOG) sau ProShares UltraShort Dow 30 (DXD) (Pentru mai multe informații despre Dow, a se vedea:

Strategii de tranzacționare a Dow Jones Industrial Average

1. Un investitor contrarian care nu este optimist cu privire la perspectivele viitoare ale creșterii / actiunilor globale, în ciuda înțelepciunii, ar putea considera o poziție scurtă în cadrul iShares MSCI World ETF (URTH), care urmărește performanța indexului MSCI World. Un ETF pentru tranzacționarea monedei euro : Investitorii care doresc să tranzacționeze euro fără a se implica în complicațiile contractelor valutare sau ale contractelor futures pe valute ar trebui să ia în considerare Euro Currency Trust (FXE), care este un ETF care reflectă prețul a monedei euro. ETF-urile nu sunt, desigur, calea cea mai eficientă de a tranzacționa monedele, parțial din cauza ratelor lor de cheltuieli (0,40% pentru FXE), dar sunt eficiente pentru tranzacționarea unor sume mai mici. Investitorul contrar, care crede că euro ar putea fi supraviețuit după ce pragul de 22% al dolarului american a scăzut de la începutul lui 2014 și care, prin urmare, ar putea fi rebound ar putea lua o poziție lungă în Euro Currency Trust. Un ETF pentru pariuri pe o revenire în aur
2. : SPDR Gold Shares ETF (GLD) este o metodă rentabilă pentru a investi în aur, deoarece obiectivul său de investiții este de a reflecta performanța prețului lingourilor de aur mai puțin cheltuielile ETF (raportul de cheltuieli = 0,40%). Numeroși investitori subscriu opiniei potrivit căreia aurul ar putea să aibă tendință mai mare în timp, din diferite motive - o scădere neașteptată a dolarului, cumpărarea de la un eveniment geopolitic, cum ar fi războiul sau terorismul, cererea fizică din India și China, preocupări inflaționiste pe termen lung sau toate cele de mai sus. GLD ETF, care are active totale de peste 24 miliarde dolari, ar putea fi o investiție adecvată pentru parierea pe o revenire a aurului. Un ETF pentru parierea pe prețuri mai ridicate ale țițeiului
3. : Dacă prețul petrolului va reveni sau va rămâne deprimat de ani de zile, este unul dintre subiectele cele mai polarizate din lumea investițiilor de astăzi. În timp ce motivele pentru diapozitivul petrolului sunt bine documentate, pot fi făcute și argumente convingătoare pentru o revenire a prețurilor petrolului peste pragul de 55-60 $. Acestea includ o creștere a cererii de petrol pe măsură ce economia globală se extinde, o revenire a "primei de risc" care a dispărut din prețurile petrolului în ultimul an, producția de țiței mai redusă din SUA din cauza scăderii numărului de platforme și chiar a unei reduceri neașteptate a producției OPEC. Un investitor contrarian care subscrie la acest punct de vedere ar putea lua în considerare Fondul petrolier al Statelor Unite (USO), al cărui obiectiv este de a avea modificări în procente din valoarea activului net al unităților sale, reflectă modificarea prețului contractului futures pe petrol WTI tranzacționat pe NYMEX . Linia de fund
4. Ar trebui remarcat faptul că aceste cinci ETF-uri au doar rolul de a sugera idei posibile pentru investitorul contrar care caută să tranzacționeze împotriva temelor de investiții dominante care sunt răspândite astăzi. Rețineți că tranzacționarea contrară poate provoca pierderi masive dacă tendința înrădăcinată continuă. Înainte de a începe investirea contrară, subliniem importanța luării unor măsuri de precauție, cum ar fi efectuarea unei verificări adecvate, consultanța cu consilierul dvs. financiar și utilizarea opririlor stricte pentru acoperirea pierderilor de tranzacționare.