În mod obișnuit, un potențial client caută un consultant financiar cu speranța de a găsi un profesionist care:

• îi poate ajuta cu finanțele, investițiile și impozitele.
• Este în bugetul dorit.
• Pot să se înțeleagă, să aibă încredere și să dezvolte o relație cu timpul.

Fiind unul dintre mulții consilieri financiari care comercializează serviciile online, cum vă puteți conecta cu potențialii clienți într-un mod autentic?

În primul rând, să facem un pas înapoi și să discutăm de ce prezența dvs. online este atât de importantă. Creșterea estimată a consilierilor financiari din S.U.A. este de 30% în perioada 2014-2024. Asta inseamna ca in viitorul apropiat clientii vor avea si mai multe optiuni in legatura cu care isi incredinteaza viitorul financiar. Cum stai afară online? Am o sugestie sălbatică. Fii tu insuti!

Fii autentic

În calitate de consultant financiar, cel mai probabil este obiectivul tău de a construi relații de lungă durată cu clienții tăi. Asta ia două lucruri importante: încredere și valoare (în ordinea aceea). Cum puteți comunica eficient și stabili acest lucru clienților online?

Iată un indiciu: A doua pagină cea mai citită pe site-ul dvs. este de obicei pagina dvs. bio (sau despre noi). Utilizați această pagină pentru a comunica de ce sunteți în industrie, de ce sunteți pasionat de finanțare și experiențele pe care le-ați avut, care vă fac unice. Fiți cinstiți și autentici și permiteți oamenilor să vă cunoască la un nivel mai personal. Poate că lucrați cu femei divorțate și că voi ați trecut printr-un divorț sau că ați acumulat datorii la începutul vieții și doriți să îi ajutați pe ceilalți să găsească independență financiară așa cum o aveți.

Este bine să fii vulnerabil . De fapt, cei mai de succes consilieri împărtășesc povești personale și informații chiar pe site-ul sau blogul lor, invitând vizitatorii să-i cunoască mai bine.

Materie prima impresie

Este esențial ca toți consilierii să înțeleagă timpul limitat de timp pentru a face o primă impresie.

După cum am menționat mai sus, majoritatea clienților potențiali care caută un consultant financiar caută pe cineva cu care sunt compatibili, cu cine pot ajunge împreună și cu cine poate să aibă încredere și să crească. Lăsând o primă impresie puternică prin biologia dvs. este primul pas în atingerea acestui sentiment de încredere.

Informalitatea poate merge pe o lungă cale

Deși atât de mulți consilieri sunt diferiți, adesea oferă servicii similare. Vizitați o mână de site-uri de consiliere și în curând veți găsi că mulți dintre consilieri sună la fel.

În spatele descrierilor financiare ale serviciilor și proceselor dvs., nu vă fie frică să ieșiți din cutie și să deveniți creativi cu bio. Includeți limbajul pentru prima persoană, cum ar fi "Eu" și "Noi", pentru a construi relații, pentru a vă arăta viața cu povesti personale sau pentru a împărtăși un partener canin neașteptat.

De exemplu, Jon Torrens de la TCM Wealth Advisors, a făcut un salt de credință atunci când a stabilit pagina echipei noastre din site-ul său. Pe lângă faptul că a inclus un bio pentru el și partenerul său, el a inclus și un bio pentru câinele său Mac, "Ofițerul șef de moralitate".

Acest lucru ar fi cu siguranță să topească inima oricărui iubitor de câine.

Distribuiți-vă povestea

De ce ați intrat în domeniul dvs. de interes? Cum ți-ai ales calea de carieră? Ce te face să fii bine echipat pentru a lucra cu un anumit grup de clienți? Acestea sunt doar câteva din multe întrebări pe care potențialul dvs. client este dornic să le cunoască. Clientul dvs. dorește să vă audă povestea. Luați în considerare împărtășirea unei imagini în viața dvs. pentru a construi relații și încredere cu clienții potențiali.

Nannette, de la Inspiration Financial Planning, și-a împărtășit puțin viața în propriul ei bio: povestea ei personală și încercările pe care ea trebuia să le facă față crescând cu părinții divorțați.

Împărtășind povestea ta, ai șansa de a te conecta cu un potențial client la un nivel mai semnificativ. Gândiți-vă la primele impresii ale altora. Suntem mult mai predispuși să ne adresăm și să ne conectăm cu cineva despre care simțim că înțelegem puțin, mai ales dacă simțim că povestea lor îi va ajuta să ne înțeleagă și pe noi.

Personalizați, personalizați, personalizați

Împreună cu experiențele profesionale și gradele educaționale, nu vă fie frică să împărtășiți un sfat în spatele ecranului - împărtășiți cine sunteți, împărtășiți interesele personale, aspirațiile, hobby-uri. Aceste descrieri și blurbe mici și totuși semnificative pot stabili cu adevărat un sentiment de încredere și de relaționare între dvs. și potențialul dvs. client. Vizitatorul site-ului dvs. poate înțelege imediat interesul pentru dvs. fără a vă întâlni încă, deoarece ambele împărtășesc un hobby sau trăsătură personală.

Marjorie Bennett de la Aegis Capital Management a luat acest lucru în considerare atunci când a scris biologia pe site-ul ei. Ea a inclus atât "Professional Bio" cât și "Personal Bio". Bio profesionist își prezintă traiectoria carierei, experiențele de muncă din trecut și acreditările. Biologia ei personală vorbește despre pasiunea ei pentru călătorii, stilul său de viață activ și hobby-urile ei. Partajarea ambelor tipuri de bios permite Marjorie să se conecteze cu clienții într-o varietate de moduri și permite conversații pe subiecte care nu au apărut altfel.

Inutil să spunem că puteți lua multe abordări cu site-ul dvs. bio. Puteți ieși din cutie și împărtăși partenerul de companie în companie. Puteți lua o abordare informală și împărtășiți o poveste sau o privire în viața voastră. Sau puteți să împărtășiți atât un bio profesionist cât și personal pentru a oferi mai multe informații despre persoana "în spatele costumului" și pentru a stabili în continuare încrederea și raportul.

Acest articol a apărut pentru prima dată pe Twenty Over Ten.