Russell Investments este o companie de administrare a averii deținută de London Stock Exchange Group cu 237 USD. 3 miliarde de active administrate (AUM); oferă investitorilor peste 350 de produse de investiții. Fondurile Russell sunt disponibile numai printr-o rețea selectată de intermediari financiari. Pentru investitorii apropiați de pensionare sau care au deja pensionari, Russell Investments oferă fonduri mutuale care pot contribui la diversificarea portofoliilor de pensii la un cost rezonabil.

-

AUM: 903 milioane USD

Rata medie anuală a activului net (NAV) 2010-2015: 10. 26%

Net raportul de risc: 0. 84%

Russell US Defensive Equity Fund investește în acțiuni comune ale companiilor cu performanțe legate de economia Statelor Unite și care sunt incluse în Indicele defensiv Russell 1000. Deoarece fondul pune accentul pe un stil defensiv de investiții, este cel mai potrivit pentru investitorii care sunt preocupați de fluctuațiile mari în portofoliul lor de pensionare. Fondul angajează și îmbină managerii de investiții pentru a ajuta la gestionarea riscurilor și la diversificarea portofoliului. Portofoliul fondului este bine diversificat în diferite sectoare, cu acțiuni de sănătate care au cea mai mare alocare de aproximativ 18%.

Clasa S din Fondul Proprietar de Acțiune Russell din S.U.A. nu percepe taxe de încărcare și nu are o cerință minimă de investiție inițială. Fondul a primit un rating total de patru stele în categoria mare de amestecuri de la Morningstar pentru randamentele ajustate la risc.

Fondurile de investiții de gradul de investiții Russell Investment Class E (RFAEX)

AUM: 996 USD. 5 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 3. 12%

Raportul net de cheltuieli: 0. 8%

Fondul Russell Investment Grade Bond își propune să obțină venituri curente și conservarea capitalului prin investiții în obligațiuni de investiții, cu accent pe profilurile de maturitate pe termen mediu și lung. Acest fond este cel mai potrivit pentru investitorii care doresc să-și diversifice portofoliul de pensii cu active conservatoare cu volatilitate scăzută și randamente stabile. Aproximativ 16% din activele fondului sunt investite în obligațiuni guvernamentale din S.U.A., în timp ce obligațiunile corporative de înaltă calitate reprezintă aproximativ 32% din portofoliul fondului. Datoria din partea Agenției din SUA este, de asemenea, o parte semnificativă a participațiilor la fond, și are o alocare de aproximativ 17%. Portofoliul fondului are o durată medie de 5 25 ani și un randament SEC de 30 de zile de 1,69%.

Titlurile de obligațiuni pe termen mediu ale Russell Investment Grade Bond Fund din clasa E au un rating global de trei stele de la Morningstar. Fondul nu are taxe de încărcare și nici cerințe minime de investiții.

Russell LifePoints Strategia de conservare a fondurilor clasa S (RCLSX)

AUM: 369 dolari. 3 milioane

randament anual mediu NAV 2010-2015: 2.72%

Rata de cheltuieli nete: 0. 89%

Fondul Strategic pentru Conservator Russell LifePoints este un fond de fonduri care oferă expunere la un amestec de obligațiuni și acțiuni cu accent pe titluri cu venit fix. Fondul este cel mai potrivit pentru investitorii care doresc să adauge un fond la portofoliul lor de pensii, care urmărește alocarea extrem de conservatoare a activelor, cu obligațiuni de gradul de investiții reprezentând aproximativ 90% din activele fondului. Fondul oferă randamente ușor mai mari pe termen lung, comparativ cu fondurile cu obligațiuni pur, dar prezintă un risc și o volatilitate ușor mai ridicate ca urmare a expunerii în acțiuni. Fondul are o durată medie de 3,5 ani și un randament SEC de 30 de zile de 1,45%.

Fondul a obținut un rating global de trei stele de la Morningstar în categoria de alocare conservatoare. Fondul nu are taxe de încărcare și nu are cerințe minime de investiții.

Russell Scurtă durată Bond Fund Sursa S (RFBSX)

AUM: 817 USD. 780 000

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 1. 54%

Raportul net de cheltuieli: 0. 57%

Russell Short Duration Bond Fund urmărește să investească în titluri cu venit fix pe termen scurt, ratingurile de credit de calitate. În medie, fondul se concentrează asupra obligațiunilor cu durate care variază între șase luni și trei ani. Obligațiunile corporative reprezintă aproximativ 42% din activele fondului, în timp ce activele securitizate, inclusiv obligațiunile de stat din S.U.A., au o alocare de 32%. Fondul este cel mai potrivit pentru investitorii care sunt preocupați de sensibilitatea portofoliilor lor de pensionare cu obligațiuni la riscul ratei dobânzii. Fondul are o durată medie de 1. 44 ani și un randament SEC de 30 de zile de 2%.

Fondul a primit un rating global de trei stele de la Morningstar în categoria obligațiunilor pe termen scurt. Nu are taxe de încărcare sau valori minime de contribuție.