Investițiile pe piețele emergente sunt cunoscute de mult timp ca fiind caracteristici extreme de creștere, potențial ridicat, de mare risc și de numeroase alte caracteristici extreme. Această clasă de piață a capturat mai întâi imaginația managerilor de fonduri în anii 1970 și 1980, când mai multe piețe asiatice proeminente, cum ar fi Japonia, Hong Kong, Singapore și Taiwan, au înregistrat în mod constant câștiguri de capital peste 10% pe an.

În cele din urmă, entuziasmul cu privire la Asia a dat naștere piețelor emergente din America de Sud și, mai recent, așa-numitele țări BRIC din Brazilia, Rusia, India și China. De fiecare dată când un nou grup de economii emergente câștigă titluri, investitorii încep să caute unghiuri noi pentru a găsi venituri rapide și ieftine.

Fondurile pe piețele emergente, sau ETF-urile, sunt un instrument din ce în ce mai popular pentru a obține o expunere diversificată la creșterea piețelor emergente. Aceste fonduri investesc în economiile din Asia, Europa de Est, America de Sud și Africa. Unii urmăresc o singură țară, iar alții un coș imens de țări. Există opțiuni pentru acțiuni de dimensiuni specifice, industrii și strategii de investiții.

Atunci când se clasifică cele mai importante cinci piețe emergente ale ETF-urilor, sunt luați în considerare mai mulți factori. Fondurile trebuie să fie suficient de mari pentru a evita riscul de închidere. Ar trebui să existe suficiente lichidități și spread-uri scăzute pentru a atrage comercianții, iar randamentele ar trebui considerate net-of-taxe, nu brute. Pentru majoritatea ETF-urilor, este de asemenea esențial să urmăriți indicele subiacent cu competență.

iShares MSCI Emerging Markets

Markets Emerging Markets iShares ETF (NYSEARK: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46 86 + 1,12% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) este unul dintre cei doi giganți de pe segmentul piețelor globale emergente. Acest ETF este nașul de lichiditate pe piețele emergente și, de asemenea, înregistrează foarte mult din totalul activelor, la nord de 20 de miliarde de dolari, și expunerea largă. EEM a fost în jurul valorii de la 2003, astfel încât investitorii se pot baza pe starea de putere.

Cheltuielile sunt un pic de steag roșu la 67 de puncte de bază, dar acest lucru nu distrează cu adevărat mult de apelul copleșitor al fondului către comercianți. EEM mută câte 2 miliarde de dolari în fiecare zi. Nici investitorii instituționali, nici comercianții cu amănuntul nu au trebuit niciodată să-și facă griji în ceea ce privește ieșirea sau intrarea într-un câmp lent. Diferențele de licitare-solicitare sunt minuscule la 0,3%.

EEM urmărește indicele MSCI Emerging Markets, care se înclină spre Hong Kong, Coreea de Sud și Taiwan. Se poate baza foarte mult pe volumul exporturilor, iar performanța generală a suferit în mod semnificativ în timpul perioadei 2012-2015.

SPDR S & P Emerging Markets ETF

Prezentat în martie 2007, SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSEARK: GMM GMMSPDR Prtfl Emrg37.50 + 1.02% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) consideră consensul conform căruia Coreea de Sud nu mai este o economie de piață în curs de dezvoltare și o exclude din portofoliu.Aceasta înseamnă o expunere crescută în locuri precum India, Brazilia, Mexic și China.

Acesta nu este ETF-ul comerciantului pentru segment. Spreadurile sunt largi, iar lichiditatea pe ecran poate fi o luptă. Acesta este cel mai mic fond din listă la doar 185 milioane dolari în active gestionate, sau AUM, dar este gestionat de un echipaj de renume cu State Street Global Advisors și oferă unele dintre cele mai bune expunere la națiunile BRIC.

Cheltuielile sunt aproximativ media pentru această categorie la 59 de puncte de bază, deși aceasta poate fi puternică pe baza indicelui, BMI Emerging S & P, care este ponderat pe piață. Acest lucru este probabil cel mai bine servit într-un rol prin satelit pentru mărimea și lipsa de eficiență, dar ajustările din portofoliu îl separă de multe fonduri globale de pe piețele emergente.

iShares MSCI India

Economia chineză se confruntă cu o scădere liberă la sfârșitul anului 2015, lăsându-și acțiunile bătute și zdrobite. Mulți investitori internaționali preferă expunerea la o singură țară, iar China tocmai le-a dat un motiv mare să se uite în altă parte. Unele ar trebui să ia în considerare migrarea puțin spre sud și vest către iShares MSCI India ETF (NYSEARCA: INDA INDAiSh MSCI în ETF35, 79 + 0, 51% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ).

Acesta este un ETF tânăr, lansat în februarie 2012, dar a cunoscut rapid o creștere a lichidității și are un coș formidabil de acțiuni indiene. Cu peste $ 3. 7 miliarde de dolari în AUM, INDA este ferm stabilit în clasa a doua a piețelor emergente ETF sub VWO și EEM.

Cheltuielile par a fi puțin abrupte la 0,68%, dar au de fapt cea mai mică taxă pe întregul spațiu al Pieței totale din India. Comercianții de blocuri au avut probleme cu fondul în 2012 și 2013, dar aceste probleme au dispărut în mod clar; volumul mediu al acțiunilor este de 1,8 milioane, iar spread-urile sunt la un nivel foarte scăzut de 0,3%.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard este extrem de popular pe piețele emergente ale FTSE ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45 05 + 0,09% Creat cu Highstock 4. 2. 6 este de aproape trei ori mai mare decât cel al altui gigant din spațiu, afirmat anterior, iShares MSCI Emerging Markets ETF. Între 55 de milioane de dolari de la AWU și 20 de miliarde de dolari ai VWO, mai mult de 95% din toate fondurile ETF pe piețele emergente se întorc între două fonduri care urmăresc același indice: indicele MSCI Emerging Markets.

VWO strălucește în fiecare zonă importantă. Este unul dintre cele mai populare ETF-uri din lume și are zero riscuri de închidere. Are volumul de a susține tranzacții de orice amploare, iar taxele legendare scăzute ale Vanguard, la doar 0,15%, o fac mult mai ieftină decât concurenții săi.

VWO sa retras și din Coreea de Sud în 2013, dar portofoliul său este încă mai tradițional decât ETF-urile SPDR S & P Emerging Markets. Singurul element care deține VWO în ochii investitorilor este schimbarea în așteptare a acestuia pentru a include acțiunile China A, ceea ce cauzează îngrijorarea că lichiditatea și prețul ar putea fi perturbate de mutare.

iShares MSCI Emerging Markets Mini Vol

O variație cu risc scăzut a opțiunii de top din categoria EEM, iShares MSCI Emerging Markets Mini Vol ETF (NYSEARCA: EEMV EEMViSh Edg MSCI MV59.78 + 0. 88% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) aruncă în revistă piețele emergente din cadrul vaniliei și, în schimb, își mizează participațiile pentru a construi un portofoliu cu cel mai mic risc absolut de piață.

Ceea ce este cel mai surprinzător cu privire la EEMV este cât de eficient creează portofoliul său modificat. Raportul de cheltuieli de 0,25% este mai mic de jumătate din EEM, ceea ce pare să aibă un proces de urmărire mai ușor. Investitorii au luat act de faptul că fondul are deja mai mult de 2 dolari. 25 de miliarde de active, în ciuda lansării târzii din 2011.

Cu toate acestea, există o îngrijorare pentru comercianți. Spreadurile pot fi ridicate și au tendință mai mare, iar volumul de pariuri este mult mai mic decât liderii segmentului. EEMV pur și simplu nu este un joc pe termen scurt, oportunist, dar ar putea fi cel mai bun pariu pentru un investitor cu o abordare pe termen lung a pacientului.