Acțiunile globale au avut o bătălie în 2015 din cauza scăderii persistente a prețurilor petrolului și a altor mărfuri. Pe măsură ce creșterea globală încetinește datorită răcirii economiei chineze și a surplusului de aprovizionare la nivel mondial, este posibil ca anumite sectoare să subevalueze piața largă. Aceste evoluții necesită ca investitorii să aplice mai multe analize și să aleagă cu atenție unde să-și pună banii în 2016.

Acțiunile globale sunt de obicei atractive pentru investitorii care caută mai multe oportunități în străinătate și care sunt interesați să-și diversifice exploatațiile de acțiuni cu operațiuni numai în Statele Unite. În ciuda motivului de diversificare și a oportunităților mai greșite de apreciere pentru acțiunile globale, investitorii ar trebui să fie conștienți de riscurile valutare inerente achiziționării de acțiuni cu prețuri denominate în valută străină. În ciuda generării de venituri sănătoase în moneda locală, o garanție poate înregistra un randament negativ când este tradus în dolari S.U.A. Multe valute importante, inclusiv euro, yenul japonez și yuanul chinez, s-au depreciat semnificativ în raport cu dolarul american în 2015. Această tendință poate persista în 2016, întrucât Rezervele Federale ale Statelor Unite au majorat rata dobânzii în decembrie 2015.

În ciuda precauției privind volatilitatea și riscul valutar, acțiunile globale pot prezenta valori convingătoare care merită investite. Industria financiară oferă investitorilor instituționali și individuali sute de fonduri mutuale la un preț rezonabil care investesc într-un coș diversificat de acțiuni a companiilor cu acoperire globală.

Prognoza creșterii globale a fost revizuită descendent de mai multe ori, iar comunitatea de investiții trăiește într-o lume cu ritm lent, cu o depășire considerabilă a datoriilor ca urmare a crizei financiare din 2008-2009. Cu toate acestea, acțiunile globale pot oferi propuneri de investiții atractive pentru investitorii care sunt dispuși să facă cercetările.

->

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Portofoliu de oportunități globale Clasa A

Active gestionate (AUM): 224 milioane dolari

Rentabilitatea medie netă (NAV) pe anii 2010-2015: 14. 78 %

Rata de cheltuieli nete: 1. 45%

Fondul instituțional Morgan Stanley Portofoliul Global de oportunități Clasa A investește în firme de franciză stabilite și în curs de dezvoltare din întreaga lume. Aproximativ 40% din activele fondului sunt investite în acțiuni străine, în timp ce 48% sunt deținute în acțiuni interne ale companiilor cu operațiuni globale. Restul este ținut în conturile de numerar și de pe piața monetară. Fondul are o cifră de afaceri relativ scăzută a portofoliului de 29%, deoarece urmărește identificarea oportunităților de investiții cu scopul de a le menține de la trei la cinci ani.

În pofida raportului său de cheltuieli relativ scăzut, comparativ cu ceilalți, fondul a demonstrat o performanță foarte puternică și a obținut un rating de cinci stele de la Morningstar.Întrucât fondul deține în mod obișnuit investițiile după un an, acesta plătește o taxă de încărcare de 5 25% pentru a descuraja ieșirile mari pe termen scurt. Există, de asemenea, un minim inițial de investiții de 2, 500 USD.

Fondul Fidelity Global Balanced

AUM: 545 milioane USD

Rata medie a NAV 2010-2015: 5. 1%

%

Fondul Fidelity Global Balanced investește în acțiuni și titluri de împrumut, inclusiv obligațiuni cu randament ridicat, emise în întreaga lume. Fondul folosește o abordare fundamentală pentru a-și selecta exploatațiile, care sunt răspândite în întreaga lume cu o concentrare notabilă în Statele Unite. Aproximativ 31% din active sunt investite în acțiuni interne, în timp ce stocurile străine de piețe dezvoltate reprezintă 29% din portofoliul fondului. Restul de 30% sunt investite în obligațiuni emise în mod predominant de către guverne străine, cum ar fi Japonia și Italia.

Portofoliul de obligațiuni al fondului are o calitate medie a creditului A și o durată medie de 6 7 ani. Deținerile sale de capital sunt, în principal, companii bine stabilite, cu operațiuni globale. Nici un cont de depozit unic nu depășește 2% din activele fondului. Fondul a primit un rating de patru stele de la Morningstar. Fondul vine fără taxe de încărcare și are o cerință minimă de investiție.

Fondul global de alocare BlackRock Investor A

AUM: 15 USD. 4 miliarde

Rentabilitate medie NAV 2010-2015: 4. 67%

Raportul net de cheltuieli: 1. 13%

Fondul global de alocare BlackRock Investor A Shares folosește o abordare fără restricții pentru a găsi oportunități de investiții la nivel global. Gestionarea fondului își reechilibrează frecvent portofoliul ca răspuns la schimbările de piață și condițiile economice. Începând cu noiembrie 2015, fondul deține participații mari, care reprezintă aproximativ 57% din activele fondului, în timp ce instrumentele cu venit fix au o alocare de 22%. Participațiile la capitaluri proprii sunt repartizate în mod egal în diferite sectoare, fără ca un singur sector să aibă o alocare de peste 11%. Stocurile din S.U.A. au alocare totală de 28%, în timp ce restul de 29% din capitalul propriu este alocat în principal stocurilor japoneze și europene.

Titlurile de obligațiuni ale fondului sunt concentrate în titluri de valoare de investiții de tip suveran, cu o alocare totală de 11%. Obligațiunile corporative au o alocare globală de aproximativ 8% și sunt investite în emitenții localizați pe piețele dezvoltate. Fondul a primit un rating de patru stele de la Morningstar. Fondul are o taxă de încărcare de 5,25%, care poate fi renunțată în funcție de perioada de deținere. Fondul necesită o investiție minimă de 1 000 de dolari.

Janus Global Allocation Fund Categoria de creștere T

AUM: 257 USD. 2 milioane

Rentabilitate medie NAV 2010-2015: 5. 85%

Rata netă a cheltuielilor: 1. 12%

Janus Global Investment Fund este investit în alte fonduri mutuale Janus care reprezintă o diversitate de active clase și stiluri de investiții, oferind expunere la acțiuni și obligațiuni cu legături economice mondiale. Aproximativ 37% din activele fondului sunt investite în acțiuni interne, în timp ce 37% din active sunt deținute în acțiuni străine. Titlurile de investiții reprezintă 12% din portofoliul fondului.Majoritatea participațiilor la capital sunt investite în țările europene dezvoltate. Fondul nu percepe taxe de încărcare și necesită o investiție inițială de 2, 500 USD. Fondul a câștigat un rating de patru stele de la Morningstar pentru performanța sa anterioară.

Oppenheimer Global Opportunities Fund Categoria C

AUM: 3 USD. 3 miliarde

Rentabilitate medie NAV 2010-2015: 9. 64%

Raportul net de cheltuieli: 1. 94%

Oppenheimer Global Opportunities Fund Class C investește oportunist în stocurile naționale și străine care prezintă o rată de creștere mai rapidă comparativ cu creșterea economică mondială. Fondul are o concentrare mare asupra stocurilor străine, cu o alocare de aproximativ 55%, în timp ce stocurile interne reprezintă restul portofoliului. Cea mai mare parte a holdingurilor fondului sunt companii cu capital mediu și mic, care împreună reprezintă aproximativ 75% din portofoliul fondului. Deoarece fondul pune un accent deosebit pe creștere, orice reajustare a ratelor de creștere poate avea un efect profund asupra prețurilor acțiunilor la holdingurile fondului și poate deprima valoarea sa netă. Fondul a primit un rating de patru stele de la Morningstar, vine cu o taxă de încărcare de 1% și necesită o investiție minimă de 1 000 $.