Indicele Pieței Vanguard Total Indexul acțiunilor investitorilor și acțiunile investitorilor din cadrul Vanguard 500 sunt potrivite ca participații de bază într-un portofoliu de acțiuni. Fondul Vanguard Total Index al Pieței de Valori oferă expunere la întreaga piață a bursieră din S.U.A., în timp ce Fondul de Vangard 500 Index oferă doar expunerea la 500 dintre cele mai mari companii din S.U.A.

Vanguard Total Indexul pieței de acțiuni Fondul

Fondul Vanguard Total Stock Market Index oferă o expunere diversificată la acțiuni micro, mici, medii și mari, tranzacționate pe NASDAQ și New York Stock Exchange (NYSE). Fondul mutual a fost emis la 27 aprilie 1992 și, la 30 septembrie 2015, a atins un randament mediu anual de 9,03% de la înființarea sa. Începând cu data de 28 aprilie 2015, fondul plătește o rată a cheltuielilor de 0,17%, care este cu 84% mai mică decât raportul mediu de cheltuieli al fondurilor mutuale cu investiții similare. O investiție minimă de 3 000 de dolari este necesară pentru a investi în acest fond.

Pentru a asigura expunerea la întreaga piață de acțiuni din S.U.A., Fondul Vanguard Total Stock Market Index pune în aplicare o strategie de indexare și urmărește performanța indicelui de bază al CRSP din S.U.P. Fondul utilizează o abordare reprezentativă de eșantionare pentru a aproxima întregul indice și caracteristicile cheie ale acestuia. Începând cu 30 septembrie 2015, fondul deține 3, 809 de acțiuni cu o capitalizare mediană de piață de 46 USD. 5 miliarde de euro. Ea are un raport preț-câștiguri (raport P / E) de 20 2, un raport preț / carte (raport P / B) de 2,5, o rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) rata de creștere a veniturilor de 10,2%. Fondul are un activ net total de 371 de dolari. 5 miliarde, în timp ce clasa acțiunilor investitorilor are un total net de active de 95 USD. 8 miliarde de euro.

Începând cu 30 septembrie 2015, pe baza datelor de trei ani din urmă, Fondul Vanguard Total Stock Market Index are o deviație standard medie anuală sau o volatilitate de 9,92%, o medie o rată anuală de 12,34% și un raport Sharpe de 1. 22. Când este măsurată în raport cu indicele său optim, Russell 3000 Index Total Return USD, are un R-pătrat de 99,99% și un beta de 1.

Fondul Vanguard Total Index al pieței de acțiuni este cel mai potrivit pentru investitorii toleranți la riscuri moderate și extrem de riscante, care caută o expunere la preț redus la piața de valori din SUA. În plus, fondul este adecvat ca holding de bază în cadrul unui portofoliu diversificat de active sau poate fi utilizat ca un singur fond național de acțiuni într-un portofoliu.

-> ->

Fondul Vanguard 500 Index

Spre deosebire de Fondul Vanguard Total Index al Bursei, Fondul Vanguard 500 Index oferă expunere la un subset al întregii piețe de acțiuni din S.U.A. Fondul Vanguard 500 Index încearcă să urmărească prețul general și performanța randamentului Standard & Poor's 500 Index (S & P 500 Index).Spre deosebire de Fondul Vanguard Total Index, Fondul Vanguard 500 încearcă să reproducă indicele său de referință investind substanțial toate activele sale nete totale în stocurile care cuprind indicele și deținând fiecare componentă cu aproximativ aceeași greutate ca indicele.

Fondul a fost emis la 31 august 1976; la 30 septembrie 2015, a generat un randament mediu anual de 10 72% de la înființarea sa. Fondul Vanguard 500 Index are 25 de miliarde de dolari în totalul activelor nete și deține 504 acțiuni cu o capitalizare mediană de piață de 75 de dolari. 8 miliarde de euro. Ea are un raport P / E de 19, un raport P / B de 2,6, o rată de creștere a profitului de 9,8% și o rentabilitate economică de 18,5%.

Pe baza datelor trimestriale de trei ani, măsurate față de S & P 500 Indexul Total Return USD, Fondul de Vangard 500 Index are un R-pătrat de 100%, un beta de 1 și un alfa de -0. 15%. A avut o deviație standard medie anuală de 9,7%, o rentabilitate medie anuală de 12,23% și un raport Sharpe de 1. 23. În comparație cu Fondul Vanguard Total Index Index, Fondul Vanguard 500 a cunoscut o ușoară scăderea volatilității și a rentabilității în această perioadă. Cu toate acestea, rapoartele Sharpe sunt aproape identice, ceea ce indică faptul că investitorii aveau profituri similare pe o bază ajustată la risc.

Fondul Vanguard 500 Index este potrivit ca o bază de capital pentru investitorii cu un orizont de investiții pe termen lung care doresc o expunere diversificată în cadrul pieței de acțiuni cu capacități mari. Spre deosebire de Fondul Vanguard Total Stock Market Index, care oferă expunere totală pe piața de capital din S.U.A., Fondul Vanguard 500 Index ar trebui să fie ținut într-un portofoliu diversificat datorită expunerii sale specializate.