Wells Capital Management Inc. este o filială a Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 6 ), una dintre cele mai mari companii bancare și de servicii financiare din lume. Firma a fost înființată în 1996 pentru a combina mai multe echipe de investiții Wells Fargo într-o unitate independentă de administrare a activelor. După mai multe achiziții și o creștere substanțială internă, firma operează în 2016 ca un manager de investiții cu servicii complete care deservește investitori instituționali din întreaga lume.

În timp ce se bucură de o autonomie substanțială în luarea deciziilor, Wells Capital Management desfășoară activități sub numele de marcă Wells Fargo Asset Management alături de mai mult de 10 alte companii de administrare a fondurilor Wells Fargo. Aceasta este specializată în strategii de investiții cu capital fix și cu venit fix, oferind numeroase opțiuni pe o gamă de stiluri de investiții și regiuni geografice. De asemenea, echipele de investiții sunt specializate în soluții de investiții multi-active și produse de investiții bazate pe răspundere (LDI). La 30 iunie 2015, firma deține mai mult de 348 miliarde de dolari în active administrate. Acesta deservește peste 1 000 de clienți instituționali în peste 30 de țări din întreaga lume.

Abordarea investițională

Wells Capital Management se bazează pe o cultură a gândirii și inovării independente. Mai mult de 25 de echipe de investiții funcționează în mod autonom în cadrul firmei, fiecare angajând o filozofie de investiții specializată și un proces de construcție a portofoliilor adaptat domeniului său de interes. Independența de luare a deciziilor împuternicește echipele să desfășoare activități de cercetare originale și să urmărească noi perspective de investiții. De asemenea, contribuie la menținerea managerilor de portofolii de înaltă calificare și cu experiență, precum și a analiștilor de investiții care apreciază autonomia operațională și un mediu de lucru concentrat. De fapt, personalul Wells Capital Management, alcătuit din peste 390 de profesioniști în investiții, are o medie de peste un deceniu de mandat la firmă.

De-a lungul culturii sale de autonomie, Wells Capital Management se angajează, de asemenea, să gestioneze riguros riscurile. O echipă independentă de gestionare a riscurilor operează pe o bază fermă pentru a menține un cadru solid și consistent pentru evaluarea și echilibrarea riscului în cadrul portofoliilor de investiții ale firmei.

Privire de ansamblu asupra produselor

Echipele de investiții ale Wells Capital Management oferă un sortiment de peste 70 de strategii de investiții și soluții personalizabile pentru corporații, planuri de pensii, bănci centrale și intermediari financiari, inclusiv alte întreprinderi Wells Fargo. În cazul acțiunilor, opțiunile includ strategii orientate către capul pieței în toate stilurile de investiții, precum și strategiile naționale, regionale și globale.O selecție similară a strategiilor cu venit fix este, de asemenea, disponibilă, inclusiv strategiile municipale, de creditare corporativă, regionale și globale.

Strategiile multi-active sunt disponibile printr-o echipă specializată de soluții multi-asset, care utilizează expertiza concentrată găsită în Wells Capital Management și în echipe de investiții care operează în întreaga familie de firme Wells Fargo Asset Management. Echipa dezvoltă și gestionează strategii personalizate tactice și strategice de alocare a activelor, precum și soluții de returnare absolută și dinamică de acoperire a riscurilor.

Aproximativ 40% din activele gestionate de Wells Capital Management sunt asociate cu fonduri de investiții distribuite de alte întreprinderi Wells Fargo. Wells Capital Management echipele de investiții gestionează aceste fonduri într-un rol subadvisor de fond mutual. Alți 11% din activele administrate sunt asociate cu relații subadvistice pe care Wells Capital Management le întreține cu alți distribuitori de fonduri externe.

Leadership executiv

Kirk Hartman este președinte și director de investiții (CIO) al Wells Capital Management.

El supraveghează operațiunile de investiții și de afaceri ale firmei și gestionează riscul total de investiții. Hartman sa alăturat companiei ca CIO în 2002, după ce a fost directorul general al veniturilor fixe la Banc of America Capital Management. Hartman a absolvit o diplomă de licență la Colegiul Amherst și o diplomă de master la Universitatea din Chicago. De asemenea, a absolvit un MBA la Universitatea Northwestern.

James William Paulsen, Ph.D., este vicepreședinte executiv și strateg principal de investiții la Wells Capital Management. El este responsabil pentru dezvoltarea strategiilor de investiții la firmă, la care sa alăturat în 1997. Paulsen desfășoară, de asemenea, cercetări, publică un buletin informativ pe tema evoluției economice și a pieței și oferă comentarii în presa scrisă și televizată. Paulsen a obținut o diplomă de licență în economie și un doctorat în economie la Universitatea de Stat din Iowa.