a:

Unele dintre cele mai populare fonduri mutuale care oferă expunere la sectorul utilităților includ American Century Utilities, Prudential Jennison Utility A și fondul Franklin Utilities A.

Sectorul de utilități

Sectorul de utilități cuprinde companii implicate în producția, producția și distribuția de servicii precum gazul și energia. Companiile care operează în acest sector includ companiile electrice; companiile de apă și gaz; și furnizorii integrați.

Datorită faptului că utilitățile solicită o cantitate importantă de infrastructură, firmele de utilități sunt în mod obișnuit ponderate printr-o sumă mare de datorii și astfel susceptibile la riscul ratei dobânzii. În general, sectorul funcționează mai bine în perioadele cu rate scăzute ale dobânzilor. Utilități este cunoscut ca un sector cu risc scăzut, care oferă dividende mari.

Fondurile mutuale pentru sectorul de utilități

Investitorul american Century Utilities (BULIX) este un fond mutual al cărui obiectiv principal este creșterea veniturilor și extinderea câștigurilor de capital. Administratorii fondului nu achiziționează acțiuni ale unei societăți, cu excepția cazului în care cel puțin jumătate din veniturile companiei sunt generate de operațiunea sau de proprietatea asupra instalațiilor care produc gaze naturale, apă sau servicii sanitare, servicii de telecomunicații sau energie electrică. Acest fond are un randament al dividendului de 2,94% și un raport de cheltuieli de 0,67%. Unele dintre participațiile importante ale fondului includ AT & T, Verizon Communications, Inc., Exelon Corporation și PPL Corporation.

Obiectivul principal al fondului Prudential Jennison Utility A (PRUAX) este atât aprecierea capitalului, cât și venitul. Fondul investește, în general, în titluri de creanță legate de capitalul propriu, de investiții, ale companiilor de utilități, inclusiv companiile din aeroporturi, porturi maritime și cele cu taxare. Unele dintre titlurile de valoare pot fi emise de companii străine. Acest fond mutual are un randament al dividendului de 1,34% și o rată a cheltuielilor de 0,825. Unele dintre participațiile majore ale fondului includ Edison International, NiSource Inc., CMS Energy Corporation și American Electric Power.

Fondul Franklin Utilities A (FKUTX) investește în principal în titluri de capital, cu opțiunea de a investi până la 25% din activele sale în titluri de creanță. Acest fond are un randament al dividendului de 2. 62% și un raport de cheltuieli de 0,74%. Unele dintre exploatațiile sale importante includ Dominion Resources Inc. VA, Duke Energy Corporation și NextEra Energy.