Dacă aveți în vedere un fond mutual de creștere pentru portofoliul dvs., analizați atât costul fondului, cât și performanța fondului. Unele fonduri pot oferi o rentabilitate totală atrăgătoare, chiar dacă ratele de cheltuieli sunt mai mari decât media. Aceste fonduri au costuri mai mari, dar oferă și un management experimentat și înregistrări de succes în comparație cu colegii lor din industrie. Fiecare din următoarele fonduri investesc în stocuri de creștere.

Începând din 21 martie 2016, Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund R ("ERSMX") a generat o perioadă de 10 ani, rata anuală medie anuală de 10. 89%. Valoarea de referință pentru acest fond este indexul Standard & Poor's (S & P) 500. ERSMX a depășit indicele S & P 500 cu 3,94% în aceeași perioadă de 10 ani. Managerii de portofoliu au depășit, de asemenea, alte fonduri din categorie cu 4,75%. Rata de cheltuieli a fondului este de 1,75%.

ERSMX investește în acțiuni cu capital mic și mediu. Managerii de portofoliu preferă acțiuni cu o istorie a creșterii câștigurilor și a fluxului de numerar puternic. Managerii consideră, de asemenea, rata de rentabilitate pe care fiecare companie o câștigă din capitalul său investit. Atlanta Capital Management Company este managerul de portofoliu al fondului. Primii trei administratori de fonduri au gestionat fondul din 31 octombrie 2004. Pentru perioada de 10 ani care se încheie la 29 februarie 2016, ERSMX a înregistrat un raport de capturare de 107,73 și un raport de captare descendent de 89. 39. Ambele din aceste rapoarte sunt mai bune decât rezultatele din categoria fondurilor pentru aceeași perioadă.

Neuberger Berman Consultant de Investiții al Fondului de Creștere al Fondului de Pensii Negerger Berman a publicat pe 3 septembrie 1996, Neuberger Berman Consilier de Investiții al Fondului de Creștere a Dobânzilor ("NBMBX"). portofoliu de acțiuni de tip middle-cap și small-cap. Cel mai senior manager al fondului a gestionat fondul din 31 ianuarie 2003. Începând cu data de 21 martie 2016, NBMBX avea 1 dolar. 2 miliarde de active administrate (AUM). Acest fond cu capital mediu a depășit fondurile similare utilizând mai multe măsurători. Pentru perioada de 10 ani care se încheie la 29 februarie 2016, rata de captură a fondului a fost de 103. 16, comparativ cu 100. 66 pentru categoria de fond. Rata de captură a portofoliului a fost de 102,64, față de 105,63 pentru categoria de fond. În ultimii 10 ani, NBMBX a înregistrat câștiguri mai mari și, de asemenea, pierderi reduse.

La 21 martie 2016, fondul a generat o rentabilitate medie anuală de 6,49% în ultimii 10 ani. A depășit alte fonduri din categorie cu 0,35% în aceeași perioadă. Raportul de cheltuieli pentru NBMBX este 1. 25%. Începând cu 31 ianuarie 2016, cea mai mare exploatație a fondului de către industrie a fost tehnologia, stocurile ciclice ale consumatorilor și acțiunile industriale.

Fondul de creștere disciplinat al secolului american Clasa A

Fondul de creștere disciplinat al Centurii Americane Clasa A ("ADCVX") este un fond de creștere cu o rată a cheltuielilor relativ ridicată de 1,27% la 21 martie 2016 Acest fond are 969 de dolari. 40 milioane în AUM și investesc în companii mari. Începând cu 31 decembrie 2015, fondul a deținut 28. 35% din activele sale investite în stocuri de tehnologie. Cele mai mari trei exploatații de tehnologie sunt Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174, 25 + 1, 01%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc, 120. 66 + 0, 82% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Facebook Inc. Inc180, 17 + 0, 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). În ultimii 10 ani care se încheie la 21 martie 2016, rata anuală a rentabilității acestui fond a fost de 7,20%. Această performanță a fost cu 0,26% mai mare decât indicele S & P 500 pentru aceeași perioadă. Fondul are o echipă de management cu experiență. Primii doi administratori de fonduri au operat ADCVX începând cu 30 septembrie 2005. Începând cu data de 29 februarie 2016, rata de captură a fondului a fost de 103.16, comparativ cu 100.666 pentru această categorie. Raportul de captare descendent pentru fond a fost de 102. 64 față de un raport de 105.63 pentru categoria de fond.