Rapoartele de cheltuieli sunt adesea folosite ca punct de referință pe baza cărora să se bazeze deciziile de investiții, însă bazându-se exclusiv pe acestea pot duce la oportunități ratate privind fondurile tranzacționate prin schimburi (ETF) din indicii subiacenți. Aceste ETF-uri de nivel mediu din SUA au rate relativ mari de cheltuieli, dar oferă strategii alternative și randamente care le fac demne de luat în considerare, la 18 martie 2016.

-> ->

PowerShares DWA Momentum Portfolio

Cu o strategie de portofoliu de identificare a impulsului de preț în sectoare și companii, PowerShares DWA Momentum Portfolio (NYSEARCA: PDP PDPPwrShs DWA Mom51. % a creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a acoperit cu ușurință raportul său relativ ridicat de cheltuieli pentru deținătorii pe termen lung cu profituri de bătaie de piață în ultimele perioade de trei și cinci ani. Cea mai mare alocare sectorială este reprezentată de stocurile ciclice ale consumatorilor, de 22,55%, urmate de industriile cu 20,49%. Fondul poate deține acțiuni de mare capacitate - Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 49 + 1, 15% creat cu Highstock 4. 2. 6 . 99% - dar portofoliul se îndreaptă spre cea mai mare parte din portofoliul său spre limite superioare.

Portofoliul PowerShares DWA Momentum Portfolio este popular cu investitorii; are 1 $. 44 miliarde de active administrate (AUM) și o medie zilnică de tranzacționare de 18 USD. 15 milioane. Randamentul distribuției este de 0,4% scăzut, datorat în mare parte concentrării fondului asupra creșterii și stocurilor de impulsuri. Fondul are un randament de un an de -8. 04% și un câștig de o lună de 6. 51%. Portofoliul PowerShares DWA Momentum a bătut randamentul indicelui MidCap 400 al Standard & Poor's (S & P) în ultimele trei și cinci ani, începând din martie 2016, cu câștiguri anualizate de 10 24 și respectiv 11, 13% .

ProShares Ultra MidCap400

Investitorii care doresc o exploatație cu efect de levier din SUA pot lua în considerare ProShares Ultra MidCap400 ETF (NYSEARCA: MVV MVVPrShs Ult MC400115. Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), care oferă dubla expunere la un indice ponderat de piață al companiilor din Indicele S & P MidCap 400. Acționarii pot ignora raportul de cheltuieli care, la 0. 95%, este unul dintre cele mai mari din categoria ETF de la mijlocul capului din S.U.A. Fondul este conceput ca un vehicul tactic adecvat pentru tranzacționarea pe zi sau perioade de deținere foarte scurte, nu ca o investiție cumpărare și deținătoare. Pozițiile sunt resetate la sfârșitul fiecărei zile pentru a aduce efectul de levier al fondului în funcție de schimbarea zilnică a prețului acțiunilor. Atunci când exploatațiile sunt supuse unor resetări zilnice pe parcursul unei rețineri pe termen lung, compoziția tinde să funcționeze împotriva performanței, chiar dacă se apreciază prețurile pe indicele subiacent.În timp ce tranzacționarea pe zi și efectul de levier ar putea să nu fie potrivite pentru investitorii care se confruntă cu risc, agenții economici agresivi ar putea dori să ia în considerare ProShares Ultra MidCap400 ETF pentru a profita de creșterea anticipată pe termen scurt a prețurilor companiilor cu capital mediu. Randamentul anualizat de trei ani pentru fond este de 15,41%, iar rentabilitatea anuală pe cinci ani este de 15,63%, începând din martie 2016.

Veniturile din Oppenheimer Mid Cap ETF

de urmărire ponderată a companiilor din Indicele S & P Mid Cap 400, venitul din Oppenheimer Mid Cap ETF (NYSEARK: RWK

RWKOppenheimer Rev57.89 + 0.36% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) o abordare alternativă a strategiilor comune mai echivalente și a ponderii pieței. În plus față de expunerea la mijlocul limitei, fondul alocă aproximativ 20% din portofoliul de acțiuni la titluri mici, rezultând un plafon mediu ponderat de piață de 4 USD. 04 miliarde. Expunerea la portofolii mici ridică, de asemenea, raportul preț-câștig (P / E) al fondului la 46,78, aproape dublu față de portofoliul PowerShares DWA Momentum Portfolio. Cea mai mare participație din sector este stocurile ciclice ale consumatorilor la 20,05%, urmate de industriile cu 16,88%. Poziția cea mai mare este Ingram Micro, Inc. (NYSE: IM) la 3. 25%, urmată de World Fuel Services Corp. (NYSE: INT INTWorld Fuel Services Corp. Highstock 4. 2. 6 ) la 2. 36%. Fondul are AUM de 190 USD. 54 milioane de euro și un volum zilnic de 1 dolar. 11 milioane. Rata de tranzacționare este de 0,2% rezonabilă, dar tranzacționarea relativ lichidă oferă oportunitatea pentru investitori de a reduce costul tranzacțiilor cu comenzi limită. Raportul de cheltuieli de 0,4% este de 22 puncte de bază (bps) peste media pentru ETF-urile cu nivel mediu, dar randamentele pe termen lung au compensat costul de proprietate ușor mai ridicat decât media. Rentabilitatea anuală de trei ani este de 9,4%, iar rentabilitatea anuală pe cinci ani este de 10,6%. Venitul pe venituri din Oppenheimer Mid Cap ETF furnizează o strategie alternativă de ponderare a limitelor medii, combinată cu expunerea la capace mici care produc venituri. Linia de jos

Ratele de cheltuieli pentru ETF-urile atrag adesea o atenție deosebită, însă diferența dintre fondurile cu costuri ridicate și cele cu cost redus în dolari reali este adesea neglijabilă. În general, cele mai importante aspecte ale ETF-urilor se încadrează în portofoliu și în performanța generală. În ambele cazuri, strategiile alternative și randamentele acestor fonduri relativ costisitoare le fac demne de luat în considerare de către investitorii care doresc să fie expuși la titlurile de capital din SUA.