Morgan Stanley este o companie multinationala cu servicii financiare multinationale, cu prezenta in 42 de tari. Oferă investitorilor instituționali și individuali diverse soluții de gestionare a averii, inclusiv fondurile mutuale foarte bine clasate, care oferă o bogată expertiză financiară și o acoperire globală. Fondurile mutuale Morgan Stanley oferă o gamă largă de strategii de investiții în acțiuni, titluri cu venit fix și investiții alternative. Morningstar a evaluat numeroase fonduri Morgan Stanley cu note ridicate, inclusiv ratinguri globale de cinci stele, pe baza randamentelor ajustate la riscuri și a unor echipe manageriale consecvente.

- <->

Fondul Instituțional Morgan Inc. Portofoliul Internațional de Avantaje Clasa A

Fondată în 2010, Fondul Internațional Morgan Stanley Inc. Portofoliul International Advantage Class A are 6 USD. 1 milion din activele aflate în administrare (AUM) și investesc în companii cu sediul la nivel internațional. Deoarece fondul investește o mare parte din activele sale în acțiuni străine, investitorii sunt supuși fluctuațiilor valutare care pot influența în mod semnificativ randamentele fondului. Fondul favorizează stocurile străine cu capacitate mare, care au demonstrat o creștere constantă a câștigurilor salariale și a modelelor puternice de afaceri. Activele sale sunt concentrate în sectorul defensiv al consumatorilor cu o alocare de 27%, ciclicii consumatorilor cu o cotă de alocare de 25% și acțiuni de tehnologie cu o alocare de 19%. Cele mai importante 10 dețineri ale fondului au o alocare de 41%.

În ciuda faptului că are doar cinci ani de istorie, fondul a demonstrat o rentabilitate medie anuală puternică de 8,5% și o abatere standard de 13,15% din 2010 până în 2015, rezultând un raport Sharpe de 0. 68. Fondul a depășit majoritatea colegilor săi în categoria străină de creștere în proporție mare și a câștigat un rating de cinci stele, de ansamblu și de cinci ani, și de rating de patru stele în ultimii trei ani de la Morningstar. Fondul are o taxă de încărcare de 5 25% și o rată a cheltuielilor nete de 1,9%.

-> ->

Morgan Stanley Institutional Fund Inc Portofoliu Global de Posibilități Clasa A

Creat în 2010, Fondul Instituțional Morgan Stanley Inc. Portofoliul Opportunity Global Class A caută o creștere a capitalului pe termen lung prin investiții în companii francizate cu operațiuni globale; are 609 milioane dolari în AUM. Fondul se concentrează pe diverși factori fundamentali, printre care se numără pozițiile financiare puternice, activele necorporale și fluxurile de numerar în creștere. Stocurile din S.U.A. reprezintă de obicei aproximativ 50% din activele fondului, în timp ce restul este deținut în acțiuni străine și în numerar. Stocurile din domeniul tehnologiei informației au poziții supraponderale în portofoliul fondului cu o alocare de 42%, în timp ce acțiunile ciclice ale consumatorilor reprezintă 22% din portofoliul fondului.

Fondul a demonstrat o performanță puternică generând o rentabilitate medie anuală de 13,27% și o deviație standard de 16,18% din 2010 până în 2015, obținând un raport Sharpe de 0,85. Pentru managementul său priceput și riscuri consecvente , Morningstar a acordat fondului un rating de cinci stele, de trei ani și de cinci ani. Fondul impune investitorilor o rată a cheltuielilor nete de 1,6% și are o taxă de încărcare de 5,25% pentru a încuraja investițiile pe termen lung.

Portofoliul Morgan Stanley Institutional Fund Inc Portofoliul de piețe emergente de frontieră Clasa A

Fondul instituțional Morgan Stanley Inc. Portofoliul Frontier Emerging Markets Class A are 579 milioane dolari în AUM, fond investit în acțiuni comune orientate spre creștere ale companiilor în piețele emergente de frontieră. Fondul a fost foarte diversificat în diferite țări. Pakistanul are cea mai mare alocare de 13%, în timp ce Kuweit și Nigeria reprezintă 12% și, respectiv, 9%. Țările în care fondul investesc tind să aibă naționalități mari părți din economia lor și să aibă un grad ridicat de instabilitate politică și riscuri valutare. Stocurile de servicii financiare domină activele fondului cu o alocare de aproximativ 55%, în timp ce stocurile defensive ale consumatorilor au o alocare de 15%.

Fondul a depășit cu mult marja indicele de referință al Fondului, MSCI Frontier Emerging Markets Index. Acesta a generat o rentabilitate medie anuală de 2, 40% și o deviație standard de 12,61% în perioada 2010-2015, rezultând un raport Sharpe de 25%. Fondul a câștigat o evaluare globală de cinci stele și de trei ani de la Morningstar în categoria diverselor piețe emergente. Acesta plătește o taxă de încărcare de 5,25% și o rată a cheltuielilor nete de 2,2%.