Investiția inteligentă beta sau indexarea îmbunătățită este o strategie favorizată de managerii de bani care doresc să profite de managementul pasiv, în timp ce ajustează un indice de bază pentru a valorifica ineficiențele sau oportunitățile percepute. Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) care utilizează strategii beta inteligente au reprezentat mai mult de 500 de miliarde de dolari, la 16 august 2016, și continuă să crească în popularitate.

Familia ETF-urilor iShares de la BlackRock Inc. este cea mai mare din industrie, cu peste 800 de miliarde de dolari din totalul activelor aflate în administrare (AUM) începând cu 2015, iar BlackRock este lider în spațiul inteligent beta ETF. Managerul de bani are peste 40 de fonduri diferite în gama beta inteligentă care utilizează mai multe strategii, cum ar fi dividendul, impulsul, mărimea și calitatea. Ca și multe ETF-uri iShares, aceste fonduri vin adesea cu rapoarte de cheltuieli ultra-reduse și înregistrări solide pe termen lung.

->

iShares Select Dividend ETF

iShares Select Dividend ETF (DVY DVYiSh Sel Div94 76-0 .3% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) este cel mai mare ETF beta inteligent al companiei, cu active totale de peste 16 miliarde dolari la 29 august 2016 și este unul dintre cele mai mari fonduri. Fondul a înregistrat în medie o rentabilitate anuală de 8% de la înființarea sa în 2003 și deține cel mai înalt rating de cinci stele al Morningstar.

ETF Select Dividend se înclină la indicele bursier tradițional, concentrându-se pe doar 100 de nume de înaltă calitate care au o istorie de cinci ani de dividende în creștere și în creștere. Raportul de cheltuieli de 0,39% este un pic mai mare, dar istoric acest fond a fost livrat.

iShares Edge MSCI Volatilitate Minimă Statele Unite ale Americii ETF

Investitorii care doresc să genereze venituri ajustate la risc mai favorizează portofoliile de volatilitate minime concepute pentru a asigura rentabilitatea capitalului de piață cu risc sub media. Suma de 14 miliarde de dolari, care se calculează cu Highstock 4. 2. 6 , are și un rating Morningstar de cinci stele, generând un randament mediu anual de 16% de la începutul fondului în 2011.

Acest fond vizează stocuri care au prezentat istoric caracteristici de risc mai scăzute decât piața mai largă. Fondurile cu volatilitate minimă au tendința de a furniza o protecție descendentă în momente de incertitudine, care pot, de asemenea, să limiteze potențialul de creștere.

iShares Edge MSCI Volatilitate minimă globală ETF

iShares Edge MSCI Volatilitate minimă globală ETF (ACWV

ACWViSh Edg MSCI MV82 69 + 0 .02%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 >) are o strategie similară cu ETF Minimal Volatility USA, dar se adresează companiilor din întreaga lume. Fondul era încă în proporție de 60% investit în Statele Unite la 29 august 2016, dar deține poziții semnificative în țări precum Japonia, China și Elveția.Ca și contrapartida sa internă, are un rating Morningstar de cinci stele și o rată a cheltuielilor nete de 0,2%. iShares Core High Dividend ETF ETF-ul Core Dividend Core iShares (HDV HDViShs Cr Hgh Div85, 56-0, 30%

creat cu Highstock 4. 2. 6

atât randamentul dividendelor, cât și calitatea. Este un portofoliu destul de slab, format din aproximativ 75 de nume care au fost examinate pentru sănătatea financiară. Fondul începe prin verificarea stocurilor care plătesc dividende cu caracteristici de calitate, cum ar fi menținerea unui șanț larg sau a unui bilanț puternic. Aceasta exclude din portofoliu fondurile de investiții imobiliare cu risc sporit (REIT) și apoi selectează cele 75 de companii de top cu dividende. Randamentul dividendului de 3,2% al Fondului depășește cu ușurință randamentul de 2,1% al indicelui Standard & Poor's (S & P) 500, oferind acționarilor o rentabilitate medie anuală de 13% de la începutul lui 2011. iShares Edge MSCI USA Factor de Calitate ETF Direcționarea companiilor de calitate poate fi un pic o noțiune ambiguă, dar procesul utilizat de iShares Edge MSCI USA Factor de Calitate ETF (QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 0. 13%

creat cu Highstock 4. 2. 6

) a dat rezultate solide până acum. Fondul se concentrează asupra denumirilor medii și mari, care prezintă puternici factori fundamentali de calitate, cum ar fi rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE), bilanțurile curate, cu datorii mici și creșteri ale câștigurilor salariale. Valoarea beta a unui fond de 0. 92 sugerează un portofoliu cu un risc mai mic decât media, în timp ce rentabilitatea sa anuală de 12% de la început a depășit S & P 500.