Privire de ansamblu asupra familiei de fonduri

Există 575 de fonduri mutuale în familia Fidelity Investments. De fapt, Fidelity este cea mai mare companie privată de fonduri mutuale din lume cu 4 dolari. 9 trilioane din activele totale ale clienților, la data de 30 septembrie 2015. Investitorii pot găsi fiecare stil de investiție și fiecare clasă de active reprezentate printr-o gamă largă de fonduri low-cost, fără depozite. Compania este bine cunoscută pentru fondurile gestionate în mod activ, cu o bază de angajați adânc în interiorul unui ansamblu de 150 de analiști și administratori de portofolii.

Fondul Fidelity Growth Company ("FDGRX") este un fond mutual de creștere a capitalului care se axează pe aprecierea capitalului și deschis pentru prima dată în 1983. Steve Wymer, managerul de portofoliu principal, a fost la din 1999. Morningstar a acordat fondului un rating de cinci stele, argint, pentru o creștere consistentă pe termen lung. Cu 36 de dolari. 6 miliarde de active la data de 25 iulie 2016, fondul este investit integral în acțiuni comune, atât interne, cât și internaționale.

Investiția minimă inițială a fondului este de 2, 500 USD, iar rata de cheltuieli este de 0,88%, față de 1,17% pentru fondul mediu de creștere. Cele mai mari trei concentrații sectoriale, începând cu 31 ianuarie 2016, sunt tehnologia, ciclicii consumatorilor și îngrijirea sănătății, cu ponderi de 35, 19 și, respectiv, 18, respectiv 8%. Pentru cifrele de performanță anualizate până în 15 martie 2016, fondul a pierdut 8,8% din valoarea anului până în prezent (YTD), și a scăzut cu 5,98% în ultimul an. Cu toate acestea, cifrele de performanță de trei ani, de cinci ani și de 10 ani, care au fost de 12. 80, 12. 44 și, respectiv, 70%, reflectă ratingul fondului de cinci stele Morningstar.

Top cinci exploatații

1. Producătorul grafic NVIDIA Corp. (NVDA NVDANVIDIA Corp209, 63 + 0, 45% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) este cea mai mare exploatație a fondului. Gaming este cea mai mare piață a companiei, fiind cunoscută pentru unitățile puternice de procesare grafică utilizate pentru a conduce cele mai exigente jocuri pe calculator.

2. Forta de vanzare. com Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102, 42-0, 28% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Forta de vanzare. com este o afacere bazată pe cloud-based managementul relațiilor cu clienții. Nu plătește nici un dividend.

3. Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc, 120. 66 + 0, 82% creat cu Highstock 4. 2. 6 ). De mult timp, un favorit atât al investitorilor instituționali, cât și al investitorilor individuali, stocul are un raport P / E uluitor de 465. 28. Analiștii proiectează o creștere de aproape 40% pe termen lung pentru companie în următorii cinci ani. Deși câștigurile au scăzut recent de estimările consensului, stocul are un rating de performanță sau de vânzare de la 39 de analiști de cercetare care acoperă compania.

4. Compania Apple.(NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1 .01% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) este al patrulea cel mai mare holding. Compania de electronice de consum, care generează aproximativ 2/3 din venituri din iPhone, în timp ce vânzările din China reprezintă 1/4 din totalul veniturilor.

5. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) Clasa A este a cincea cea mai mare participație din fond. ponderare de 4. 30%. Aventura recenta a lui Alphabet in autoturisme este doar unul dintre motivele pentru care ar trebui considerata o companie de crestere a zborurilor cu planuri inovatoare pentru viitor. De fapt, stocul este în prezent unul dintre liderii pieței autovehiculelor de autovehicule, care se preconizează că va atinge vânzări de 37 miliarde de dolari până în 2030.