Echipa de investiții de la cele mai multe companii de achiziție este formată din mai multe niveluri, inclusiv managementul portofoliului, tranzacționarea, analiza portofoliilor, riscul, conformitatea și echipele juridice. Fiecare strat este o componentă necesară pentru a asigura că un portofoliu este gestionat în cadrul liniilor directoare fiduciare și ale clientului. Un analist de portofoliu lucrează cu multe dintre straturile echipei.

Sarcini și educație

Analiza portofoliului este un loc de muncă foarte implicat și cuprinzător, care necesită un puternic fond financiar prin experiența și educația din trecut. Deși o diplomă de licență în finanțe, economie sau contabilitate este cea mai răspândită cerință educațională, mulți analiști de portofoliu au grade avansate. Sarcinile de serviciu impuse analiștilor de portofoliu diferă foarte mult în rândul firmelor. Cu toate acestea, în ciuda diferențelor, analiștii de portofoliu îndeplinesc de obicei mai multe obligații comune, cum ar fi efectuarea unei analize detaliate a portofoliului și pregătirea rapoartelor. Analiza include o comparație a diferitelor industrii, luarea în considerare a tendințelor istorice și o înțelegere a măsurătorilor financiare și a restricțiilor de reglementare / juridice care pot avea un impact asupra portofoliului. Analiștii de portofoliu utilizează frecvent aplicații software specifice care atribui performanța portofoliului la valori mobiliare sau alocări de active individuale. Analiștii de portofolii pot organiza, de asemenea, întâlniri ale clienților și pot comunica clienților și cerințele clienților către administratori informații despre portofoliu Adesea, analiștii de portofoliu se mobilizează ca administratori de portofoliu sau alți membri ai echipei de investiții responsabili de luarea deciziilor de investiții.

Despăgubiri

Intervalul salariului anual pentru analiștii de portofoliu se situează între 40, 000-120, 000, cu un salariu mediu de 73 000 $. Compensația de stimulare (bonus anual) % din salariul de bază anual, ridicând compensația totală mediană la 88 000 dolari. Variația compensării totale pentru analiștii de portofoliu poate fi largă în funcție de anii de experiență și tipul de firmă, iar variația este adesea împărțită între salariul anual și compensația de stimulare . În plus, locația geografică joacă un rol-cheie în nivelul de compensare. De exemplu, analiștii de portofoliu din zona metropolitană din New York pot ajunge cu până la 25% mai mult decât media națională. În cele din urmă, analiștii de portofoliu sunt plătiți mai mult decât colegii lor. Potrivit lui Indeed. com "salariile medii ale analistului de portofoliu pentru posturile de muncă la nivel național sunt cu 33% mai mari decât salariile medii pentru toate postările de locuri de muncă la nivel național", demonstrând caracterul general extrem de compensat al acestor posturi.

-

Linia de fund

Analiștii de portofoliu au rolul interesant de a lucra între straturile de investiții care le permite să atingă diverse aspecte ale organizației de investiții, de la managementul portofoliului la risc și legal.Aceasta este o modalitate bună de a determina ce aspect al organizației de investiții este de interes pentru oportunitățile viitoare.