Pe măsură ce piețele emergente devin o zonă de investiții din ce în ce mai populară, au fost dezvoltate o serie de fonduri mutuale pentru a oferi investitorilor o expunere la aceste piețe. India este una dintre cele mai mari și mai importante națiuni ale piețelor emergente, iar începând cu anul 2010, indicii indieni de referință au arătat o creștere puternică. Majoritatea analiștilor de piață se așteaptă ca acest ritm ascendent să continue pe termen lung. Fondurile mutuale de capital din India oferă investitorilor oportunități de câștiguri substanțiale. Prin urmare, investitorii care caută ratele de creștere potențiale mai mari disponibile în zonele majore ale piețelor emergente pot lua în considerare diversificarea globală a portofoliului de investiții globale cu fonduri mutuale care dețin acțiuni indiene.

- <->

Fondul Matthews India

Fondul Matthews India a fost emis pentru prima dată în 2005 de Matthews Asia Funds. Obiectivul principal al fondului este aprecierea capitalului pe termen lung. Sharat Shroff și Sunil Asnani colaborează cu fondul. Când condițiile de piață sunt relativ normale, managerii fondului încearcă să atingă obiectivul declarat al fondului, investind un minim de 80% din fondul de 1 dolar. 5 miliarde de active în acțiuni comune, acțiuni preferențiale și valori mobiliare convertibile ale societăților cu sediul în India. MINDX investește în principal în acțiuni de tip "middle-cap" și "big-cap", dar poate investi în companii mici sau chiar în micro-cap, cu condiția ca aceste companii să îndeplinească criteriile de selecție ale fondului și să ajute la atingerea obiectivului investițional. Managerii de fonduri caută companii care oferă potențial de creștere pe termen lung, peste medie, bazate pe valori financiare fundamentale, guvernanță corporativă și strategie de marketing.

Raportul de cheltuieli pentru MINDX, la 1,12%, este substanțial mai mic decât media pentru categoria fondului de 1.80%. Fondul oferă un randament al dividendului de 0,17%. Randamentul anualizat de 5 ani pentru MINDX este de aproape 6%. Morningstar evaluează fondul ca pe un risc mai mare decât media. Administratorii fondurilor alocă cea mai mare parte a activelor fondului către companiile din sectoarele financiar, defensive și tehnologice ale consumatorilor. Primele dețineri pentru MINDX includ Shriram City Union Finance Ltd.; ITC Ltd.; Ajanta Pharma Ltd.; și Cognizant Technology Solutions Corp Class A. Rata cifrei de afaceri pentru portofoliu este de 15%, care este în mod semnificativ mai mică decât media categoriei de fond.

Fondul Eaton Vance Greater India

Fondul Eaton Vance Greater India a fost lansat de Eaton Vance în 1994. Obiectivul principal al ETGIX este aprecierea capitalului. Pentru a atinge acest obiectiv, managerul fondului, Rishikesh Patel, investește 80% sau mai mult din activele fondului în valoare de 249 milioane USD în titlurile de capital ale societăților din India și din țările învecinate. Patel investește, în general, cel puțin 50% din active în societăți din India, Pakistan și Sri Lanka și maximum 5% din activele din alte țări din regiune.Companiile pe care administratorul fondului le selectează pentru a investi, de obicei au o gamă largă de capitalizări de piață și includ întreprinderi mai mici. Selecția stocurilor se bazează pe evaluarea managerului de fond privind potențialul de creștere al companiei, sănătatea financiară generală și puterea managementului.

Rata de cheltuieli a fondului este de 1,88%, ceea ce reprezintă aproximativ media pentru această categorie. ETGIX oferă un randament atractiv la dividende de aproximativ 2,7%, făcându-l potențial atrăgător pentru investitorii de venituri. Rentabilitatea sa anuală de cinci ani este de 0,21%. Morningstar oferă companiei ETGIX un rating mediu de risc. Majoritatea activelor fondului sunt investite în sectoarele ciclice, financiare și de protecție a consumatorilor. Deținerile de top pentru ETGIX includ HDFC Bank Ltd.; United Spirits Ltd.; Bajaj Auto Ltd.; și Emami Ltd., producător de produse de sănătate și de frumusețe personale. Rata anuală a cifrei de afaceri pentru portofoliu, de 22%, este sub media pentru categoria de fond.

Fondul Wasatch Emerging India

Fondul Wasatch Emerging India a fost lansat în 2011. Obiectivul principal al acestui fond este creșterea pe termen lung a capitalului. Managerul de fonduri Ajay Krishnan încearcă să atingă acest obiectiv investind în principal în firmele identificate drept cele mai puternice și cele mai promițătoare companii din sectoarele primare care conduc economia indiană, care sunt servicii financiare, industriale, îngrijire medicală, consumabile și tehnologie. Cel puțin 80% sau mai mult din activele fondului de 61 milioane USD sunt investite în acțiunile unor astfel de companii.

Rata de cheltuieli pentru WAINX este de 1,96%, ceea ce este relativ mai mare decât media categoriei de fond. Fondul oferă un randament minim de dividend de 0. 05%. Rata anuală de trei ani pentru WAINX este de aproape 17%. Morningstar îi acordă un rating scăzut în ceea ce privește riscul, făcându-l mai potrivit pentru investitorii interesați de investițiile pe piețele emergente, dar care, în general, nu se confruntă cu riscuri.

Serviciile financiare, asistența medicală, capsele de consum și sectoarele ciclice dețin cel mai mare pondere de alocare a activelor în acest fond. Printre exploatațiile sale majore se numără Glenmark Pharmaceuticals Ltd.; Bajaj Finance Ltd.; Eicher Motors Ltd.; și Natco Pharma Ltd. Rata anuală a cifrei de afaceri a portofoliului pentru WAINX este de 13%, ceea ce este semnificativ mai mic decât media pentru categoria de fond.

Franklin India Growth Advisor Fund

Franklin India Growth Advisor Fund a fost emis pentru prima oara de catre Franklin Templeton Investments in 2008. Fondul urmareste aprecierea capitalului pe termen lung. Pentru a atinge acest obiectiv, o echipă de manageri investește, în general, cel puțin 80% din fondurile în valoare de 139 milioane USD în stocuri comune ale companiilor indiene identificate de echipa ca subevaluate în prezent sau având potențial de creștere peste medie pe baza sănătății financiare globale, poziția pe piață și condițiile economice predominante pe măsură ce acestea afectează industria în care operează compania. Echipa poate investi în companii mici, mijlocii sau mari, deși, de regulă, o parte substanțială din activele fondului este investită în titlurile de valoare ale companiilor mai mici.Un maxim de 20% din activele fondului poate fi investit în titluri de capital ale companiilor care nu pot fi calificate drept companii indiene, dar care au interese de afaceri substanțiale în India sau ale căror acțiuni pot avea impact asupra economiei indiene. În plus față de acțiunile comune, activele fondului pot fi, de asemenea, investite în obligații de creanță corporativă.

Raportul de cheltuieli pentru FIGZX este 1. 35%, care este sub media pentru categoria fondului. FIGZX oferă un randament al dividendului de aproximativ 0,8%. Rentabilitatea sa anuală de cinci ani este de aproximativ 3,6%. Morningstar evaluează acest fond ca fiind sub media.

Principalele sectoare care asigură cea mai mare parte a portofoliului de portofolii FIGZX sunt sectoarele serviciilor financiare, tehnologiei și sănătății. Unele dintre participațiile majore ale fondului sunt Infosys Ltd.; Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.; HCL Technologies Ltd.; și HDFC Bank Ltd. Rata anuală a cifrei de afaceri pentru portofoliu este de 35%, care este puțin mai mare decât media din categorie.