Indicele EURO STOXX 50 măsoară performanța celor mai mari stocuri de blue-chip din zona euro, o regiune economică care include cele 19 țări care au adoptat euro ca monedă națională. Investitorii interesați în obținerea acestui tip de expunere printr-un fond de schimb valutar (ETF) EURO STOXX 50 au o mulțime de opțiuni bune de luat în considerare. Cu toate acestea, este important să înțelegeți că majoritatea opțiunilor disponibile în această categorie au domiciliul în Irlanda, Luxemburg sau într-o altă țară europeană.

AD:

De fapt, începând din decembrie 2015, există doar o singură companie care oferă EURO STOXX 50 ETF-uri cu sediul în Statele Unite. Această listă conduce cu cele două companii ale companiei din S.U.A., urmate de mai multe dintre cele mai bune ETF-uri cu sediul în străinătate din categoria respectivă. Înainte de a lua în considerare un ETF cu domiciliul în străinătate, investitorii din Statele Unite ar trebui să solicite sfaturi cu privire la implicațiile fiscale ale investițiilor străine.

Pentru a compila indexul EURO STOXX 50, cele mai mari companii cu capitalizare în valută liberă în fiecare țară din zona euro sunt adăugate la o listă de selecție. Cele mai mari 50 de companii din lista de selecție care îndeplinesc cerințele minime de lichiditate sunt apoi selectate pentru a fi incluse în index. Indicele este revizuit și reconstituit anual în luna septembrie, cu reguli speciale pentru cazurile de adunări și eliminări de la jumătatea anului. Stocurile stocurilor din indice sunt ponderate în funcție de capitalizarea bursieră liberă. Greutatea componentelor este limitată la 10%. Indicele este redistribuit trimestrial în funcție de limitele de piață actualizate.

În decembrie 2015, cea mai mare componentă a indicelui EURO STOXX 50, compania franceză de petrol și gaze Total, este ponderat la 4.9%, urmată de Bayer la 4. 4%, Sanofi la 4,3%, la Anheuser-Busch InBev la 4,2% și la Daimler la 3,6%. Reprezentarea geografică este dominată de Franța la 36,5% și în Germania la 31,9%, urmată de Spania la 10,8%, Italia la 7,7% și Țările de Jos la 7,6%. Defalcarea sectorului este condusă de stocuri financiare, cu o alocare de 26,2%, urmată de stocurile industriale de 12,1%, stocurile de consum cuprind 11,4%, stocurile de îngrijire a sănătății la 11,2% și stocurile discreționare ale consumatorilor la 10 8%.

1. SPDR EURO STOXX 50 ETF

Compania americană de servicii financiare State Street Global Advisors găzduiește singurele ETF-uri din Statele Unite pentru a urmări indicele EURO STOXX 50. Opțiunea mai mare și mai lichidă este SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ

FEZSPDR EUROSTOX5041. 21-1. 03% creată cu Highstock 4. 2. 6 2002. În decembrie 2015, are aproape 4 dolari. 2 miliarde de active nete și un volum mediu de tranzacționare de trei luni de peste 2 milioane de acțiuni pe zi.Acest fond urmărește să corespundă rezultatelor investiționale ale indicelui EURO STOXX 50 prin investirea într-un portofoliu care are același profil de investiții ca și combinația stocurilor deținute în index. Are un raport de cheltuieli de 0,9%. În timp ce prețul FEZ este în dolari SUA, activele sale subiacente sunt exprimate în euro. În consecință, o investiție în FEZ sau în unul dintre ETF-urile cu sediul în străinătate descrisă mai jos vine împreună cu investitorii pe care trebuie să le ia în considerare investitorii în valută. În mod specific, fluctuațiile cursului de schimb între dolari și euro influențează valoarea denominată în dolari a activelor suport ale fondului. Scăderea valorii euro față de dolar echivalează cu o scădere a valorii în dolari denominate a activelor fondului, ceea ce reprezintă o pierdere pentru un investitor bazat pe dolar. Pe de altă parte, un investitor pe bază de dolar beneficiază atunci când euro întărește și împinge valoarea activelor fondului în dolari denominate. Investitorii care prevăd un dolar de consolidare sau doresc doar să evite riscul valutar asociat cu moneda euro ar trebui să ia în considerare fondul acoperit cu valută descris mai jos.

2. SPDR EURO STOXX 50 Moneda Hedged ETF

State Street Global Advisors a lansat, în iunie 2015, SPDR EURO STOXX 50 Monedă Hedged ETF (NYSEARCA: HFEZ) pentru a asigura expunerea la acțiunile din zona euro cu capacitate mare fără riscul valutar. Cea mai mare parte a acestui fond este construită exact în același mod ca și contrapartida neascărită. Cu toate acestea, aceasta include și o componentă de acoperire împotriva riscurilor care implică o investiție în valută în contracte forward pe o perioadă de o lună, destinate să compenseze expunerea fondului la moneda euro. Această tehnică protejează investitorii de pierderile asociate cu slăbirea euro. Cu toate acestea, aceasta elimină, de asemenea, câștigurile potențiale de la un euro consolidat.

În decembrie 2015, aproximativ șase luni de la lansare, HFEZ rămâne un ETF foarte mic. Are active nete de aproximativ 10 USD. 7 milioane și un volum mediu de tranzacționare de aproximativ 4 000 de acțiuni pe zi. Ea are o rată de cheltuieli de 0,32%, care este cu doar trei puncte de bază mai mare decât echivalentul necompensat.

3. Db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF este unul dintre cele mai mari ETF-uri disponibile în Europa pentru urmărirea indicelui EURO STOXX 50. Fondul a fost lansat în aprilie 2007 de către Deutsche Asset & Wealth Management Investment, o filială a Deutsche Bank Group din Germania. Acesta are domiciliul în Luxemburg și denominat în euro. Începând cu decembrie 2015, fondul db x-trackers EURO STOXX 50 are mai mult de 5 euro. 2 miliarde de active nete din cele 50 de stocuri componente. Are un volum mediu de tranzacționare sub 3 000 de acțiuni pe zi. La fel ca și concurenții săi din România, acest ETF încearcă să investească într-un portofoliu de acțiuni care corespunde indexului EURO STOXX 50 cât mai aproape posibil. Ea are un raport de cheltuieli excepțional de scăzut de 0,9%.

4. IShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF este un alt fond solid pentru investitorii care au în vedere un ETF cu domiciliul în străinătate. Acest fond a fost lansat în ianuarie 2010 în Irlanda și este exprimat în euro.În decembrie 2015, are active nete de aproape 1 EUR. 7 miliarde și un volum mediu zilnic de tranzacționare pe trei luni de peste 10 000 de acțiuni, ceea ce îl face cel mai puternic tranzacționat dintre ETF-urile cu sediul în străinătate. Ea are un raport de cheltuieli foarte scăzut de 0,1%.

5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF este produs de Amundi Asset Management, o filială majoritară a gigantului bancar european Crédit Agricole Group. Acest fond a început să funcționeze în septembrie 2008. Acesta are domiciliul în Franța și este denominat în euro. În decembrie 2015, are active nete de aproape 1 EUR. 5 miliarde și un volum mediu de tranzacționare mai mic de 1 000 de acțiuni pe zi. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,15%.