Investitorii care doresc să-și diversifice portofoliul cu acțiuni străine pot alege dintr-o gamă largă de fonduri mutuale, cu înregistrări puternice de volatilitate scăzută și performanță solidă. Recent, acțiunile internaționale, în special cele de pe piețele emergente, au suferit o mare volatilitate datorată scăderii prețurilor materiilor prime, încetinirea economiei în China și căi monetare divergente între Rezervația Federală a Statelor Unite și Banca Centrală Europeană.

Deoarece preocupările legate de creșterea economică globală mai lentă vor persista probabil în 2016, investitorii pot găsi încă opțiuni de investiții greșite în străinătate, cu evaluări atractive. În același timp, investitorii ar trebui să fie atenți să nu subestimeze dezastrul fluxurilor de capital la nivel mondial care pot fi cauzate de decizia Fed de a ridica rata dobânzii în 2015.

Investiția în acțiuni internaționale expune investitorii la riscul valutar, unde fluctuațiile în valută străină poate șterge sau chiar face profituri negative favorabile generate în monedele altor țări. În 2015, multe valute, inclusiv euro, yenul japonez și yuanul chinez s-au depreciat față de dolarul american, iar această tendință poate persista în 2016. Pentru a obține protecție împotriva riscurilor valutare, investitorii pot alege fonduri care să acopere expunerea lor în valută.

Fondul internațional de creștere Fidelity

Activele aflate în administrare (AUM): $ 1. 5 miliarde

randamentul mediu net al activelor nete (NAV) 2010-2015: 7. 81%

Raportul net de cheltuieli: 1. 04%

Fondul de Creștere Fidelity International utilizează o strategie diversificată de capital internațional companii cu capital mare cu caracteristici de creștere. Fondul utilizează analize fundamentale pentru a selecta exploatațiile cu valori atractive și bariere mari la intrare. Fondul are o largă dispersie geografică în exploatațiile sale, cu primele cinci țări, pe alocări de active fiind Statele Unite (17,61%), Marea Britanie (15,14%), Elveția (14,25%), Japonia (14,4% %) și Suedia (6,09%). În ceea ce privește concentrarea sectorului, fondul favorizează stocurile de asistență medicală cu aproximativ 19%, în timp ce stocurile din sectorul financiar și stocurile de bunuri de consum au o cotă de 18%, respectiv 15%.

În ciuda unui mediu dificil pentru stocurile internaționale de creștere în 2015, fondul a fost în continuare capabil să arate performanțe mai bune decât indicele de referință al fondului, MSCI EAFE Growth Index. Fondul a câștigat un rating global de cinci stele de la Morningstar și necesită o investiție minimă de 2, 500 de dolari și fără taxe de încărcare.

Oportunități internaționale Oberweis

AUM: 709 USD. 3 milioane

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 16. 09%

Raportul net de cheltuieli: 1. 60%

Fondul Internațional pentru Opportunities Oberweis urmărește să genereze venituri care vor depăși veniturile MSCI World ex USA Indicele creșterii capului mic.Fondul investește într-o serie de acțiuni străine mici și mijlocii cu capital de companii care prezintă o creștere ridicată. Gestionarea fondului utilizează diverse principii de finanțare comportamentală, împreună cu cercetarea fundamentală de sus în jos pentru a-și selecta exploatațiile. Fondul are o poziție concentrată în stocurile japoneze cu o alocare de 30%, iar Regatul Unit cu o alocare de 17%. Alte țări reprezentate de portofoliul fondului includ Canada, Danemarca și Suedia.

Sectoarele în care fondul își alocă activele includ sectorul ciclic al consumatorului (alocare de 24%), asistența medicală (alocarea de 17%) și sectorul industrial (alocarea de 15%). Morningstar a acordat fondului un rating global de cinci stele în categoria străină mică / mijlocie de creștere. Fondul are o cerință minimă de investiții de 1 000 de dolari și taxe de încărcare fără taxe.

Fondul Internațional PIMCO StocksPLUS (Clasa D în dolari americani) Clasa D

AUM: 2 USD. 4 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 7. 97%

Raportul net de cheltuieli: 1. 16%

Clasa D PIMCO StocksPLUS International (clasificată în dolari americani) încearcă să depășească performanța MSCI EAFE Indicele prin investirea în instrumente asociate capitalului propriu al unor acțiuni mari de piață pentru a replica randamentele indicelui subiacent. Fondul își limitează expunerea în valută la cel mult 20% din activele sale prin acoperirea riscurilor valutare. Utilizează strategia de investiții PLUS de proprietate și nu cumpără și deține în mod direct acțiuni ale companiilor străine. În schimb, investește în non-U. S. instrumente financiare derivate pe acțiuni la un cost pe bază de piață monetară, susținute de un portofoliu de instrumente cu venit fix de către S.U.A. și emitenți străini. Fondul are o alocare semnificativă a activelor pentru regiunile Europei, Orientului Mijlociu și Africii (EMEA) cu o pondere de aproximativ 65%, în timp ce Japonia reprezintă 23% din portofoliul fondului.

Lipper a recunoscut fondul de mai multe ori ca fiind cel mai bun fond de acțiuni de grup mare pentru performanța sa constantă solidă. Fondul are o cerință minimă de investiții de 1 000 de dolari și nu percepe taxe de încărcare. Fondul a câștigat o evaluare de cinci stele de la Morningstar în cadrul categoriei de amestecuri mari din străinătate.

Fondul Internațional de Acțiune Centrală Schwab

AUM: 679 USD. 4 milioane

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 8. 01%

Raportul net al cheltuielilor: 0. 86%

Fondul Schwab International Core Equity este un fond de investiții străine care investește acțiuni ale companiilor străine capitalizarea pe scară largă și mijlocie a pieței. Fondul nu-și acoperă riscurile valutare. Schwab selectează deținerile fondului din indexul MSCI EAFE, indicele său de referință, utilizând evaluarea valorilor mobiliare bazate pe fundamentale, evaluare și moment. Fondul are poziții mari de capital în acțiuni japoneze (20%), stocuri din U.K. (19%) și stocuri franceze (10%). Pozițiile sale sunt destul de bine diversificate în numeroase sectoare, iar stocurile financiare au cea mai mare alocare la aproximativ 20%. Alte sectoare incluse în portofoliul fondului sunt ciclicii consumatorilor (alocarea de 15%), defensiva consumatorilor (alocarea de 12%) și asistența medicală (alocarea de 12%).

Fondul vine cu o cerință de investiție minimă de 100 USD și nu percepe taxe de încărcare.Pentru performanțele sale puternice, fondul a câștigat un rating global de cinci stele de la Morningstar în categoria de amestecuri mari străine.

Portofoliul de infrastructură Lazard Global Listed Open

AUM: 2 USD. 6 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 14. 24%

Raportul net de cheltuieli: 1. 29%

Portofoliul Lazard Global Opened Portfolio Listed Ports caută să obțină profituri reduse prin investiții în infrastructură companii din întreaga lume. Fondul are poziții supraponderale în stocurile din Statele Unite (26%) și Italia (26%), în timp ce Australia și Franța au o alocare de 13%, respectiv 12%. Fondul investește majoritatea activelor sale în diverse companii de utilități (alocare 50%) și companii industriale (40%).

Fondul cere investitorilor să contribuie cu o investiție minimă de 2, 500 de dolari și nu are taxe de încărcare. A primit un rating global de cinci stele de la Morningstar pentru randamentele sale puternice ajustate la risc.

Linia de fund

În timp ce perspectivele pentru creșterea globală și piața de peste mări rămân provocatoare, investitorii au încă multe oportunități de a investi în acțiuni străine. Fondurile mutuale internaționale de capital oferă o expunere echilibrată la o nișă diferită a piețelor bursiere de peste mări la un cost rezonabil.