Companiile care operează în industria de petrol și gaze sunt abundente, cu activități precum forarea, extracția, serviciile petroliere, rafinarea și transportul petrolului. Uleiul este un produs energetic vital într-un număr mare de industrii din întreaga lume, iar în timp ce alternativele petroliere încep să avanseze pe piața energiei, cererea de petrol rămâne ridicată. Industria petrolieră oferă investitorilor posibilitatea de a participa la o piață de capital orientată spre creștere, care are marje de profit exponențiale pe termen lung.

În ciuda cererii individuale și comerciale a produselor petroliere la scară globală, industria petrolieră provine foarte mult din partea investitorilor. Prețul petrolului fluctuează constant, rezultând o volatilitate constantă în deținerile de acțiuni ale companiilor petroliere. În plus, rentabilitatea în eforturile noi de explorare sau foraj a petrolului este departe de a fi o garanție, deoarece este dificil să se determine cantitatea de petrol disponibilă într-o anumită locație înainte de a investi cantitatea mare de capital necesară pentru a începe un nou efort de foraj. De asemenea, noii intrați pe piața energiei reprezintă o amenințare pentru companiile petroliere pe termen lung. Investitorii care doresc să participe la industria petrolieră trebuie să fie conștienți de aceste riscuri înainte de a investi, indiferent de potențialul revenirilor viitoare.

Investițiile în industria petrolieră se pot realiza prin achiziționarea de acțiuni ale fondurilor mutuale concentrate pe industrie. Deși există mai multe fonduri mutuale care dețin fonduri substanțiale în sectorul petrolier, majoritatea fondurilor intră sub incidența categoriilor de resurse naturale sau de energie.

Fondul Vanguard Energy

Fondul de Energie Vanguard a fost înființat în 1984 și este administrat de Karl E. Bandtel. Acesta urmărește să ofere o apreciere a capitalului pe termen lung prin investirea unui minim de 80% din activele fondului în acțiuni comune ale companiilor care se ocupă în principal de activități legate de industria energetică. Companiile pot să includă pe cele care conduc explorarea petrolului, producția sau transmisiile de energie sau combustibil; să producă sau să deservească componentele produselor necesare îndeplinirii acestor sarcini; sau să efectueze cercetări în domeniul energiei sau conservarea energiei. Începând cu septembrie 2015, Fondul Vanguard Energy gestionează 9 miliarde de dolari în activele investitorilor.

Rata anuală de 10 ani pentru VGENX este de 4,33%. Managerii de fonduri sunt capabili să susțină un raport de cheltuieli relativ scăzut pentru fondul de investiții de 0,37%, ceea ce este cu mult mai mic decât media categoriei de 1,45%. Investitorii nu plătesc o taxă de vânzare anticipată sau amânată pentru investiții în fond, însă este necesară o investiție minimă de 3 000 de dolari. Primele dețineri din cadrul VGENX includ Exxon Mobil Corporation la 9,2%; Chevron Corporation la 4. 66%; Royal Dutch Shell PLC la 4. 38%; Pioneer Natural Resources Company la 4.26%; și Schlumberger N. V. la 3. 60%.

Portofoliul Fidelity Select

Portofoliul Fidelity Select Energy este suportat și administrat de Fidelity Investments și a fost pus la dispoziția investitorilor pentru prima dată în 1981. Managerul de fonduri John Dowd a lucrat cu echipa de management al portofoliului din 2006 un accent pe aprecierea capitalului pe termen lung. FSENX investește minimum 80% din activele fondului în valori mobiliare ale companiilor implicate în activități în domeniul energiei, inclusiv petrol, gaz, electricitate, cărbune și noi surse de energie. Acest fond nondiversificat utilizează o analiză fundamentală pentru a determina investițiile fiecărei companii pe baza condițiilor financiare și a poziției din industrie. În septembrie 2015, FSENX gestionează $ 1. 94 de miliarde de active.

FSENX a generat o rentabilitate anuală de 3,79% pe o perioadă de 10 ani, cu o rată a cheltuielilor de 0,79%. Acțiunile fondului mutual sunt disponibile ca taxe de vânzare fără taxă și fără amânare, însă este necesară o investiție minimă de 2, 500 USD. Deținerile de top ale FSENX includ compania Exxon Mobil Corporation la 14,61%; Schlumberger N. V. la 9. 46%; EOG Resources, Inc. la 6. 06%; Valero Energy Corporation la 5. 11%; și Anadarko Petroleum Corporation la 4. 42%

Fondul fiduciar pentru resursele naturale BlackRock

Fondul fiduciar al resurselor naturale BlackRock a fost înființat în 1994 și a fost administrat de Robert Shearer din 1997. El urmărește să ofere investitorilor capital pe termen lung creștere prin investirea majorității celor 331 de dolari. 15 milioane de active în valori mobiliare ale companiilor cu active importante din resursele naturale. Administratorii de fonduri tind să includă companiile implicate în energie, chimică, petrol, gaz, hârtie, minerit, oțel și produse agricole.

În septembrie 2015, MDGRX a generat o rentabilitate anuală de 2 ani de 72 de ani, cu o rată a cheltuielilor de 1,6%. Investitorii trebuie să plătească un avans de vânzări de 5.25% cu orice achiziție nouă de acțiuni, deși o taxă de vânzare amânată nu este evaluată la momentul rambursării. O investiție minimă de $ 1 000 este necesară și pentru conturile calificate și necalificate. Operațiunile de top din cadrul MDGRX includ EOG Resources, Inc. la 7, 12%; Exxon Mobil Corporation la 5. 40%; Schlumberger N. V. la 3. 74%; Chevron Corporation la 3. 63%; și Suncor Energy Inc. la 3. 60%.

Fondul pentru Energie Waddell & Reed

Fondul pentru energie Waddell & Reed Energy Adviser este pus la dispoziția investitorilor ca parte a familiei de fonduri mutuale Waddell & Reed și a fost înființat în 2006. Managerul fondului David Ginther să asigure o creștere a capitalului și o apreciere pe termen lung prin investirea a cel puțin 80% din activele fondului în valori mobiliare ale companiilor angajate în mod activ în sectorul energetic. Companiile incluse în fond operează în explorarea, descoperirea, producția, distribuția și infrastructura petrolului și pot fi considerate a avea o valoare sau o tendință de creștere. Până la 100% din fondul de 249 USD. 21 milioane de active pot fi investite în valori mobiliare străine la discreția administratorului fondului.

În septembrie 2015, WEGAX a generat un randament anual de cinci ani de 3 ani.92%, cu un raport de cheltuieli peste medie de 1,7%. Investitorii plătesc un avans de vânzări de 5.75% pentru toate achizițiile noi de acțiuni și este necesară o investiție inițială de 750 USD. Printre exploatațiile de vârf ale WEGAX se numără Schlumberger N. V. la 3. 96%; Baker Hughes Incorporation la 3. 65%; Compania Halliburton la 3. 58%; Cimarex Energy Corporation la 3. 34%; și EOG Resources, Inc. la 2. 95%.

Fondul de Valori Integritate Williston / Mid-North America Stock

Fondul de Valori Integritate Williston / Mid-North America Stock este oferit investitorilor prin intermediul familiei Integrity de fonduri mutuale și are o dată de început 1999. L. Morey, alături de echipa de management al investițiilor, urmărește să ofere investitorilor aprecierea capitalului pe termen lung prin investirea majorității activelor fondului în stocul de emitenți locali și străini care participă sau beneficiază în dezvoltarea resurselor situate în zona bazinului Williston . În plus, fondul poate investi în titlurile de capital ale societăților care beneficiază sau participă la resursele Mid-North America. O parte din valorile mobiliare incluse în fond poate fi pentru companiile care nu au trecut încă în stadiul de dezvoltare sau cele care nu au venituri semnificative. Activele din cadrul fondului se ridică la 686 USD. 58 de milioane.

Începând cu septembrie 2015, ICPAX a generat un randament anualizat de 10 ani de 5,92%, cu o rată de cheltuieli de 1,39%. Investitorii plătesc o taxă de vânzare inițială de 5% pentru toate investițiile noi și un minim de 1.000 de dolari este necesar pentru a cumpăra acțiuni. Primele exploatații din cadrul ICPAX includ Kinder Morgan, Inc. la 6, 17%; Baker Hughes Incorporated la 5. 68%; Phillips 66 la 4. 80%; Companiile Williams, Inc. la 4. 56%; și Diamondback Energy, Inc. la 4. 38%.