Anul se apropie, iar nivelul 20, 000 este la îndemână pentru Dow Jones Industrial Average.

Piețele au început într-un start greoi în 2016, ceea ce a asigurat că acesta a fost un an dificil pentru administratorii fondurilor active și pentru performanța fondurilor pe care le supravegheau. Intervențiile internaționale, sectoriale și la nivel de capital au ajutat la împingerea lucrurilor în direcția corectă și, pe măsură ce piețele au început să crească, fondurile investite în capace mici, care au cel mai mare potențial de creștere, domnesc supreme.

Incertitudinea pe parcursul anului a asigurat că prețurile metalelor prețioase s-au ridicat foarte mult, și chiar dacă această tendință sa temperat, fondurile cu expunere la metale prețioase au fost recompensate cu amabilitate.

Iată o privire la fondurile de top după performanță în 2016:

Fonduri de capitaluri proprii:

Nu a fost un an ușor pentru acțiuni, dar fondurile cu capital mic au crescut. Potrivit datelor Morningstar din data de 13 decembrie 2016, cu o rentabilitate medie de peste 27%, fondurile cu valoare redusă au fost cea mai bună subcategorie între fondurile de capital pentru anul respectiv.

Small Cap

Fondul Hodges Pure Contrarian (HDPCX) a fost cel mai performant fond cu o rată anuală de peste 75%. Fondul are active de aproape 16 milioane dolari, o rată de cheltuieli de 1,4% și investește peste 72% din portofoliul său în companii mici și microîntreprinderi, cu intenția de apreciere a capitalului pe termen lung. Stilul său de investiții îl face un pariu cu risc ridicat, iar pragul minim de investiție este de $ 1 000.

Midcap

Cel mai bun fond din categorie este fondul CM Advisors (CMAFX) cu o rată anuală de 43 % față de 13 decembrie. Acest fond midcap are puțin peste 74 milioane dolari în active aflate în administrare și are, de asemenea, o rată a cheltuielilor ridicate la 1.39%. Chiar dacă investiția minimă este de 2, 500 de dolari, Morningstar clasifică acest fond ca având un risc ridicat. Are 42 de poziții de stoc, în principal în sectoare precum industria și energia.

Cap mare

A fost un an destul de uitabil pentru companiile mari. Cu toate acestea, fondul de dividende de acțiuni (SDIVX) a revenit la 38,8% de la începutul anului. Acest fond investește puternic în energie și tehnologie și are expunere la 24 de poziții de stoc, inclusiv Caterpillar și Bank of America. Dar cu o investiție minimă de 100 000 de dolari, acest fond nu este pentru toată lumea.

Fondurile de obligațiuni

Acești mari câștigători în această categorie sunt, evident, fondurile de obligațiuni cu randament ridicat care, în unele cazuri, au fost chiar mai bune decât unele fonduri de capital mari și mijlocii. Performantul de top din această categorie este fondul Catalyst / SMH High Income A (HIIFX), cu o rată anuală de 38,6% la 13 decembrie 2016. Acest fond de 43 de milioane de dolari are un randament de 7,7% și un raport de cheltuieli de 1,45%.

Fonduri sectoriale

Pe piețele în creștere, în mod obișnuit unele sectoare urmăresc impulsul mai bine decât altele, depășind în mod semnificativ performanța piețelor mai largi.2016 a fost anul fondurilor de capital prețios. Datele Morningstar arată că, în medie, categoria a revenit în medie cu 56% față de 13 decembrie 2016.

Bijuteria din coroană a fost fondul american Global Investors World Precious Minerals (UNWPX) care a văzut întoarcerea la 80 % perioadă anterioară. Fondul investește în companii implicate în principal în explorarea sau extracția de metale prețioase pe tot globul și are aproape 149 milioane dolari în active în administrare. Raportul de cheltuieli este ridicat la 1,8% și are o barieră minimă de investiții de 5 000 $.

Fonduri internaționale

Stocurile de capital mic și mijloc au fost factori de performanță în rândul fondurilor internaționale. Fondul internațional de top performanță, în anul 2016, la 13 decembrie 2016, a fost fondul Kopernik Global All-Cap A (KGGAX), cu un profit de aproape 53%. Fondul este puternic investit în materiale de bază și industriale, cu aproape 59% din totalul expunerii la bursă în cadrul companiilor de mijloc, mici și micro-cap. Fondul are peste 995 milioane dolari în active, o rată a cheltuielilor de 1.35% și un minim de investiții de 3.000 $.

Linia de fund

Piețele imprevizibile pe tot parcursul anului au rănit unele investiții, dar au creat și câteva fonduri. Cu toate acestea, majoritatea fondurilor care au urcat în topul listei în acest an prezintă o componentă importantă de risc, iar orice investiție în aceste fonduri trebuie făcută cu atenție după ce ați înțeles profilul dvs. de risc și o consultare cu consilierul dvs. financiar.