Stocurile de sănătate s-au confruntat în 2016, împreună cu restul piețelor globale, deși au fost în mod constant unul dintre sectoarele cu cele mai performante performanțe de la începutul pieței de tauri. Investitorii au favorizat în mare parte sectoarele defensive pentru cea mai mare parte a pieței taurului. În timp ce performanța pe termen lung este mai de dorit, stocurile de îngrijire a sănătății s-au întors -9. 5% față de anul precedent (YTD), comparativ cu revenirea de -4 la S & P 500. 82%, începând cu februarie 2016. Serviciile de sănătate vor continua să fie necesare și în cerere, astfel încât investitorii pe termen lung ar putea utiliza recentele investiții pentru a construi poziții în acest sector.

Două fonduri tranzacționate pe bază de schimb (ETF) pe care investitorii ar putea să le aleagă pentru a obține câștiguri în sectorul sănătății sunt Fundația Vanguard Health Care ETF și SPDR Health Care ETF.

Vanguard Health Care ETF

Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT VHTVng Health Care151, 56-0, 38% pe termen scurt, prin intermediul stocurilor de îngrijire a sănătății pe MSCI Investiții Investiții SUA Index de piață / Health Care. ETF a început tranzacționarea pe 26 ianuarie 2004. Acesta plătește cheltuieli de 0,9%, oferă un randament de 1,34% și este evaluat de trei stele de către Morningstar Investment Research.

Fondul a suferit, împreună cu restul sectorului de sănătate, cu -8. 15% se întoarce în YTD, începând cu februarie 2016. Câștigurile de trei ani s-au îmbunătățit la 17,07%, veniturile pe cinci ani ajungând la 17,39%, iar rentabilitatea pe 10 ani este de 9,6%. ETF a avut o abatere standard de trei ani de 13. 6, o abatere standard de cinci ani de 12. 84 și o abatere de 14 ani în ultimii 10 ani.

În februarie 2016, fondul a deținut 346 de investiții în portofoliul său, cu o cifră de afaceri anuală de doar 4%. Primele sale cinci exploatații sunt Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences și Amgen, la o ponderare de 9. 83, 6. 39, 4. 85, 4. 14 și respectiv 94%.

Sănătate Selectați Sectorul SPDR ETF

Selectați Sectorul de Sănătate SPDR ETF (NYSEARCA: XLV

XLVSec SPDR Hlth81 36-0,31% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) se tranzacționează începând cu 16 decembrie 1998 și utilizează indexul sectorului Health Care Select Sector. Acesta plătește cheltuieli de 0,14%, oferă un randament de 1,55% și este evaluat de trei stele de Morningstar. Performanța YTD a fondului este la -7. 16%, începând cu februarie 2016. Câștigurile sale pe trei ani s-au îmbunătățit la 17% 28%, randamentele sale pe cinci ani ajung la 17,68%, randamentele pe 10 ani stau la 9,29% și randamentele pe 15 ani sunt 7. 44%. Fondul are o deviație standard de trei ani de 12. 81, o abatere standard de cinci ani de 12, o deviație standard de 13 88 pe o perioadă de 10 ani și o deviație standard de 13 95 în ultimii 15 ani.

Fondul a deținut 57 de posturi în portofoliul său, cu o cifră de afaceri anuală de numai 3% în februarie 2016.Cele cinci poziții de top sunt similare cu cele ale Vanguard Health Care ETF: Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences și Allergan, la 11 46, 7 33, 5 61, 5 08 și 4. 7% , respectiv.

Linia de fund

Fundația Vanguard Health Care ETF și Sectorul de sănătate Select Sectorul SPDR ETF sunt două fonduri direct concurente pentru indicele de îngrijire a sănătății, dar ele sunt foarte asemănătoare. ETF-ul Vanguard plătește un raport de cheltuieli ușor mai ieftin, venit la 5 puncte de bază (bps) mai mic decât ETF-ul SPDR. Cu toate acestea, ETF-ul SPDR a fost mai lung și oferă un randament ușor mai mare.

Aceste două ETF-uri sunt în mare parte același lucru. Primele cinci exploatații sunt identice, deși proporțiile deținute în fiecare companie sunt diferite. Ambele fonduri sunt ETF index indexate în mod pasiv din sectorul sănătății, care ar trebui să arate rezultate similare pe termen lung.