Stocurile mega-cap ale Statelor Unite sunt ușor subperformante pieței bursiere din SUA, după cum se observă în cazul pierderilor anuale înregistrate de Indexul S & P 100 de 0,48% față de S & P 500 an - pierderi de 0,8%, începând cu luna martie 2016. Mega-capsurile tind să fie o zonă mai conservatoare a pieței care se bazează pe alocarea în cele mai mari și mai iconice companii din lume. Acestea au, în general, mărci recunoscute pe scară largă, iar stocurile lor se bucură de o perspectivă de creștere stabilă, volatilitatea generală mai scăzută decât cea a pieței globale și a expunerii globale a operațiunilor și oferă portofolii cu protecție descendentă în cazul unei coliziuni economice globale. În consecință, acestea sunt adesea văzute ca un refugiu sigur în perioadele de volatilitate mai mare.

AD:

Două ETF-uri populare în rândul investitorilor care doresc alocări de portofoliu de acțiuni cu o volatilitate scăzută cu volatilitate scăzută se pot transforma în GFG % creat cu Highstock 4. 2. 6 ) sau Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap8900 + 0.08% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Prezentare generală a fondului

XLG a început să tranzacționeze pe 4 mai 2005 și încearcă să ofere randamente prin intermediul unei alocări a celor mai mari 50 de companii cu capitalizare de piață în S & P 500. Începând cu luna martie 2016, ETF-ul mega-cap avea un total de active de 599 de dolari. 72 milioane, o rată de cheltuieli de 0,20% și un randament de 2,20%. Acesta este evaluat de patru stele de către Morningstar Investment Research.

MGC a început tranzacționarea pe 17 decembrie 2007 și încearcă să ofere profit prin intermediul unei structuri fondului index pasiv care investește în cele mai mari companii din Statele Unite, în funcție de capitalizarea pieței. În martie 2016, ETF avea active totale de 985 de dolari. 50 milioane, un raport de cheltuieli de 0,9% și un randament de 2, 22%. Acesta este evaluat de patru stele de Morningstar.

performanță

XLG a revenit cu 55% în prezent, 11,5% în ultimii trei ani, 11,95% în ultimii cinci ani și 6,66% în ultimii 10 ani. În acea perioadă, ETF a înregistrat o abatere standard de trei ani de 11. 37, o deviație standard de cinci ani de 11. 66 și o deviație standard de 10 ani de 14. 28. Morningstar îi conferă un rating de risc de "medie" pe o perioadă de trei ani și "sub medie" pe perioade de cinci și zece ani. Între timp, firma de cercetare acordă ETF un rating "deasupra nivelului mediu" pe perioade de trei și cinci ani și "mediu" pe o perioadă de 10 ani.

MGC a revenit cu un nivel de 54% până în prezent, de 11,7% în ultimii trei ani și de 12% în ultimii cinci ani. Între timp, fondul a înregistrat abateri standard de 10.99 și 11. 86 în ultimii trei și, respectiv, cinci ani. Morningstar acordă fondului un rating de risc de "medie" pe o perioadă de trei ani și "sub media" pe o perioadă de cinci ani.Firma de cercetare oferă, de asemenea, ETF un rating de revenire "peste medie" pe perioade de trei și cinci ani.

Cele mai mari cinci exploatații

În martie 2016, XLG avea 98,9% din portofoliul său în stocurile din S.U.A. și 1,9% în alte țări. Mai exact, ETF a deținut 50 de poziții pe termen lung și alte două poziții lungi. Primele cinci exploatații sunt în Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174, 55 + 1, 19%

create cu Highstock 4. 2. 6 ), cu 6. 88% Corp. (NYSE: XOM ), cu 4.98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM Xomexxon Mobil Corp83 64 + 0 55% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. % creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu 3. 45% și General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 2. 6 ) cu 3,37% din portofoliu. În februarie 2016, MGC avea 99,5% din portofoliul său în stocurile din S.U.A., cu 0,41% în non-U. S. și 0,02% în numerar. Mai exact, ETF a deținut 292 de poziții lungi și 3 poziții lungi. Primele cinci exploatații ale MGC includ Apple cu 3.48% din portofoliu, Microsoft cu 2. 62%, Exxon Mobil cu 2. 27%, Johnson & Johnson cu 1.98% și General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu 1. 87% din portofoliu.