Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) au fost inițial considerate investiții mai conservatoare care au urmat, în principal, indicii bursieri de referință și au fost cei mai potriviți pentru investitorii tradiționali. Cu toate acestea, extinderea ofertelor disponibile în categoria ETF a făcut ETF-urile din ce în ce mai populare cu consilierii financiari pentru indivizi cu valoare netă (HNWI), oferind fonduri gestionate mai activ și expunând la investiții, cum ar fi mărfurile și fondurile speculative.

În plus, există ETF care implementează strategii complexe de investiții care sunt mai atractive pentru investitorii HNWI care tind să fie mai agresivi și au toleranțe mai ridicate la risc decât ceilalți investitori. Lichiditatea, comisioanele mai mici și avantajele fiscale față de fondurile mutuale au contribuit, de asemenea, la apelul ETF-urilor pentru investitorii cu valoare netă. Cheltuielile cu o medie de jumătate de punct procentual mai mică decât cele pentru fondurile mutuale comparabile reprezintă o diferență semnificativ mai mare pentru o investiție de 10 milioane de dolari, comparativ cu o investiție de 10 000 de dolari. În același mod, efectul pozitiv al creșterii eficienței fiscale este amplificat în investiții mai mari, generând profituri mai mari.

Unele ETF-uri sunt favorizate de managerii de avere pentru IMM-uri din cauza strategiei de investiții mai potrivite ofertei de fonduri, a vehiculelor de investiții utilizate de fonduri sau a faptului că fondurile oferă acces ieftin la cel mai bun management profesional al fondurilor.

ProShares Large Cap Core Plus ETF

ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM) oferă investitorilor cu valoare netă un fond care urmează o strategie de investiții populară pentru acești indivizi: strategia 130/30. Această strategie urmărește să depășească un indice cu o expunere de 30% pe termen scurt la exploatațiile proiectate să rămână în urmă și o expunere de 130% pe termen lung la portofoliul de participații care se așteaptă să depășească în întregime indicele subiacent. CSM implementează strategia prin încercarea de a reflecta performanța indicelui Credit Suisse 130/30 Large Cap.

Indicele este alcătuit din poziții de capital lung și scurt dintr-o selecție a celor mai mari 500 de titluri de pe piața americană. Selecțiile se bazează pe reguli și ponderi care iau în considerare valori fundamentale, cum ar fi raportul preț-câștig (P / E), raportul preț-la-carte (P / B) și randamentul dividendelor. Acest fond a fost lansat de Grupul ProFunds în 2009. Rentabilitatea sa anuală de cinci ani din 2015 este de 13,6%. Ea are o rată de cheltuieli de 0,45% și oferă un randament al dividendului de 1,7%. Investițiile în fonduri majore constau în diferite swap-uri de subindex de lungă și scurtă durată, cum ar fi Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil și Berkshire Hathaway.

Fondurile de hedging au reprezentat o investiție favorabilă a investitorilor cu valoare netă.Fondurile de hedging ETF-urile oferă acestor investitori avantaje semnificative față de investițiile directe ale fondurilor speculative, incluzând o mai mare lichiditate, transparență și taxe mai mici. Traficul multilateral de strategie IQ Hedge ETF (NYSEARCA: QAI

QAIIndexiq ETF Tr30. 18-0. 03% este creat cu Highstock 4. 2. 6 ) are ca scop oglindirea performanței fondurilor speculative prin urmărirea indicele multi-strategie de acoperire IQ. Indicele utilizează diverse strategii privind fondurile speculative, cum ar fi strategiile globale-macro, neutre din punct de vedere al pieței și bazate pe evenimente și include luarea de poziții de capital pe termen lung și scurt și utilizarea de arbitraj cu venit fix și de investiții pe piețele emergente. Fondul a fost lansat de către IndexIQ în 2009. Acesta are o rată a cheltuielilor de 0,75% și oferă un randament al dividendului de 1,35%. Începând cu anul 2015, rentabilitatea sa anuală de la începuturi este de 4 24%. Titlurile principale ale fondului sunt în mare parte investiții în alte ETF-uri, printre care se numără portofoliul PowerShares Senior Loan ETF, ETF Vanguard Bond Short-Term ETF și iShares MSCI EAFE ETF. PowerShares Active US Real Estate ETF

Ultra-bogat apreciază posibilitatea de a obține acces relativ ieftin la cei mai buni manageri de investiții, iar ETF-urile gestionate în mod activ oferă această opțiune împreună cu comisioane mici de cheltuieli, avantaje de lichiditate și taxe. Un astfel de fond gestionat activ este PowerFour Active US Real Estate ETF (NYSEARCA: PSR

PSRPwrShs Actv Mng81. 88 + 1.30% creat cu Highstock 4. 2. 6 ), lansat de Invesco PowerShares în 2008. Fondul urmărește aprecierea și venitul ridicat. Acesta investește în principal în acțiuni ale firmelor incluse în indexul FTSE NAREIT All Equity REITs și își propune să depășească performanța indicelui prin utilizarea unei varietăți de valori pentru a identifica investițiile în valoare și pentru a gestiona riscul. Portofoliul major de portofolii include Simon Property Group, American Tower Corporation și AvalonBay Communities. Rentabilitatea anuală a fondului în anul 2015 este de 11,6%. Raportul său de cheltuieli este de 0,8% și are un randament al dividendului de 1,72%.