Următoarele reprezintă un rezumat al celor trei fonduri mutuale de tip mid-cap care pot fi deținute pe termen lung ca titluri de bază.

Fondul Fidelity Low-Priced Stock ("FLPSX")

Cu un proces de selecție care subliniază valoarea fundamentală și potențialul de creștere, Fondul Fidelity Low-Priced Stock ("FLPSX") oferă un portofoliu a redus veniturile în două cifre, în timp ce a demonstrat rezistență la downdrafts de piață. Fondul are opțiunea de a prelua o parte considerabilă din portofoliu în afara Statelor Unite, reprezentată de mixul său de 52,2% în companiile din S.U.A. și de 36,6% în non-U. Firmele S. Fondul are 11. 06% din portofoliul său în numerar, în timp ce gestionează 39 miliarde de dolari.

Cele mai mari exploatații din sector sunt ciclicii consumatori cu 29,01%, tehnologia de 17,2% și serviciile de sănătate cu 13,46%. Cele mai mari trei poziții din fond sunt UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212, 39-0, 23% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la 5. 49% Plc (OTC: NXGPY) cu 3. 92% și Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST Magazine ROSTRoss Inc64, 32 + 0, 30% create cu Highstock 4. 2. 6 66%.

Fondul Fidelity Low-Priced Stock este de tip free-load și are o investiție inițială minimă de 2, 500 USD. Raportul preț-câștiguri (P / E) raportul de la carte (P / B) este 1. 52, iar randamentul de distribuție este 1. 24%. Cu un beta de 0,84, fondul prezintă un nivel de volatilitate de 16% mai mic decât piața largă. Din 2012 până în 2015, randamentul mediu anual al fondului a fost de 14,97%

Fondul Victory Sycamore Value Established ("VETAX")

Având un portofoliu construit pe o analiză fundamentală tradițională, Fondul Victory Sycamore Established Value ("VETAX") începe la nivel de companie și lucrează pentru a găsi companii subevaluate cu potențialul de a-și depăși performanțele. piață largă. Rezultatul a fost capturarea 93% din randamentul Standard & Poor's 500 (S & P 500) din 2012, cu volatilitate mai mica decat cea a pietei.

Coeficienții sectorului favorizează industriile cu 21,95%, urmate de tehnologia 17. 79% și cele financiare cu 14,93%. Cel mai mare portofoliu de portofoliu este Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66, 58 + 0.02% creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 2. 26%, urmat de Parker-Hannifin (NYSE: Y ), cu 2. 18% și Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp583. 49-0. 03% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la 2. 08%. Fondul de valoare stabilită Victory Sycamore are o încărcătură de 5,75% și o investiție inițială minimă de 2, 500 USD. P / E este de 17,5 și P / B este 2.17. Fondul are un randament de distribuție de 0,78% și un beta de 0,95 în timp ce rulează 4 $. 7 miliarde. Din 2012 până în 2015, fondul a avut profituri pozitive în fiecare an și a avut un câștig anual mediu de patru ani de 14,7%. Proiectul Prospector Opportunity ("POPFX")

Procesul de selecție a acțiunilor la Prospector Opportunity Fund ("POPFX") începe printr-un proces de analiză de jos în sus, care subliniază fundamentele companiei, în special puterea bilanțului. Managerii de portofoliu ai fondului caută apoi catalizatori, cum ar fi noul management, schimbarea fundamentelor seculare sau noi produse care pot stimula aprecierea prețului acțiunilor.

Fondul este puternic ponderat față de serviciile financiare, care reprezintă 46,8% din participații, urmate de consumul non-ciclic la 10,26%, iar tehnologia cu 8,96%. Cele mai mari trei poziții se află în sectorul serviciilor financiare, conduse de HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI

HTBIHomeTrust Bancshares Inc26, 10-1,51%

create cu Highstock 4. 2. 6 ) la 3. 02%, urmată de Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) cu 2,93% și Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50 + 56% cu Highstock 4. 2. 6 ) la 2. 48%. Fondul Opportunity Prospector este gratuit și necesită o investiție inițială minimă de 10 000 USD. Fondul are un P / E de 17. 32, un P / B de 1.35 și un randament al dividendului de 0. 78%, în timp ce gestionează $ 0. 09 miliarde. Ratingul beta este cel mai mic din grup la 0. 82. Fondul a avut randamente pozitive în fiecare an din 2012 până în 2015, cu o rentabilitate medie anuală de 12,64%. Linia de fund Fondurile mutuale bazate pe impulsuri pe termen lung pot genera profituri mari în timpul piețelor bull, dar pot fi vulnerabile în timpul declinului piețelor ursilor. Deținerile de bază, pe de altă parte, sunt structurate pentru a capta un procent ridicat din câștigurile generate de piețele în creștere și pentru a reduce volatilitatea descendentă atunci când prețurile scad. Toate aceste fonduri au obținut un profit de două cifre începând cu anul 2012, cu o volatilitate mai scăzută decât cea a pieței, ceea ce le face demne de luat în considerare ca investiții pe termen lung.