Piețele de capital acționează fie în sens ascendent, fie în jos, sau rămân într-o gamă strânsă, dar fluctuează de obicei între piețele de tauri și piețe. Piețele bull sunt indicatoare pentru o economie sănătoasă, încrederea puternică a consumatorilor și optimismul. Spre deosebire de piețele de taur, piețele purtătoare sunt indicatoare pentru o economie slăbită, o încredere scăzută a consumatorilor și o scădere a valorii de piață de peste 20%.

Investiția în piața de capitaluri proprii

Investitorii ar trebui întotdeauna să urmărească păstrarea capitalului pe piețele de urși. De exemplu, dacă un investitor are un portofoliu în valoare de 10 000 $ și pierde 25% pe o piață de urși, acel investitor trebuie să genereze un randament de peste 30% pentru a-și aduce capitalul de investiții înapoi la 10 000 $. stocurile tind să fie mai puțin volatile și să depășească performanța pieței pe piețele de urși, ceea ce contribuie la conservarea capitalului. Prin urmare, investitorii ar trebui să ia în considerare următoarele trei fonduri tranzacționate pe bază de valori medii (ETF), care oferă o modalitate rentabilă de a investi în piața de capital pe termen mediu și lung, atât pentru piețele de taur, cât și pentru piețele de urs.

-> ->

Portofoliul de Volatilitate S & P MidCap PowerShares

Deși PowerShares S & P MidCap Low Volatility ETF (NYSEARCA: XMLV XMLVPwrShr ETF FTII45. 2. 6 ) nu este o valoare medie a capului ETF, ea alocă 20% 12% la valoarea medie și 30,12% la stocurile de amestec de mijloc. Fondul urmărește să furnizeze rezultate de investiții corespunzătoare indicelui de volatilitate scăzut al S & P MidCap, indicele său subiacent. În condiții normale de piață, XMLV investește cel puțin 90% din activele sale nete totale în acțiuni comune incluse în indicele său subiacent. Deoarece ETF deține 80 de acțiuni la mijlocul limitei, cu cea mai scăzută volatilitate istorică de 12 luni inclusă în indexul S & P MidCap 400, ar trebui să funcționeze bine atât pe piețele de tauri, cât și pe piețele de urși.

Pe baza datelor de trei ani, XMLV a avut un beta de 0,73 când este măsurat față de Standard & Poor's 500 Index (index S & P 500), un indicator principal pe piața de capital din SUA , la 31 iulie 2016. Este cu 27% mai puțin volatilă decât piața și ar trebui să piardă mai puțin decât piața pe piețele de urs, ceea ce este benefic pentru conservarea capitalului. Mai mult decât atât, a avut un raport mediu anual de creștere în sus sau în sus, de captură de 94,30% și un nivel scăzut al raportului de captură de 56,76%. Prin urmare, aceasta a înregistrat doar o ușoară scădere a indicelui S & P 500 în perioadele cu randamente pozitive, dar a pierdut mai puțin decât indicele pe piețele descendente.

Fondul de dividend WisdomTree MidCap

Fondul de dividende WisdomTree MidCap (NYSEARCA: DON

DONWT US MidCap101. 29 + 0. 29% Creat cu Highstock 4. 2. 6 -cap de bază ETF care urmărește să urmărească indicele WisdomTree MidCap Dividend.Indicele este alcătuit din acțiuni cu dividende medii și cu un plafon mediu de piață de 5 USD. 5 miliarde de euro, la 30 iunie 2016. Investitorii ar putea utiliza ETF-ul într-o strategie bazată pe valori și venituri orientate spre mediu. Începând cu data de 31 iulie 2016, fondul a înregistrat o beta beta de cinci ani, de 0,94, măsurată în comparație cu indicele S & P 500; prin urmare, este teoretic cu 6% mai puțin volatilă decât indicele. Mai mult, a înregistrat o rată de captură de 98,06% și un raport de captare descendent de 83,89%. Aceste rapoarte indică faptul că fondul a fost realizat în conformitate cu piața pe parcursul unor piețe ascendente, dar a depășit indicele S & P 500 pe piețele descendente. S & P MidCap 400 Dividend Aristocrați ETF

SIF MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (NYSEARCA: REGL) este o valoare medie a capului ETF care se concentrează în primul rând pe stocurile incluse în S & P MidCap 400 Index, care au crescut dividendele pentru cel puțin 15 ani consecutivi. Fondul urmărește să urmărească performanța indicelui aristocrat al S & P MidCap 400 Dividend, indicele său subiacent. ETF a fost emis la data de 3 februarie 2015 și a avut un randament de un an până la data de 24,12%, la 23 august 2016.

Întrucât fondul este destul de nou, nu există date furnizate pentru versiunea sa beta față de indexul S & P 500. Cu toate acestea, în ultimul an, ETF a înregistrat un raport de capturare de 145,77% și un raport de captare descendent de 88,07%. Prin urmare, REGL a depășit în mod semnificativ indicele S & P 500 pe parcursul piețelor și a înregistrat performanțe moderate mai bune decât indicele pe piețele descendente. Acesta ar trebui să continue acest model datorită investiției sale în stocuri puternice de dividende care plătesc valori pentru a depăși performanțele pieței.