gama de limite medii oferă oportunități unice investitorilor care caută o creștere pe capital pe termen lung. Spre deosebire de stocurile cu capacități mari care asigură stabilitate datorită câștigurilor istorice puternice și reputației stabilite în rândul consumatorilor, companiile cu capital mediu sunt adesea mai puțin cunoscute, dar cu potențial de creștere mai mare și, prin urmare, volatilitate suplimentară. Cu toate acestea, acțiunile companiei cu capital mediu oferă mai multă stabilitate decât acțiunile cu capital mic, deoarece se referă la volatilitatea prețurilor. Sumele stocurilor pe cap de locuitor pot constitui o completare puternică atât a stocurilor mari, cât și a celor cu capital mic, în cadrul unui portofoliu pentru investitorii care sunt dispuși să-și asume un risc mai mare pentru potențialul unei reveniri mai mari.

În timp ce acțiunile la mijlocul limitei au meritele lor, nu toate acțiunile la mijlocul limitei sunt aceleași. Unele companii intră sub incidența stocurilor de creștere, în timp ce altele îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi considerate stocuri de valoare. În ceea ce privește acțiunile la termen mediu considerate subevaluate pe piață, investitorii au o posibilitate suplimentară de a obține o rentabilitate mai mare decât cea medie a unei investiții. Fondurile mutuale care investesc în principal în acțiuni cu valoare medie a capului oferă diversitate într-o serie de sectoare și regiuni geografice și oferă investitorilor o metodă de răspândire a riscurilor într-un mod eficient.

Fondul Fidelity Mid Cap Value

Fondul Fidelity Mid Cap Value a fost înființat în februarie 2007 și urmărește să ofere investitorilor aprecierea capitalului pe termen lung. Managerii fondului investesc nu mai puțin de 80% din fondul lui $ 3. 91 miliarde de active în valori mobiliare ale companiilor cu capitalizări de piață medii, similare celor găsite în cadrul Indicele Russell Midcap sau al S & P MidCap 400. Administratorii de fonduri au capacitatea de a investi în acțiuni ale companiilor din categoriile mici și mari și pot diversifica în rândul emitenților locali și străini. Începând cu decembrie 2015, fondul a generat un randament anualizat de 5 ani de 13,65%.

Managerii fondului diversifică participațiile dintr-o gamă largă de industrii, inclusiv servicii financiare la 23,84%, tehnologie de 12,50%, consum ciclic la 10. 96% și utilități la 9. 68 %. Majoritatea activelor fondului sunt deținute în emitenții autohtoni, dar fondul oferă expunere la Europa Mare la 6. 35%, cu accent pe piețele dezvoltate. Companiile care se încadrează în categoria categoriilor medii reprezintă 49,35% din portofoliu, urmate de participații mari la 34,91%, iar companiile cu capital mic de 10,99%. Deținătorile de top din portofoliu includ: Descoperiți serviciile financiare la 2. 32%, Teva Pharmaceutical Industries la 2. 12% și Allstate la 2. 01%.

Rata de cheltuieli pentru Fondul Fidelity Mid Cap Value Value este de 1,15%, iar investitorii plătesc un avans de vânzări în avans de 5.75%. Nu se evaluează nicio taxă de vânzare amânată atunci când investitorii răscumpăra acțiuni. Este necesară o investiție minimă inițială de 2 500 USD.

Fondul American Century Mid Cap Value

Fondul American Century Mid Cap Value a fost înființat în 2005 și urmărește să asigure o creștere pe termen lung a capitalului pentru investitori cu venituri ca obiectiv secundar. Managerii fondului investesc nu mai puțin de 80% din fondul de 6 USD. 63 miliarde de active în companiile cu capital mediu, similare cu cele din Indicele Russell 3000. Selecția investițiilor pentru exploatații se bazează pe o serie de caracteristici valoroase, incluzând un stoc temporar în favoarea investitorilor și potențialul acestuia de a crește prețul în timp. Începând cu decembrie 2015, fondul a generat un randament anual de 10 ani de 8,5%.

Majoritatea fondurilor deținute de fond sunt titluri interne, însă managerii de fonduri se diversifică în ceea ce privește expunerea sectorului. Companiile de servicii financiare compun 21,86% din portofoliu, urmate de companiile industriale la 12,96%, companiile energetice la 11,8%, companiile de utilități la 10,61% și companiile de protecție a consumatorilor la 9,6%. Primele dețineri includ serviciile Republicii 2. 97%, Northern Trust la 2. 74%, Sysco la 2. 73% și Imperial Oil la 2. 05%.

Rata de cheltuieli pentru Fondul American Century Mid Cap Value este de 1,26%, iar investitorii sunt evaluați o sarcină de vânzare anticipată de 5,75% atunci când achiziționează acțiuni. Nu se percepe nicio sarcină de vânzare amânată la răscumpărare și este necesară o investiție inițială minimă de 2, 500 USD.

T. Rowe Price Fondul de Valori Mid-Cap

Fondul T. Rowe Price Mid-Cap Value a fost înființat în 1996 și urmărește să ofere investitorilor aprecierea capitalului pe termen lung. Managerii fondului investesc cel puțin 80% din fondul de 11 dolari. 37 miliarde de active în societăți care se încadrează în intervalul mediu de acoperire definit de indexul S & P MidCap 400 sau de indicele Russell Midcap Value Index. Managerii fondului se concentrează pe acțiuni de tip middle-cap cu caracteristici de valoare. Începând cu decembrie 2015, a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 8,1%.

Portofoliul fondului mutual constă în principal din poziții de capital intern, deși managerii de fonduri se diversifică pe baza categorizării sectorului. Serviciile financiare au cea mai mare pondere în cadrul fondului, reprezentând 26. 72% din mixul de investiții. Stocurile ciclice ale consumatorilor reprezintă 11,26% din portofoliu, urmate de stocurile de apărare ale consumatorilor la 11,21%, stocurile de materiale de bază la 10,94% și stocurile industriale la 9,81%. În timp ce fondul se axează pe acțiuni de tip "mid-cap", 21. 72% din portofoliu este alcătuit din societăți cu capital mare, iar 17,48% din societățile cu capital mic. Printre exploatațiile de top se numără FirstEnergy la 2.75%, Sysco la 2. 64%, Hologic la 2.49% și Nord Trust la 2. 43%.

Fondul T. Rowe Price Mid-Cap Value are o rată a cheltuielilor de 0,8% și este considerat un fond fără depozit atât pentru cumpărarea, cât și pentru răscumpărarea acțiunilor. Investitorii trebuie să furnizeze o investiție minimă de 2 500 USD.

Fondul Sterling Capital Mid Value

Fondul Sterling Capital Mid Value a fost înființat în 1996 și urmărește să asigure o creștere pe termen lung a capitalului prin investiții în acțiuni subevaluate .Managerii fondului investesc minimum 80% din fondul de 668 dolari. 33 milioane de active în valori mobiliare ale companiilor care se încadrează în intervalul mediu-cap la momentul cumpărării. Managerii fondului pot investi în emitenți locali sau străini, dar fondul se concentrează asupra stocurilor comune ale companiilor din S.U.A. Începând cu decembrie 2015, fondul mutual a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 7,48%.

În timp ce fondul nu oferă expunere pe piețele externe, managerii săi diversifică activele în ceea ce privește sectorul pieței. Serviciile financiare cuprind 33,03% din portofoliu, urmate de stocurile ciclice ale consumatorilor, de 23,33%, de industriile la 14,66%, de tehnologia de 11,68% și de serviciile de sănătate la 9,4%. Companiile de tip "mid-cap" reprezintă 53,7% din totalul investițiilor, urmate de 19,97% din acțiunile cu capital mare și de 18,95% din capitalul mic. Deținerile de top în cadrul fondului mutual includ Grupul Omnicom la 4. 53%, Leucadia National la 4.38%, Markel la 4. 07% și E * Trade la 3.98%.

Fondul Sterling Capital Mid Value are un raport de cheltuieli net de 1,18%, iar investitorii plătesc un avans de vânzări în avans de 5,75%. Nu se impune nicio taxă de vânzare amânată, însă este necesară o investiție minimă de 1 000 USD.

Fondul de acțiuni Lord Abbett Mid Cap Stock

Fondul de acțiuni Lord Cap Abbett a fost înființat în 1983 și urmărește să ofere investitorilor aprecierea capitalului prin investiții în titluri de capital. Managerii fondului investesc cel puțin 80% din fondul de 2 USD. 26 miliarde de active în titluri de valoare pe piața internă și străină. Administratorii de fonduri se concentrează pe acțiuni cu caracteristici de valoare indiferent de sector sau regiune. Începând cu decembrie 2015, fondul mutual a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 5. 18%.

În timp ce managerii fondului pot investi în piețe dezvoltate și emergente în afara Statelor Unite, nu există o expunere externă în cadrul mixului actual de investiții. Cu toate acestea, diversificarea este prezentă pe categorii de sectoare, printre care stocurile de servicii financiare fiind de 22,62%, acțiunile imobiliare la 12,93%, companiile de tehnologie la 11,43% și companiile de utilități la 10,79%. Companiile cu capital mixt reprezintă majoritatea portofoliului fondului la 63,59%, urmate de companiile cu capital mare, de 22,7% și de societățile cu capital redus de 13,6%. Cele mai mari participații includ Hartford Financial Services Group la 2. 58%, XL Group la 2. 41%, M & T Bank la 2. 24% și Edison International la 2. 17%.

Fondul de acțiuni Lord Abbett Mid Cap Stock are o rată a cheltuielilor de 1,11%, iar o taxă inițială de vânzare de 5,75% este evaluată atunci când acțiunile sunt achiziționate. Nu există o taxă de vânzare amânată, însă este necesară o investiție minimă de 1 000 USD.