Investitorii interesați de creșterea stocurilor pentru anul 2016, taxele și diversificarea largă au unele alegeri excelente ale fondurilor mutuale de la grupul Vanguard. Fondurile avangardiste dețin ratinguri ridicate de rating de la agențiile de rating ale fondurilor și au rate de cheltuieli nete care sunt substanțial mai mici decât cele pentru colegii companiei.

Indicele de creștere a avangardei Capitalul investitorului

Activele aflate în administrare (AUM): 49 USD. 9 miliarde

- <->

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 12. 96%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 0. 23%

Vanguard Growth Index Fondul Investor Shares urmărește performanța CRSP US Large Cap Growth Index, care este un indice larg diversificat, alcătuit din stocuri de creștere cu capitalizare mare. Fondul replică pe deplin indicele subiacent. Aceasta urmează abordarea buy-and-hold și are o rată a cifrei de afaceri foarte scăzută de 9%, ceea ce îl face o adăugare extrem de eficientă din punctul de vedere al fiscalității unui portofoliu. Stocurile tehnologice au cea mai mare alocare de aproximativ 24%, în timp ce serviciile de consum au aproximativ 23% alocare. Portofoliul fondului include stocuri de înaltă calitate ale companiilor, cum ar fi Apple; Alfabet; Amazon. com; și Facebook.

În ceea ce privește taxele scăzute ale fondului și diversificarea largă a acestuia, Morningstar ia acordat un rating global de patru stele și un rating analist de argint în categoria mare de creștere. Indicele Vanguard Growth Index Fondul de investitor este un fond fără depozite cu o investiție minimă de 3 000 de dolari.

Indexul de creștere a capitalului mic al Vanguard Capital Index al investitorilor

AUM: $ 15. 1 miliard

2010-2015 Valoarea medie anuală a activului net (NAV) Returnare: 10. 05%

Rata de cheltuieli nete: 0. 23%

Indicele de creștere a capitalului mic al Vanguard Capital Investor Shares urmărește performanța indicelui de creștere CRSP US Small Cap, . Fondul folosește o strategie de investiție completă prin repetarea tuturor stocurilor incluse în indexul subiacent. Se investește în stocuri mai mici și mai scumpe din Statele Unite, în creștere și mai scumpe, comparativ cu colegii săi. Pozițiile sale au tendința de a prezenta o mare volatilitate, în special în perioadele de recesiune. Fondul este destul de bine diversificat în diferite sectoare ale economiei Statelor Unite, fără ca un singur sector să reprezinte mai mult de 21% din activele fondului.

Ca și în cazul altor fonduri Vanguard, Fondul Vanguard Small Capital Index Index de Creștere are un raport de cheltuieli excepțional de scăzut. Morningstar a acordat fondului un rating global de patru stele și un rating analist de argint în categoria mică de creștere. Fondul nu are taxe de încărcare și necesită o investiție minimă de 3 000 de dolari.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fondul de acțiuni al investitorilor

AUM: 7 USD. 2 miliarde

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 10.5%

Raportul de cheltuieli nete: 0. 23%

Indicele de creștere al Vanguard Mid-Cap Investor Shares urmărește performanța indicelui de creșteri al creșterii medii a CRSP din SUA, care măsoară performanța stocurilor de creștere mediană. Fondul își reproduce pe deplin criteriul de referință, deținând toate stocurile în indicele suport. În timp ce stocurile de creștere pe termen mediu tind să arate performanțe mai bune în perioadele favorabile, declinul pieței poate determina scăderea prețurilor mult mai rapid decât stocurile cu creștere mare. Factorul atenuant al fondului este diversificarea sa largă pe segmentul de creștere a pieței de capital din SUA. Deținerile fondului sunt oarecum concentrate în sectorul industrial, care reprezintă aproximativ 22% din activele fondului. Nicio participație unică a fondului nu are o alocare de peste 2%.

În clasa sa de creșteri medii, fondul a câștigat un rating de patru stele și un analist de rating de argint de la Morningstar, în categoria de creșteri la mijlocul limită. Nu există taxe de încărcare pentru achiziționarea de acțiuni ale fondului, iar investitorii sunt de așteptat să contribuie cu cel puțin 3 000 de dolari.

Vanguard U. S Fondul de portofoliu de creștere Investors Shares

AUM: 7 miliarde dolari

2010-2015 Venit anual NAV: 14. 34%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 0. 47%

Fondul de Vanguard U. S Growth Portfolio Investor Shares investește în acțiuni cu capital mare ale companiilor americane cu potențial de peste medie în creșterea anticipată a câștigurilor salariale . Acesta este unul dintre cele mai vechi fonduri Vanguard, care tinde să se concentreze pe bine-cunoscute companii de blue-chip cu poziții competitive puternice în industriile lor respective. Fondul a înregistrat performanțe puternice datorită pozițiilor sale excesive în sectoarele sănătății și tehnologiei, care reprezintă împreună 54% din activele fondului. Fondul a suferit unele probleme de gestionare a cifrei de afaceri, pe care Vanguard este gata să le corecteze prin extinderea numărului de consilieri la fond.

Morningstar a acordat fondului un rating global de patru stele în categoria de creștere foarte mare și un rating neutru al analistului. Fondul nu are taxe de încărcare și necesită o investiție minimă de 3 000 $.