Pe măsură ce investiția valorii devine mai puternică, fondurile de acțiuni au crescut în fondul universului. Vanguard, cea mai mare companie de fond mutual din lume, oferă una dintre cele mai mari selecții de fonduri pentru construirea unei strategii de investiții diversificate, core / satelit, doar în jurul stocurilor de valoare.

Cercetările au arătat că stocurile de valoare oferă un potențial mai mare de creștere pe termen lung, cu o volatilitate mai mică decât stocurile de creștere. Istoricul arată, de asemenea, că stocurile mici și mijlocii tind să depășească performanțele pe termen lung, dar cu o volatilitate mai mare. Un portofoliu de valori optimizat ar trebui să includă o bază de stocuri de valori cu capacitate mare și anumite exploatații de satelit care să acopere stocurile cu valoare medie și mică. În funcție de profilul dvs. de risc, alocarea deținerii de bază ar trebui să fie suficient de mare pentru a tempera volatilitatea mai mare a fondurilor prin satelit, în timp ce expunerea mai largă la diferite segmente ale pieței de capital are tendința de a netezi randamentul. Măriți-vă alocările de satelit dacă sunteți dispus să-și asume un risc mai mare pentru câștiguri mai mari.

Pentru a construi un portofoliu bine diversificat, un investitor de valoare ar putea începe cu Fondul Vanguard Value Index ca o participație de bază și apoi să se diversifice în mai mare măsură cu Fondul Vanguard Small Cap Index și Valoarea Vanguard Selected Fond ca exploatații prin satelit. Aceste trei fonduri sunt cei mai buni și cu cele mai mici performanțe ale companiei Vanguard din categoria de investiții valoroase.

Fondul Vanguard Value Index

Având mai mult de 37 de miliarde de active, Fondul Vanguard Value Index este unul dintre cele mai mari și unul dintre cele mai reușite fonduri de valoare de pe piață. Fondul, care este considerat a fi o participație de bază, folosește o abordare de cumpărare și deținere pe termen lung, care investește în acțiuni care alcătuiesc indicele CRPS pentru Marea Britanie al SCPS. În prezent este investită în 325 de acțiuni pe care managerii fondului le consideră subevaluate și în favoarea investitorilor. Fondul vizează mai multe sectoare, inclusiv cele financiare, tehnologice, de îngrijire a sănătății, petrol și gaze, printre care Exxon Mobil, General Electric și Microsoft. Fondul a revenit la 6,33% în ultimii 10 ani și la 11,5% în ultimii cinci ani. Fondul are o cifră de afaceri scăzută, ceea ce contribuie la menținerea raportului său de cheltuieli de 0,3% printre cele mai scăzute din categoria sa.

Fondul Vanguard Selected Value

Fondul Vanguard Selected Value este un fond gestionat în mod activ, care vizează companii subevaluate din gama medie, ceea ce îl face o exploatație ideală pentru un portofoliu. Fondul își investește suma de 9 USD. 2 miliarde de active în 128 de acțiuni, care pot include până la 25% în non-U. S. societăți. Sectoarele serviciilor financiare și industriale sunt foarte bine reprezentate în cadrul exploatațiilor sale, deoarece acestea tind să aibă un număr mare de companii care sunt considerate a fi subevaluate sau în favoarea lor.Ca un fond gestionat activ, Vanguard externalizează managementul său la trei subadvisoare care gestionează diferite aspecte ale managementului fondului. În ansamblu, managerii fondului folosesc o abordare de cumpărare și deținere pe termen lung, dispusă să ofere companiilor mai puțin performante timp pentru a schimba lucrurile. Strategia poate fi plătită pentru investitorii pacienți care au înregistrat o revenire medie anuală de 7,7% în ultimii 10 ani și de 11,05% în ultimii cinci ani. Pentru un fond administrat în mod activ, raportul său de cheltuieli este foarte scăzut la 0,39%.

Fondul Vanguard Small Cap Value Index

Pentru a finaliza strategia de investiții cu valoare de bază / satelit, Fondul Vanguard Small Cap Value Index captează gama de acțiuni care oferă un potențial de creștere chiar mai mare. Fondul are mai mult de 16 miliarde de active, împărțite în 850 de exploatații constituite din stocuri mici, mijlocii și microcap. Printre exploatațiile sale de top se numără Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber and Rite Aid. Obiectivul fondului este de a reflecta Centrul de Cercetare a Preturilor de Securitate a Indicelui Valorii Capului Mici, pe care l-a facut in mod consecvent de la infiintarea sa in 1998. In ultimii 10 ani, acesta a revenit la 7,17% si la 10,6% ani. Raportul său de cheltuieli de 0,3% este considerat mediu pentru categoria sa.