Investitorii care doresc să-și diversifice portofoliile sau se gândesc la sectorul petrolului ca pe o piesă contrară viabilă pot alege dintr-o varietate de fonduri tranzacționate pe bază de energie (ETF). Următoarele sunt cele cinci cele mai populare ETF-uri de energie în 2016, bazate pe activele gestionate (AUM) la 2 martie 2016.

Energy Select Sector SPDR ETF

Pentru investitorii care doresc să fie expuși numai celor mai mari companii petroliere care tranzacționează Statele Unite ale Americii, Sectorul Selectarea Energiei SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) oferă soluția. Ca cea mai mare energie ETF cu 12 dolari. 12 miliarde în AUM, fondul își limitează selecțiile de portofoliu la societățile care tranzacționează pe Indexul Standard & Poor's 500 (S & P 500). Rezultatul este un plafon mediu ponderat de piață de 104 USD. 8 miliarde pentru fiecare dintre cele 40 de posturi ale fondului.

Cu un volum mediu dolar de 45 de zile de $ 1. 63 miliarde de euro, fondul se situează în topul primelor 10 din toate ETF-urile pentru lichiditate. Acesta oferă un randament de distribuție de 3,4% și are un raport de cheltuieli redus de 0,14%, dar prețurile scăzute ale petrolului au condus la o pierdere de un an de 21. 89%.

Statele Unite ale Americii Petrol

Ca un bazin de marfă, United Oil (NYSEARCA: USO ) are o structură complet diferită de ETF-urile bazate pe acțiuni, utilizând contractele futures pe termen scurt West Pacific Intermediate (WTI) pentru a urmări prețurile petrolului la fața locului. ETF are 3 dolari. 91 miliarde în AUM și, din cauza lipsei opțiunilor de a ține uleiul fizic, oferă investitorilor următorul lucru cel mai bun la un joc pur pe prețul petrolului.

Fondul are o medie zilnică de tranzacționare de 509 USD. 32 milioane, ceea ce înseamnă că 12% din AUM își schimbă mâinile zilnic. Datorită structurii fondului ca fond de mărfuri, precum și deschiderea și închiderea contractelor futures în fiecare lună, investitorii primesc un formular Schedule K-1 și plătesc impozite pe câștiguri, chiar dacă acțiunile nu sunt vândute. Rularea în continuare a contractelor conduce, de asemenea, la cea mai mare rată a cheltuielilor în primele cinci ETF-uri energetice la 0,74%. Ca un proxy pentru prețurile petrolului, fondul are o pierdere de un an de 49. 24%.

Pentru investitorii care doresc o expunere mai largă pe piața energiei decât cele oferite de cele două cele mai mari ETF-uri din domeniul energiei, Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE

VDEVanguard Energy96.18 + 2 49%

creat cu Highstock 4. 2. 6

) exclude numai companiile energetice cu limite de piață de 2% sau mai puțin. Fondul se extinde la 3 dolari. 35 de miliarde de euro în AUM, în aproximativ 150 de posturi, dar sunt foarte ponderate în funcție de capacele mari, primele 10 exploatații reprezentând 65% din portofoliul total.

Volumul zilnic este de 66 $.42 milioane, ceea ce reprezintă o scădere uriașă din partea celor mai mari două ETF-uri în domeniul energiei, dar oferă în continuare lichidități ample pentru comercianții instituționali. Randamentul de distribuție, datorat în parte concentrării mari a companiilor de energie cu capacități mari, este de 3,2%. Așa cum este standard cu fondurile Vanguard, raportul de cheltuieli este 0. 1% scăzut. Fondul a pierdut 23,38% în ultimul an. SPDR S & P Explorare și producție de petrol și gaze ETF Spre deosebire de ETF-urile energetice bazate pe acțiuni mai mari, ETF-ul SPDR S & P pentru explorarea și producția de petrol și gaze (NYSEARCA: XOP XOPSPDR SP OlGs EP36. . 19%

creat cu Highstock 4. 2. 6

) are o abordare egală cu greutatea la portofoliile sale. Un rezultat al ponderii egale este fondul de $ 1. 65 de miliarde în AUM sunt diversificate în 60 de exploatații, cea mai mare poziție reprezentând 2,59% din valoarea totală a portofoliului. Un al doilea rezultat este creșterea expunerii la companiile de energie mai mici, care sunt, în general, mai volatile decât companiile mari din sectorul energetic.

Acest ETF este un comerciant activ cu un volum zilnic de dolari în medie de 570 de dolari. 43 milioane, aproximativ 35% din AUM al fondului. Are un randament de distribuție de 2,5% și un raport de cheltuieli de 0,35%. Datorită, în mare măsură, expunerii sale companiilor volatile cu capital mic și mediu, pierderea de 45. 91% a fondului în ultimul an reprezintă cea mai mare pierdere dintre cele mai mari ETF-uri pe bază de acțiuni în aceeași perioadă. iShares Global Energy Expunerea la cele mai mari companii petroliere din lume, iShares Global Energy (NYSEARCA: IXC IXCiShs Glb Energy35, 16 + 2. 6

) a pierdut mai puțin din valoarea acțiunilor și a plătit un randament mai mare de distribuție decât celelalte ETF-uri energetice din acest grup. Alocarea fondurilor AUM de 996 USD. 16 milioane de zgârieturi în SUA. companii, care compun 59. 68% din portofoliu. Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69%

creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Chevron Corp (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% create cu Highstock 4. 2. 6 ) reprezintă portofoliul de top la portofoliul de reprezentare a portofoliului de 16 56% și respectiv 8 58%. Regatul Unit are al doilea cel mai mare alocat la 14 97%, urmat de Canada cu 8,6%. Cu un volum mediu zilnic de $ 11. 67 de milioane de euro, acest ETF se tranzacționează la o fracțiune de fonduri energetice mai mari, ceea ce se poate dovedi ocazional provocator pentru comercianții instituționali care doresc să plaseze blocuri mari. O a doua considerație este raportul de cheltuieli care, la 0. 45%, este cel mai mare dintre cele patru fonduri de energie pe bază de capital din acest grup. Cu toate acestea, randamentul său de distribuție este de 3,76%, iar pierderile sale în ultimul an au fost de 20,4%. Ambele numere sunt cele mai bune dintre cele cinci cele mai mari ETF-uri energetice. Linia de fund Investitorii pot adăuga ETF-uri energetice în portofoliile lor pentru diversificare ca joc contrar sau pentru a specula asupra variațiilor de preț pe termen scurt. Pentru a îndeplini aceste obiective de portofoliu, investitorii pot începe cu cele mai populare fonduri pentru anul 2016, care includ expunerea la companiile energetice cu capacități mari, portofolii la nivel de sector, urmărirea prețurilor petrolului WTI și a energiei globale.