Fondurile tranzacționate de bursele de utilități (ETF) oferă investitorilor posibilitatea de a adăuga poziții în portofoliile lor, care pot aduce profituri de creștere, venituri și bătăi de piață în multe cazuri. Aici este un rezumat al celor cinci cele mai populare utilități ETF-uri, măsurate cu activele gestionate (AUM), la data de 4 martie 2016.

Utilities Select Sectorul SPDR ETF

Ca fond care urmărește numai companiile de utilități din Indicele Standard & Poor's 500, Sectorul Selectare Utilities SPDR ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) oferă expunere limitată la cea mai mare 29 de utilități în Statele Unite. Fondul este cel mai mare dintre utilitățile ETF-uri cu AUM de 7 USD. 9 miliarde de euro, aproape de patru ori mai mare decât cel de-al doilea cel mai mare fond din această categorie. Ca celelalte trei SUA. pe fondul de piață ponderat în top cinci, cele mai mari exploatații fiind NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE NEENextEra Energy Inc151, 86-0, 52% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Duke Energy Corporation (NYSE: DUK DUKDuke Energy Corp87, 87-0, 73% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ).

Sectorul Select Utilities SPDR ETF este cel mai lichid fond din categorie, tranzacționând în medie 845 USD. 57 milioane de dolari în volum pe zi, pe baza celor 45 de zile. Fondul are un randament de distribuție de 3,37% și un raport de cheltuieli de 0,14%. În ultimii cinci ani, fondul a generat creșterea, venitul și rentabilitatea celor mai mari companii de utilități ETF, cu o rentabilitate anuală de 12%. 28%

Vanguard Utilities ETF

-> ->

Cu 79 de exploatații de utilități desprinse de pe piața de utilități publice, Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121, 12-0, 30% 6 ) oferă investitorilor o expunere diversificată la categoria respectivă. Ca SUA. fondul ponderat în funcție de piață, holdingurile se bazează pe marjele mari, cu 48,14% din portofoliul de 2 USD. 13 miliarde în AUM alocate la 10 posturi. Restul de 51,86% din exploatații sunt investite în limite de piață, de la mari la mici, precum și în mai multe subcategorii, inclusiv companiile geotermale și solare.

Volumul mediu al dolarului de 25 USD. 27 milioane pe zi reprezintă o fracțiune din SPDR ETF-ul Select Sector Utilities, dar oferă încă o mulțime de lichidități pentru tranzacțiile individuale și individuale. Fondul are un randament de distribuție de 3,4% și, la 0,1%, are cel mai mic raport de cheltuieli între cele cinci mari utilități ETF-uri. În ultimii cinci ani, randamentele anuale de 12-15% au depășit pe cele ale S & P 500.

Primul Trust Utilities AlphaDEX ETF

Folosind o strategie cantitativă care favorizează utilitățile pe termen mediu și lung pe baza estimărilor de creștere și valoare, primele Trust Utilities AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXU FXUFstTr ET AlDex27.15-0. 06% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și-a mărit valoarea AUM la 1 USD. 37 miliarde de euro. Fondul beneficiază de utilitățile enumerate pe Russell 1000, dar își concentrează portofoliul pe 40 de exploatații, al doilea cel mai mic număr din primele cinci ETF-uri de utilitate. Primul Trust Utilities AlphaDEX ETF este de asemenea unic prin faptul că alocă 20% din portofoliul său companiilor de telecomunicații, care, în general, nu sunt incluse în indexurile utilizate pentru a urmări utilitățile.

Fondul este un comerciant activ, cu un volum mediu zilnic de $ 51. 32 de milioane. Randamentul distribuției este de 3. 54%, iar raportul de cheltuieli este cel mai mare dintre primele cinci, la nivelul de 66%, datorat în parte creșterii tranzacționării în portofoliu, pe baza strategiei cantitative a fondului. Rentabilitatea anualizată pe cinci ani este de 9,06%.

iShares US. Utilitare

Ca una din cele patru US. fonduri de capital pe piața din capul cinci, iShares US. Utilități (NYSEARCA: IDU IDUiSh US Utilts137. 76-0. 35% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) oferă un nivel similar de expunere la utilitățile mari, exploatații. Cu AUM de 892 $. 85 milioane, cele mai mari 10 exploatații reprezintă 50%, 28% din portofoliu, în timp ce restul de 49 de posturi ale fondului sunt distribuite pe întregul spectru al companiilor de utilități pentru a oferi o expunere largă la acest sector.

Volumul mediu zilnic al dolarului de 31 USD. 31 de milioane oferă o cantitate mare de lichidități pentru comercianții instituționali și individuali. Randamentul de distribuție al fondului este de 3,88%. Bazat pe raportul său de cheltuieli de 0,45%, fondul este cel mai scump dintre cele mai mari patru din SUA. ETF-uri de utilitate bazate pe piață. Rentabilitatea anuală de cinci ani este de 12%, făcând acest ETF cel de-al treilea fond din grup să depășească performanța S & P 500 în acest interval de timp.

Indexul de utilități MSCI Fidelity ETF

La data de 21 octombrie 2013, Fidelity MSCI Index Utilities ETF (NYSEARCA: FUTY FUTYFidel Covington Tr35 79-0, 45% cu Highstock 4. 2. 6 ) este cel mai tânăr dintre cele cinci mari utilități ETF-uri. Fondul, cu 246 de dolari. 4 în AUM, are o alocare de portofolii similară celorlalte trei țări din SUA. ETF-uri ponderate în funcție de piață în grup, însă cele 82 de exploatații ale sale se aliniază cel mai bine cu ETF-ul Vanguard Utilities.

Indexul Fidelity MSCI Utilities ETF are cel mai mic volum mediu zilnic de dolari din cele cinci mari utilități ETF-uri la 5 USD. 04 milioane. Lipsa relativă a lichidității ar putea fi o provocare pentru instituțiile și comercianții mai mari, care ar putea fi mai eficienți în efectuarea tranzacțiilor cu ETF Vanguard Utilities sau piața secundară. Fondul are un raport de cheltuieli competitiv de 0,12% și cel mai mare randament de distribuție al grupului la 4%. Fondul este prea mic pentru a avea un record de cinci ani, dar randamentul său de un an de 9. 59% a bătut cu greu S & P 500, care a pierdut peste 2% în aceeași perioadă.

Linia de fund

Utilitățile oferă investitorilor posibilitatea de a căuta atât creșterea, cât și veniturile pentru portofoliile lor, în special într-un mediu cu rată scăzută a dobânzii. În cadrul grupului celor cinci cele mai populare ETF-uri de utilitate, investitorii pot îndeplini aceste obiective printr-o selecție de ETF-uri, care includ, în primul rând, participații la nivel mediu, portofolii concentrate de companii cu capital mare și / sau expunere largă în sectorul utilităților.