În calitate de consultant financiar, abilitatea dvs. de a vă comercializa este esențială pentru succesul practicii dvs., chiar dacă sunteți un agent de vânzări fantastic. Competiția în creștere din aproape toate celelalte sectoare ale industriei financiare, inclusiv băncile, CPA-urile, consultanții roboți și serviciile online, necesită să găsiți o metodă convingătoare de separare de concurența dvs. Acest articol oferă câteva sfaturi utile pentru a vă ajuta în realizarea acestei sarcini formidabile.

Be Succinct

Unele dintre conceptele de bază ale marketingului se aplică consilierilor financiari în același fel în care fac orice altă activitate sau profesie. O tehnică bună de folosit într-un interviu corporativ este de a oferi jurnalistului sau intervievatorului un concept de plumb solid, probabil în două propoziții, care rezumă concis filozofia sau beneficiile companiei. Acest lucru îi va atrage pentru a afla mai multe despre ceea ce aveți de oferit, mai ales dacă puteți include o expresie comună, cum ar fi "grevă în timp ce fierul este fierbinte" sau o expresie similară care evocă o imagine tangibilă a acțiunii. (Pentru lecturi corelate, consultați: Sfaturi privind modul în care consultanții financiari pot vorbi cu clienții .

Dacă caută un citat, atunci probabil că veți obține cea mai mare cantitate de expunere cu o afirmație puternică de un fel. De exemplu, dacă credeți că majoritatea experților se înșeală în legătură cu ceea ce vor face piețele în acest an, o declarație îndrăzneață în acest sens va atrage cea mai mare atenție. Alte tehnici includ includerea cuvintelor în rime sau compararea ideii sau afacerii cu un alt concept sau scenariu comun pentru a face o analogie sau o metaforă ușor de înțeles.

Dacă interviul dvs. va fi televizat în vreun fel, asigurați-vă că vă concentrați asupra inflexiunii vocii și a altor elemente intangibile ale discursului și imaginii dvs., la fel de mult ca conținutul discursului dumneavoastră. Eficacitatea acestei forme de publicitate va depinde în mare măsură de capacitatea dvs. de a exuda încrederea și competența spectatorilor. (Pentru lecturi corelate, vezi: FA trebuie să facă clienți în planurile de succesiune .)

Vindeți o poveste

Mulți consilieri de succes au învățat că transformarea firelor convingătoare către clienții lor le poate ajuta să predea importante concepte pentru clienții lor și vânzări apropiate. Această strategie permite clienților să prezinte un proces obișnuit de zi cu zi sau scenariu care corespunde unui concept financiar. Una dintre cele mai frecvente povești folosite în acest mod este povestea de stofă pe care vânzătorii de fonduri mutuale le folosesc pentru a-și vinde produsele. Povestea subliniaza, in esenta, asemanarile dintre fabricarea unei tocanuri si crearea unui fond mutual, in care ingredientele care incearca sa faca o tocanita reprezinta valorile mobiliare selectate de administratorii fondului, iar fiecare lingura de tocanica contine apoi o portie mica din fiecare ingredient în tocană, la fel ca fiecare cota a fondului oferă un interes redus pentru fiecare titlu deținut în portofoliul fondului.(Pentru citirea aferentă, consultați: Explicarea Rebalanțării Portofoliilor la Clienți .)

De asemenea, puteți utiliza povestiri din propria experiență personală pentru a arăta clienților de ce vă interesează ele și afacerea dvs. De exemplu, dacă vindeți asigurare de îngrijire pe termen lung pentru că aveați un prieten sau o rudă care a fost șters financiar atunci când a intrat într-o casă de îngrijire medicală, relaționarea acestei povestiri poate ajuta clienții să vadă că motivația dvs. pentru vânzarea acestui produs nu este în primul rând pentru propriul câștig financiar. ( > Specializați

Consultanții care nu au o anumită nișă pot oferi adesea un nivel mult mai mare și mai concentrat de servicii decât cei care încearcă să fie toate lucrurile pentru toți oamenii. Detinatorii de afaceri mici, angajatii guvernamentali, militarii si profesionistii medicali sunt toate segmentele populare ale clientelei pe care multe companii le-au ales pentru piata exclusiva. (Pentru lecturi similare, vezi:

Acești profesioniști au nevoie de consultanți financiari . Acest lucru poate fi deosebit de eficient pentru cei care comercializează acelea care se află într-o zonă în care au lucrat ei înșiși. Câștigarea acreditărilor profesionale în domeniul specialității dvs., cum ar fi devenirea unui Planificator de divorț certificat, poate, de asemenea, să crească credibilitatea și să vă sporească imaginea clientelei dvs. (Pentru lecturi corelate, vezi:

Planificatori Financiari: Specializați în Seniori ) Networking

Revoluția digitală a făcut ca prezența Internetului să fie eficientă. metode tradiționale de networking, cum ar fi participarea la întâlnirile camerelor de comerț și obținerea recomandărilor clienților. Un site web de top care oferă clienților noștri cele mai recente servicii online, împreună cu o campanie eficientă de social media, vă pot întinde banii de marketing și vă pot crește atractivitatea față de clienții cu experiență în tehnologie. Participarea la societăți profesionale, cum ar fi Asociația de planificare financiară, Asociația Națională a consultanților bazați pe taxe și alte grupuri similare vă poate oferi și resurse și instrumente de marketing suplimentare, precum și o platformă pentru schimbul de idei și găsirea de angajați și noi oportunități de angajare. (

Linia de fund

Dezvoltarea practicii în lumea de azi necesită atât forme de marketing vechi, cât și noi, care vor face apel la un din ce în ce mai sofisticat, care necesită expertiză, tehnologie și servicii individualizate. Cei care sunt capabili să facă față acestor provocări vor vedea probabil că firmele lor vor continua să crească și vor acumula recompense în prezent și în viitor. (Pentru lecturi corelate, vezi:

Strategii de creștere pentru consultanții financiari .