Relațiile personale se află în centrul oricărei practici de consiliere financiară și, odată cu creșterea consultanților roboți, vor deveni și mai importanți în timp.

Problema? Cresterea relatiilor este dificil de realizat pentru un numar mare de clienti.

Este aproape imposibil ca consilierii să mențină o mare parte a relațiilor cu clienții, construind simultan o legătură mai personală cu fiecare client. Acest lucru este important deoarece permiterea erodării relațiilor cu clienții în timp determină etapa pentru rate mai ridicate ale ratei clientului.

Vestea bună este că soluțiile software pentru managementul relațiilor cu clienții (CRM) pot aborda aceste probleme și pot împuternici consilierii financiari să-și mărească afacerea. Folosind aceste instrumente, consilierii se pot asigura că păstrează în contact frecvent cu un număr mare de clienți, păstrând în același timp o notă personală. Software-ul CRM poate oferi o combinație de programe de mesagerie automată și mementouri în timp util pentru consilieri pentru a ajunge la clienți în mod individual. Există multe instrumente diferite în acest spațiu pentru a alege consilierii financiari pentru a-și îmbunătăți afacerea. (Pentru mai multe informații, consultați: Software-ul esențial pentru consultanții financiari .

În acest articol, vom examina cinci dintre cele mai populare și soluții de consultanță financiară CRM și vom discuta de ce consilierii ar putea dori să le examineze.

Wealthbox CRM

www. wealthbox. com

Wealthbox este un sistem web CRM mobil și mobil proiectat pentru consilierii financiari. Tehnologia are o serie de caracteristici unice, cum ar fi monitorizarea prin clic pe apel și social media, ceea ce îl diferențiază de multe produse concurente de pe piață. După o încercare gratuită de 30 de zile, serviciul costă 35 USD pe utilizator pe lună fără angajament pe termen lung. Datele sunt securizate cu criptare pe 256 biți prin intermediul securității SSL pentru a se asigura că datele clientului sunt păstrate private și confidențiale. Wealthbox oferă, de asemenea, integrare de stocare a fișierelor cu servicii cum ar fi Google Drive și Dropbox și are o caracteristică a aplicației mobile pentru a vă permite să vă gestionați activitatea în timp ce călătoriți.

Salesforce

www. forta de vanzare. com

Salesforce este un pionier de software-ca-a-serviciu care a devenit rapid cel mai mare furnizor de CRM online din lume. În timp ce soluția pentru întreprinderi se adresează tuturor tipurilor de întreprinderi, compania se mândrește și cu un produs Cloud Services specific pentru consultanți. Platforma oferă un nivel ridicat de maturitate și integrare cu alte instrumente de automatizare a marketingului pe care consilierii le pot angaja în afacerea lor. Această platformă CRM oferă, de asemenea, utilizarea inteligenței artificiale care vă poate analiza datele pentru a face recomandări bazate pe procesele dvs. individuale de afaceri. Prețurile pentru diferite produse de la Salesforce variază între 25 și 300 USD per utilizator pe lună, facturate anual.(Pentru mai multe informații, consultați: Salesforce vs SAP: Compararea celor mai avansate furnizori CRM .)

Redtail Technology

corporate. redtailtechnology. com

Tehnologia Redtail este cea mai populară soluție CRM pentru consilierii financiari, potrivit unui sondaj de software 2017, cu o cotă de piață de doar 24%. Spre deosebire de multe alte servicii CRM, Redtail este prețul (la 99 USD pe lună) pe bază de date, nu pe utilizator, ceea ce îi permite să se adapteze la practicile de consiliere financiară de la mijloc la mare. De asemenea, soluția vine echipată cu generarea de rapoarte de clienți pentru colectarea informațiilor personale și a contului și vine cu migrații gratuite de baze de date pentru cei care se mută dintr-o soluție desktop.

Junxure

www. junxure. com

Junxure a fost dezvoltat de consultanții financiari (creatorul Greg Friedman este un consultant însuși) și a devenit printre cele mai premiate soluții CRM pentru consilieri. Cu o pondere de aproximativ 20% pe piață, Junxure a fost întotdeauna o soluție populară "la premisă" pentru întreprinderile mijlocii bine stabilite. Dar, mai recent, opțiunea sa bazată pe cloud a făcut-o accesibilă pentru firmele de consultanță financiară de orice dimensiune - deși taxele lunare sunt în general mai mari decât concurenții săi. Prețurile variază de la 44 USD per utilizator pe lună la 700 de dolari pe lună pentru produsul premium, care se bazează pe prețul pe AUM, nu pe utilizatori sau baze de date. (Pentru mai multe informații, consultați: Top Sfaturi pentru vârsta digitală pentru consultanți financiari .

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet este un lider bine cunoscut în spațiul de consultanță financiară, cu o gamă largă de produse și servicii, dar Tamarac® CRM a devenit un instrument din ce în ce mai popular pentru consilierii care doresc să-și dezvolte relațiile cu clienții. Platforma este construită deasupra platformei de încredere Microsoft Dynamics CRM, are un număr din ce în ce mai mare de caracteristici și oferă o integrare extinsă pentru a ajuta consultanții să facă munca personală și să se conecteze cu clienții lor. Prețurile sunt furnizate numai după ce se solicită o demo pe site-ul lor.

Linia de fund

Soluțiile CRM au devenit un instrument de neprețuit pentru consultanții financiari, pe măsură ce concurența robo-consilierilor se încălzește. În ultimii ani, mai multe companii au lansat soluții destinate consultanților financiari cu seturi de caracteristici extinse și integrare profundă cu alte instrumente tehnologice. Cei care caută ajutor în alegerea soluției potrivite pentru afacerea lor ar putea dori să verifice serviciile precum ActiFi sau să ia în considerare angajarea unui consultant tehnic pentru a asista în procesul de luare a deciziilor. Mulți furnizori CRM vor oferi demo-uri gratuite pe site-urile lor și nu va doare niciodată să întrebați pe ceilalți consilieri despre ce soluții preferă să utilizeze la propriile lor practici. (Pentru mai multe informații, consultați: 10 cele mai bune instrumente pentru consultanții financiari .