Consilierii financiari sunt norocoși să aibă o multitudine de instrumente pentru a le ajuta. Noile aplicații, produsele și serviciile online, sistemele bazate pe cloud și software-ul se dezvoltă rapid. Acest articol identifică cele mai importante 10 instrumente pentru consilierii financiari pentru a-și servi clienții cel mai bine și pentru a rămâne la curent cu tendințele.

1. Aplicația NestEgg Estimator este un instrument stelar de pensionare. Această ofertă cuprinzătoare proiectează finanțele clientului în viitor și le distruge în venituri, impozite, active și datorii. Consultantul poate introduce cantități diferite de date, cu date mai mari care să ducă la rezultate mai detaliate și mai precise. Aplicația oferă consultantului ocazia de a juca diverse scenarii, cum ar fi schimbări în locul de muncă, cheltuieli, cheltuieli și multe altele.
2. Platforma de management al portofoliului Black Diamond din cadrul Advent Software oferă consilierilor financiari independenți agregarea informațiilor, raportarea personalizabilă, reechilibrarea și reconcilierea zilnică. Instrumentul este personalizabil cu o varietate de rapoarte și reconciliere zilnică a contului.
3. Aplicația mobilă Black Diamond este un partener ideal pentru clienții consilierilor. Acest add-on la instrumentul de management bazat pe Black Diamond Cloud menține clientul actualizat pe informațiile despre cont și portofoliu. Aplicația oferă de asemenea un sistem de mesagerie securizat, ideal pentru colaborarea cu consilierii și clienții.
4. Hootsuitul, instrumentul de marketing social media este un "must have" pentru setul de instrumente al consilierului financiar. Deși mulți consilieri mai în vârstă evită noile modele de marketing și comunicare, planificatorul fără o prezență online puternică, prin Twitter, Facebook și LinkedIn, este dezavantajos. Pentru a domni în aceste platforme greoaie și pentru a sistematiza livrarea lor, agregatul social media Hootsuite este instrumentul ideal. Acest produs "freemium" permite consultantului să posteze și să răspundă la mai multe conturi de social media dintr-o locație centrală. O caracteristică preferată a lui Hootsuite este posibilitatea de a programa posturile sociale în avans. (Pentru mai multe informații, consultați: Cum consilierea financiară devine social media )
5. Investitorul Watch Dog de la Paladin Research and Registry oferă un serviciu unic pentru consilieri. Pentru o taxă, această organizație de supraveghere a investitorilor va evalua un consultant în funcție de experiență, educație, certificări și alte criterii de proprietate. În cazul în care consilierul trece de screening, el sau ea este eligibil pentru un loc pe registrul de 5 stele, astfel lărgirea profilului lor profesional. Acest site gratuit pentru consumatori oferă credibilității și expunerii consultanților clienților care caută un planificator financiar profesionist.
6. Aplicația Power Presenter pentru iPad este un instrument unic de prezentare la distanță pentru întâlnirile clienților în afara biroului. Consultantul încarcă copii pdf ale rapoartelor, datelor și informațiilor care pot fi apoi utilizate în timpul întâlnirilor clienților la distanță.Frumusețea aplicației Power Presenter este aceea că consilierul poate elabora conținutul, tendințele și informațiile rapoartelor, scriind pe document cu degetul. Cum de a desena grafic o linie de trend albastru chiar pe un raport pdf. (Pentru lecturi corelate, vezi: Care Robo-consilier este cel mai bun pentru consultanții financiari? )
7. Back up based on Cloud. Există mulți dintre ei, dar consilierul și clientul de astăzi au nevoie de un sistem de accesare și de partajare a informațiilor importante de oriunde. Sistemele de cloud îmbunătățesc constant accesibilitatea și securitatea. Dropbox este una dintre cele mai populare soluții de stocare bazate pe cloud.
8. Colectarea datelor este una dintre cele mai plictisitoare părți din activitatea de consilieri financiari. Precise FP externalizează această sarcină, către client. Clientul introduce informațiile, atașează formularele și documentele adecvate, iar Precise FP agregă datele în forme atractive și utilizabile. Formele atractive prezintă datele clienților în diverse formate.
9. Întâlnirile de planificare pot constitui atât timp atât pentru consilier, cât și pentru personal, ceea ce duce frecvent la minute sau ore pierdute. Bookeo. com stabilește întâlnirile clientului pentru consilier. De la o întâlnire "cunoașteți-vă" la o urmărire cu un client existent, Bookeo se ocupă de colectarea numelui, a adresei de e-mail, a adresei și a informațiilor telefonului. În plus, instrumentul poate fi personalizat pentru a se potrivi nevoilor consultantului.
10. Consultantul trebuie să țină pasul cu reputația sa online. Google Alerts este un instrument ideal pentru a afla "cine, ce și unde" din compania dvs. personală și de companie menționează. Creați o alertă pentru numele companiei, precum și numele dvs. individual. În acest fel, consilierul știe când primește o mențiune online. Este o modalitate excelentă pentru profesionistul de a monitoriza eforturile de marketing social media și prezența online. (Pentru lecturi corelate, consultați: Tendințe care provoacă consultanți financiari .

Linia de fund

Tehnologia redefinește modul în care consilierii financiari își fac locurile de muncă astăzi. Găsirea și utilizarea celor mai noi instrumente este esențială pentru crearea și menținerea relațiilor și maximizarea productivității. Lista de mai sus este un element de bază pentru cele mai utile tehnologii și instrumente. Listele și preferințele dvs. pot diferi, dar temele ar trebui să fie identice. (Pentru mai multe detalii, a se vedea: Instrumentele de top Fiecare consultant financiar are nevoie de și Top publicații pentru consultanți financiari )