Consilierii financiari care lucrează cu fonduri mutuale trebuie să aibă acces la informații fiabile care să le poată furniza datele de care au nevoie pentru a-și gestiona eficient portofoliile de fonduri ale clienților. Există multe companii care furnizează date privind fondurile mutuale, dar există și câteva surse gratuite pe care consilierii le pot utiliza atunci când vine vorba de selecția și analiza fondurilor. Unele dintre cele mai cunoscute surse de informații privind fondurile mutuale includ următoarele: (Pentru mai multe informații, consultați: Cum pot utiliza tehnici de analiză fundamentală pentru evaluarea unui fond mutual? )

Morningstar

• - Nici o listă de furnizori de informații despre fondurile gratuite nu ar fi completă fără a include ceea ce mulți consideră a fi inițiativa analiștilor fondului. Această companie analizează, clasifică și monitorizează marea majoritate a fondurilor mutuale existente, inclusiv fonduri deschise și închise și fonduri ETF. O sumă substanțială a datelor despre fonduri este disponibilă pe site-ul lor gratuit, cum ar fi prețurile fondurilor și performanța istorică, gestionarea, taxele și informațiile fiscale. www. Morningstar. com Leaders Lipper
• - Acest serviciu este deținut de Thompson Reuters și clasifică fonduri mutuale în conformitate cu cinci valori: Return total și consecvent, conservare, eficiență fiscală și Cheltuieli. www. lipperleaders. com Kiplinger
• - Fondul Mutual Finder Fact Finder poate oferi utilizatorilor un instrument de comparație care le permite să caute fonduri mutuale după nume și criterii și, de asemenea, să compare fonduri unul cu celălalt. Datele, cum ar fi informații despre performanță, stil și taxe, sunt, de asemenea, disponibile pentru descărcare gratuit. // www. Kiplinger. com / fronturi / canale / investiții / index. html Observatorul Fondului Mutual
• - Spre deosebire de majoritatea rivalilor săi, acest site este sponsorizat de o organizație 501 (c) 3 dedicată furnizării unui nivel mai profund de comentarii și informații despre fondurile mutuale noi și mai mici care nu sunt suficient de matur pentru a atrage atenția analiștilor de masă. Acest site acoperă, în esență, fonduri care sunt în afara radarului Morningstar și oferă ceea ce managerul uneia dintre aceste fonduri ca "Morningstar pentru restul de noi. "Site-ul oferă profiluri de fonduri, analize bogate, comentarii lunare care prezintă analiză inteligentă și rațională a fondurilor și un forum de discuții. Site-ul pune trei întrebări inițiale despre fiecare fond care acoperă:

Există vreun motiv pentru care acest fond ar trebui să existe chiar și în afară de faptul că managerul are nevoie de un loc de muncă?

1. Există vreun motiv să crezi că managerul poate executa strategia?
2. Există vreun motiv să crezi că managerul o să-l saboteze?
3. www. mutualfundobserver. com

MAXFunds

• - Acest site oferă un screener de fond pentru Fondul O-Matic care permite "persoanelor obișnuite" care nu au grade financiare să caute fonduri în funcție de diferite criterii și apoi să le citească în limbaj ușor de înțeles.Utilizatorii care nu doresc fonduri recomandate de un consultant financiar pot utiliza acest instrument pentru a găsi fonduri fără sarcini cu rapoarte de cheltuieli reduse. Acest site a fost descris ca avand o atitudine "cheeky" in ceea ce priveste ofertele sale. www. maxfunds. com Alianța pentru educația fondurilor mutuale
• - Acest site este găzduit de o asociație comercială a fondului mutual și este dedicat educării investitorilor despre fondurile mutuale și modul în care pot beneficia de acestea. Acest site ar putea fi unul pe care consilierii îl folosesc pentru a-și ajuta clienții să învețe despre piulițele și șuruburile de bază ale acestor vehicule. Dispune de instrumente educaționale de bază care includ date standard ale fondurilor mutuale, portofolii de eșantioane, linkuri către companii de fonduri mutuale și alte resurse. www. mfea. ro -

Linia de jos

Acestea sunt doar câteva din resursele fondurilor mutuale gratuite disponibile pentru consilierii care au nevoie de acces la datele fondurilor mutuale fără nici o taxă. Cele mai multe dintre aceste surse au, de asemenea, informații suplimentare care sunt disponibile prin abonament plătit, cum ar fi nivele mai profunde de comentarii și analize avansate. (Pentru mai multe informații, consultați:

Cât de des se înregistrează fondurile mutuale exploatațiile? )