Sportați de un stoc instabil piață și ratele scăzute ale dobânzilor, sectorul utilităților a avansat în cele mai bune performanțe din toate sectoarele până în prezent în 2016. În urma unei performanțe slabe în 2015, stocurile de utilități au revenit, multe dintre ele atingând nivelul maxim de 52 de săptămâni la 9 martie 2016 Pe baza datelor privind fluxul fondurilor, investitorii au luat notă, transferând miliarde de dolari în cele mai mari fonduri de tranzacționare de pe piața utilităților (ETF) de la începutul anului.

Stocurile de utilități au fost întotdeauna considerate o piesă defensivă, datorită corelării foarte scăzute cu bursa mai largă care le protejează de turbulențele unei piețe volatile. Încă de la scăderea bruscă a pieței la începutul acestui an, investitorii au căutat paradisuri sigure. Cu niveluri ridicate de siguranță și randamente ridicate ale dividendelor, stocurile de utilități sunt privite de mulți investitori ca alternativă a obligațiunilor Trezoreriei (T-bond). În perioadele de incertitudine și de furie, stocurile de utilități devin mult mai populare, după cum reiese din fluxul mare de fluxuri de fonduri cu care se confruntă anul acesta de ETF-urile de utilitate.

Utilități Selectați Sectorul SPDR ETF

Utilizați Selectați Sectorul SPDR ETF (NYSEACRA: XLU XLUSel Sct Utlts55.00-0.38% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) este de departe cea mai mare utilitate ETF cu 8 dolari. 1 miliard de active administrate (AUM). Aceasta este de cinci ori mai mare decât cea de-a lungul celei mai mari utilități ETF. Începând cu 4 martie 2016, are intrări de 1 USD. 6 miliarde. Obiectivul fondului este de a reproduce compoziția, performanța și randamentul Indicele sectorului de selecție a utilităților. Acesta deține cel puțin 95% din activele sale investite într-un număr relativ mic de acțiuni în companiile mari și mijlocii, inclusiv în întreprinderile electrice, gaz și multifuncționale, precum și al producătorilor și comercianților independenți. Începând cu data de 9 martie 2016, fondul are un randament foarte atractiv de 12 luni, de 3,33%. În ultimii 10 ani, fondul a revenit la 8. 28%, iar în ultimii cinci ani a revenit la 12, 14%. Rentabilitatea sa în anul 2016 (YTD) este de 11,04%. Raportul de cheltuieli este de 0,14%.

Utilități de primă încredere AlphaDEX ETF

cu $ 1. 39 miliarde de euro în AUM, primul Trust Utilities AlphaDEX ETF (NYSE: FXU FXUFstTr ET AlDex27, 15-0, 06% este creat cu Highstock 4. 2. 6 , și a avut intrări de $ 1. 2 miliarde până la data de 4 martie 2016. Fondul este conceput pentru a urmări performanța și randamentul Indicele de Utilități StrataQuant, care este un indice de ponderare egal cu un dolar modificat construit de NYSE pentru a identifica stocurile de utilități cu potențialul de a depăși performanța tradițională pasivă indici. Această metodologie are ca rezultat o alocare mai mare către acțiunile de la mijlocul limitei, care reprezintă mai mult de 50% din portofoliu, iar portofoliul are și o mică alocare de acțiuni cu capital mic.Începând cu data de 9 martie 2016, fondul are un randament generos de 12 luni, de 3,66%. În ultimii cinci ani, fondul a revenit la 10. 62%. Fondul a returnat 10.000% YTD în 2016. Raportul său de cheltuieli este 0. 66%.

Vanguard Utilities ETF

Vanguard Utilities ETF (NYSEACRA: VPU VPUVanguard Utilts121, 12-0, 30% ETF, a avut intrări de 306 milioane dolari până la data de 4 martie 2016, care a amplificat AUM la 2 USD. 17 miliarde de euro. Fondul încearcă să urmărească performanța și randamentul indexului MSCI US Investable Market Utilities 25/50. Dintre cele 82 de titluri din portofoliul său, mai mult de jumătate sunt utilitățile electrice, iar o treime sunt utilități multifuncționale. Fondul este puternic ponderat față de acțiunile cu capital mare, dar deține o treime din activele sale în acțiuni la mijlocul limitei și aproximativ 10% în acțiuni cu capital mic. Începând cu data de 9 martie 2016, randamentul fondului pe 12 luni este de 3,4%. În ultimii 10 ani, fondul a revenit la 8,49% în ultimii 10 ani și la 12,05% în ultimii cinci ani. Rentabilitatea sa în anul 2016 este de 10,76%. Raportul de cheltuieli al fondului este 0. 0. 10%. Înainte de lansare, US Utilities ETF

iShares US Utilities ETF (NYSEACRA: IDU

IDUiSh US Utilts137.76-0.35% Creat cu Highstock 4. 2. 6 - cele mai mari utilități ETF cu 915 milioane dolari în AUM. Portofoliul său a fost majorat cu 242 milioane dolari în bani noi până în data de 4 martie 2016. Fondul încearcă să se potrivească cu performanța și randamentul indicelui Dow Jones Utility S. U. S. prin investirea într-un portofoliu reprezentativ de valori mobiliare care corespund compoziției indicelui. Stocurile cu capital mare reprezintă 60% din portofoliu, în timp ce stocurile pe termen mediu reprezintă 31%. Mai puțin de 10% este investită în acțiuni cu capital mic. Începând cu data de 9 martie 2016, fondul are un randament impresionant de 12 luni, de 3,95%. Rata de întoarcere de 10 ani este de 8 16%, iar randamentul pe cinci ani este de 11,91%. YTD în 2016 fondul a câștigat 10. 94%. La 0,43% rata de cheltuieli a fondului este mai mare decât cea a majorității ETF-urilor de utilități. PowerShares DWA Utilități Momentum ETF

PowerShares DWA Utilities Momentum ETF (NYSEACRA: PUI

PUIPws DWA Utl Pfl28 95-0 10% Creat cu Highstock 4. 2. 6 este cea de-a opta cea mai mare utilitate ETF, cu 194 milioane dolari în AUM. Până în data de 4 martie 2016, fondul a raportat intrări de 138 milioane USD. Obiectivul fondului este de a reproduce rezultatele investiției din indicele de lideri tehnici Dorsey Wright, care este compus din 30 de companii din sectorul utilităților care au caracteristici de impuls. Portofoliul său este mai puternic ponderat față de stocurile cu limită medie și are ponderi aproximativ egale în stocurile mari și mici. Începând cu data de 9 martie 2016, randamentul fondului pe 12 luni este de 2 65%. În ultimii zece ani, fondul a revenit la 7. 25%, iar în ultimii cinci ani a revenit la 11. 35%. YTD în 2016, fondul a revenit la 9,94%. Raportul de cheltuieli al fondului de 0,6% este mult mai mare decât fondul mediu din categoria sa.