Stocurile de sănătate au avut un an dur în 2016, iar performanța lor în 2017 a fost amestecată. Nivelul SPDR ETF (XLV XLVSec SPDR Hlth81. 36-0. 31% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) crește cu 4% în primele cinci săptămâni ale anului. S & P 500 a câștigat doar 2,5% în aceeași perioadă. În tot anul 2016, XLV a scăzut cu 5%, în timp ce S & P 500 a crescut cu 8,5%. Să aruncăm o privire asupra componentelor acestui ETF pentru a găsi câteva mari oportunități de investiții în acest sector. Vom începe prin listarea primelor zece exploatații în greutate XLV.
Toată lumea are o metodă diferită de a găsi valoare. Unii investitori cu venituri, de exemplu, preferă companii cu randament ridicat la dividende. Urmărim o strategie de creștere a investitorilor. Pentru analiza sectorului nostru de sănătate, am culege date de la Thomson Reuters și am compilat estimările privind veniturile și veniturile pentru 2017 și 2018 și am calculat raportul P / E forward, rata de creștere a EPS, raportul PEG, creșterea veniturilor, prețul-vânzări și ceea ce numesc rata de creștere a prețurilor la vânzări.
În primul tabel, putem observa că există rate destul de mari de creștere anemică, deși evaluările privind stocurile par a fi convingătoare, în cea mai mare parte. Estimarea anticipată P / E pentru majoritatea acestor nume este în intervalul de adolescenți mijlocul. Între timp, rata așteptată a creșterii EPS se situează în intervalul de la mijlocul la cel superior. Judecând din acest raport și din raportul PEG, aș spune că majoritatea companiilor de pe lista noastră sunt ușor supraevaluate. Rata de creștere negativă estimată pentru Gilead (GILD
GILDGilead Sciences Inc72, 38-1, 47% creată cu Highstock 4. 2. 6 ) reflectă așteptările pentru o contracție EPS.
AGNAllergan PLC174, 34-0, 33% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Celgene (CELG CELGCelgene Corp101. cu Highstock 4. 2. 6 ) sunt standouts, cu rapoarte P / S aproape de șase. Celgene pare să aibă o rată de creștere a veniturilor proiectată, care să susțină multiplele, cu venituri estimate să crească cu aproape 16% între 2017 și 2018. Între timp, Allergan se așteaptă să înregistreze o creștere a veniturilor de 6%. În plus, marile nume de farmacist au rate de creștere mici de două, trei și patru la sută. AMGN este cea mai supraevaluată din punct de vedere al veniturilor, fără o creștere și o cifră de vânzări de 5x. Iar veniturile GILD se așteaptă să se contracteze în 2018. O metodă foarte simplă pentru vizualizarea companiilor care prezintă cea mai bună valoare este oferită de sistemul de pantofi rotișerie utilizat în ligile sportive fantastice. În tabelul de mai jos, am importat datele mele privind veniturile și veniturile, am sortat fiecare coloană de la cea mai mare la cea mai mică și am atribuit o valoare de la 1 la 10, una fiind cea mai proastă și zece cea mai bună.Cu coloana raportului P / E acest clasament este inversat, deoarece un P / E mare este negativ, astfel încât cel mai bun stoc P / E a obținut unul. (Vezi și: Cea mai bună valoare în spațiul semiconductor
.) Trebuie să recunosc că am fost surprins de rezultatele din acest tabel. Cred că, înainte de a tabula aceste valori, CELG ar fi câștigătorul. Cu toate acestea, se pare că piața atribuie deja o valoare ridicată în coloana CELG preț-vânzare. S-ar putea argumenta că CELG merită o evaluare și mai mare datorită faptului că este o creștere a ratei de creștere a veniturilor. Dar, la fel ca sportul fantezist, nu vrei ca tipul care lovește cele mai multe runde de acasă și susține un. 220 medie pentru sezon. Vrei jucătorul bine echilibrat, tipul care îți primește 100 de runde, 25 runde de acasă, 100 RBI-uri și hit-uri. 300. Cu titluri de capital, este vorba despre consecvență, și de aceea a intrat AbbVie Inc (ABBV ABBVAbbVie Inc92, 96 + 0, 70%
creat cu Highstock 4. 2. 6 . Compania este așteptată să înregistreze o creștere solidă a EPS de 17%, o P / E forward de 9 și o PEG de un an de aproximativ 0. 5. Între timp, veniturile se așteaptă să crească cu 9%, și se tranzacționează la un un raport preț-vânzare relativ rezonabil de 3. 25. Rata de creștere a prețurilor-vânzări este de numai 0,37, ceea ce ar sugera că ar putea exista o expansiune multiplă pentru raportul P / S. Amintiți-vă, în investirea celei mai mari virtuți este coerența. Așa câștigi jocul lung. Eu și clienții companiei Mott Capital Management, LLC, acționari ai Celegene (CELG). Michael Kramer este fondatorul companiei Mott Capital Management LLC, consilier de investiții înregistrat. Informațiile prezentate sunt numai pentru scopuri educaționale și nu intenționează să facă o ofertă sau o solicitare pentru vânzarea sau cumpărarea de valori mobiliare, investiții sau strategii de investiții specifice. Investițiile implică riscuri și, dacă nu se prevede altfel, nu sunt garantate. Asigurați-vă că vă consultați mai întâi cu un consultant financiar și / sau un specialist în domeniul fiscal înainte de a implementa orice strategie discutată aici. La cerere, consilierul va furniza o listă cu toate recomandările făcute în ultimele 12 luni. Performanțele anterioare nu indică performanța viitoare.
Fondul mutual de investiții în domeniul sănătății din fidelitate (FSPHX)
Citiți o prezentare generală a informațiilor despre Fidelity Select Health Care și descoperiți tendințele istorice și performanța financiară a fondului în ultimii 10 ani.
Alegerea celei mai bune companii de asigurări de viață pentru tine
Ce să ia în considerare înainte de a alege compania de asigurări de viață care vă poate oferi politica de care aveți nevoie acum - și să vă satisfaceți nevoile pe măsură ce evoluția vieții dumneavoastră survine.
Cele mai bune 10 locuri de muncă în domeniul sănătății
ÎN timp ce asistența medicală este sectorul cu cea mai rapidă creștere a locurilor de muncă, nu toate locurile de muncă din domeniul sănătății sunt egale. O privire asupra locurilor de muncă care oferă salarii bune și potențial de creștere.