GW Pharmaceuticals PLC (NASDAQ: GWPH GWPHGW Pharmaceuticals113, 54 + 0,37% din cei mai importanti producatori de biotehnologii si farmaceutice din lume, s-au concentrat in primul rand pe medicamente cu prescriptie canabinoid. GWPH avansează un program de droguri orfane în domeniul epilepsiei, cu accent pe medicamentul Epidiolex, care este un cannabidiol și este în faza 3 de dezvoltare clinică pentru tratarea sindromului Dravet. GW Pharmaceuticals a căutat să acumuleze capital suplimentar și a anunțat în iulie 2016 că încearcă să emită o ofertă publică de acțiuni americane de depozit (ADS). Capitalul obținut din oferta sa publică poate fi utilizat pentru cercetarea și dezvoltarea sa (R & D) și pentru creșterea medicamentelor derivate din canabis. La 13 iulie 2016, GW Pharmaceuticals și-a anunțat prețurile pentru oferta publică a ADS-urilor din S.U.A., care a fost evaluată la peste 200 de milioane de dolari.

Oferta publică de GW Pharmaceuticals a ADS-urilor a fost oferită de companie în urma declarației de înregistrare a raftului care a fost depusă la Comisia pentru Valorile Mobiliare (SEC), care a intrat în vigoare la 7 mai 2014. reglementarea permisă GW Pharmaceuticals să înregistreze oferta sa de ADS-uri fără a trebui să emită acțiunile la dispoziția publicului imediat.

Întreprinzători ai ofertei publice din S.U.A.

Underwriters sunt societăți, de obicei bănci de investiții, care administrează și distribuie titluri de capital ale unei societăți tranzacționate public către public. Cowen Group Inc. (NASDAQ: COWN

COWNCowen Inc14, 75 +2, 43%

creată cu Highstock 4. 2. 6 ) servește drept conducător, oferta, in timp ce Piper Jaffray Companies (NYSE: PJC PJCPiper Jaffray Cos71, 65-0. 14% este creata cu Highstock 4. 2. 6 ). Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch și Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS MSMorgan Stanley50, 14 + 0, 24% Creat cu Highstock 4. 2. 6 GSGoldman Sachs Group Inc243, 49-0, 37% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) servesc drept manageri în comun, de asemenea cunoscuți ca principalii subscriitori, pentru oferta publică americană GWPH . Administratorii în comun de gestionare a cărților s-au sindicalizat între ei pentru a reduce riscul asociat ofertei și pentru a gestiona emiterea ADS-urilor. Cât de multe medicamente GW au crescut La 18 iulie 2016, GW Pharmaceuticals și-a închis oferta publică de ADS-uri. Entitățile de subscriere și-au exercitat pe deplin opțiunea de a achiziționa 420.000 acțiuni suplimentare de la GW Pharmaceuticals la un preț de 90 USD pe acțiune. În consecință, GW Pharmaceuticals a obținut venituri brute de 289 USD.8 milioane de euro, excluzând comisioanele, reducerile de subscriere și comisioanele.

Cine ar putea achiziționa acțiunile depozitate americane?

ADS-urile GW Pharmaceuticals sunt disponibile celor care doresc să investească în companie pe o bursă americană. Pentru investitorii din S.U.A., oferta publică de ADS a GW Pharmaceuticals oferă lichiditate și posibilitatea de a investi în societate fără a se ocupa de conversii în monedă, deoarece GW Pharmaceuticals are domiciliul în Regatul Unit.

În plus, subscriitorilor ofertei publice i sa acordat o opțiune de 30 de zile pentru a achiziționa până la încă 420 000 ADS-uri la 90 USD pe ADS minus discountul de subscriere. În cazul în care subscriitorii și-au exercitat opțiunea de a achiziționa ADS-urile suplimentare, GWPH se aștepta să ridice o sumă suplimentară de 37 USD. 8 milioane, sau 90 $ * 420, 000, mai puțin discountul de subscriere.