Analizele tehnice, fundamentale și cantitative sunt mai strâns legate decât cred mulți investitori. Anumite rapoarte, cum ar fi raportul dintre câștigurile pe acțiune utilizate în analiza fundamentală, au trecut cu analiză cantitativă. Mai mult, indicatorii tehnici utilizați în analiza tehnică au trecut, de asemenea, analiza cantitativă. Diferența este că analiza cantitativă utilizează metode de testare înapoi sau metode de screening pentru a testa rapoartele fundamentale împotriva datelor istorice; sau indicatori tehnici pentru a programa algoritmi pentru a executa tranzacții; sau o combinație a acestor două abordări.
Analiza fundamentală este utilizarea informațiilor financiare ale unei companii din situațiile sale de bilanț și de fluxuri de numerar pentru a determina valoarea reală a companiei. Cei care utilizează analiza fundamentală încearcă să găsească societăți care tranzacționează sub valoarea lor intrinsecă. Analiza fundamentală analizează adesea rapoarte precum câștigurile pe acțiune sau EPS, care măsoară valoarea profitului unei companii alocate fiecărei acțiuni de acțiuni comune. O analiză cantitativă poate vedea modul în care companiile cu EPS într-un anumit interval au efectuat istoric și să utilizeze aceste informații ca parte a unui proces cantitativ de inventariere a stocurilor pentru a lua o decizie de investiție. Mai mult, analiza fundamentală privește adesea creșterea veniturilor pentru a vedea dacă o companie își poate continua creșterea. O analiză cantitativă a acelorași informații poate încerca să prezică valoarea creșterii câștigurilor viitoare utilizând modele statistice și matematice.
Analiza tehnică se concentrează asupra acțiunii anterioare a prețurilor și a mișcării, spre deosebire de informațiile financiare fundamentale, pentru a anticipa mișcările viitoare ale prețurilor. Adesea, cei care utilizează analiza tehnică au un interval de timp mai scurt decât investitorii cu valoare fundamentală pe termen mai lung. Analiza tehnică utilizează adesea indicatori tehnici pentru a determina tendința actuală a stocului, cum ar fi indicatorul indexului de rezistență relativă sau RSI. Traderii cantitativi pot lua acele valori RSI și pot programa un algoritm care introduce și iese din tranzacții pe baza acestor valori.
Este o analiză tehnică utilizată numai pentru a analiza stocurile?
Răspunsul simplu la această întrebare nu este cu siguranță. Această formă de analiză poate fi aplicată în mai multe situații decât vă puteți gândi. De fiecare dată când o persoană utilizează datele anterioare pentru a prezice rezultatul unui eveniment viitor, el sau ea utilizează analiza tehnică. De exemplu, un meteorolog poate folosi analiza tehnică prin luarea tuturor temperaturilor pentru 10 ianuarie în ultimii 25 de ani și folosind media pentru a prezice temperatura pe care o va face acest l
Cum pot utiliza opțiunile de capital pentru a-mi proteja portofoliul de acțiuni de recesiuni?
Aflați despre opțiunile de acțiuni, cum să le utilizați pentru a acoperi pozițiile stocurilor și cum ar putea ajuta la protejarea portofoliilor de acțiuni de mișcările negative ale prețurilor.
Cum pot utiliza analiza cantitativă pentru a evalua deciziile de investiții dacă nu am un fundal puternic în matematică sau statistică?
Aflați despre unele dintre măsurile de finanțare cantitative pe care investitorii fără un fundal matematic puternic îl pot utiliza în analizarea stocurilor.