Cei mai mulți indivizi cu valoare netă acordă o valoare ridicată unui consultant financiar care îi poate ajuta să-și mărească averea și să-i salveze în taxe și impozite. Dar chiar dacă aveți know-how-ul pentru a atinge aceste obiective pentru clienții dvs. în teorie, pentru a-și obține afacerea, va trebui să-i convingeți că aduceți valoare la masă. Iată câteva strategii care vă pot ajuta să câștigați clienți bogați și să vă construiți reputația de consilier financiar care este specializat în lucrul cu indivizi bogați.

Concentrația de nișă tare pe clienții selectați

Un mod simplu de a obține clienți bogați este prin marketing direct către clienți care îndeplinesc un anumit criteriu financiar. Puteți găsi acești indivizi citiți ziare și bloguri locale pentru a afla cine este cine în orașul dvs. și orașul și folosiți informațiile pentru a viza directori la companii în creștere și alți antreprenori locali. Rețineți, totuși, că oamenii bogați nu au șanse să aibă încredere în averea lor pentru apelanții răciți și pentru materialele de marketing nesolicitate, astfel încât va trebui să luați măsuri suplimentare pentru a cunoaște personal potențialii clienți și pentru a vă crea încredere. Puteți să cunoașteți potențialii clienți potențiali prin voluntariat în mod regulat cu organizații locale nonprofit sau prin participarea la evenimente comunitare, cum ar fi spitalele de caritate sau proiectele comunitare de înfrumusețare. Ori de câte ori este posibil, cereți unui prieten sau unui asociat să vă prezinte persoanele pe care doriți să le întâlniți. După introduceri, este în regulă să îi dai oamenilor cartea ta și să le spui ce faci, dar nu lansezi niciodată un teren de vânzare nesolicitat la evenimentele comunității.

- 9 -> Construiți-vă Centrul de influență pentru a obține recomandări profesionale

Persoanele cu indemnizație mare se bazează adesea pe recomandările avocaților și contabili lor pentru servicii profesionale suplimentare. Dar pentru consilierii financiari, obținerea recomandărilor nu este la fel de simplă ca contactarea avocaților și a contabililor din zona dvs. locală pentru a solicita potențialii clienți. Unii consultanți financiari au considerat că aceasta este o activitate de marketing ineficientă care nu a condus la sesizări.

O strategie mai bună de a obține recomandări pentru clienți este să vă dezvoltați centrul de influență (COI) pentru a avea acces la tipurile de clienți cu care doriți să lucrați. Modelul de centru de influență vă pune pe dvs., consilierul financiar, în centrul unui centru de alți profesioniști care lucrează deja cu clienții dvs. ideali. Următoarele idei vă pot ajuta să vă construiți COI și să vă măriți rata de recomandare. Reuniți întâlniri de mic dejun cu persoane de la COI pentru a vă împărtăși informații și idei. Comunicați informații despre standardele dvs. și rata de succes pentru persoanele din COI. Trimiteți sondaje către recomandările dvs. clienților existenți și, cu permisiunea clienților dvs., împărtășiți rezultatele sondajului cu profesioniștii din COI care v-au adresat clienții.

Oferă beneficii clienților

Mulți oameni nu-și dau seama că oamenii bogați preferă să obțină lucruri gratuite la fel de mult ca și oamenii cu mijloace mai mici. Puteți obține clienților dvs. existenți să găsească o valoare adăugată în serviciile dvs. dacă sfatul dvs. financiar vine cu avantaje. Și atunci când serviciul dvs. vine cu extras care fac clienții dvs. fericiti, vă puteți aștepta ca clienții dvs. să înceapă să vă facă referire la prietenii lor. Iată câteva avantaje low-cost pe care le puteți oferi clienților: Oferta de a-și face aplicațiile pentru produse și servicii financiare pentru aceștia. Oferiți sesiuni de instruire cu privire la modul în care puteți beneficia la maximum de avantajele oferite de o carte de plată, cum ar fi compania American Express (NYSE: AXP

AXPAmerican Express Co96, 28-0.16% creată cu Highstock 4. 2. 6 ) Card platină. Alte cadouri utile și memorabile pentru clienții noi includ abonamente la reviste cu tematică financiară și acțiuni ale acțiunilor dintr-o companie. Educație Evenimente

Dacă aveți abilități de vorbire publică sau media, atunci folosiți-le pentru a ajunge la clienți și a adăuga credibilitate mărcii dvs. de servicii. Puteți organiza seminarii personal la hoteluri locale sau cluburi de țară. Puteți utiliza, de asemenea, medii sociale pentru a face podcast-uri scurte sau o serie video cu privire la consilierea relevantă în materie de averi. Veți juca o rețea largă cu această abordare și mulți dintre cei din publicul dvs. nu vor fi indivizi cu valoare netă, astfel încât să fiți în avans în materialele dvs. cu privire la taxele dvs. și la valoarea minimă a investiției pe care o acceptați de la clienți. Aceasta înseamnă că unii clienți nu se vor califica imediat pentru serviciile dvs., dar ar putea să vă caute în jos pe drum când crește valoarea lor netă.