Hedging-ul poate fi o parte vitală a managementului general al portofoliului, însă utilizarea acestuia ca strategie de tranzacționare necesită cheltuieli mult mai mari pentru monitorizarea investițiilor decât investirea în buy-and-hold.
Hedging-ul implică realizarea de investiții care au o corelație negativă cu cea mai mare parte a portofoliului dvs. de investiții globale, investiții care se pot aștepta în mod rezonabil să arate profituri atunci când restul portofoliului dvs. poate suferi pierderi. Scopul hedging-ului este fie protejarea a cel puțin o parte din profiturile existente, fie protejarea împotriva pierderilor potențiale. Hedging-ul poate fi un instrument foarte valoros de investiții în perioadele de încetinire bruscă sau prelungită a pieței. Cu toate acestea, pentru a utiliza eficient hedgingul, probabil că este necesar să vă monitorizați portofoliul acoperit cel puțin zilnic. O astfel de monitorizare este importantă pentru a vă permite să vedeți dacă trebuie să ajustați acoperirea, fie în ceea ce privește activele investiționale specifice utilizate, fie în termeni cantitativi, cum ar fi necesitatea de a mări sau micșora valoarea investiției de acoperire împotriva riscurilor pentru a acoperi restul portofoliul de investiții în mod adecvat.
Timpul suplimentar necesar monitorizării investițiilor în perioadele în care acționați în mod activ este probabil că merită investiția suplimentară de atenție dacă reușiți să vă protejați rentabilitatea portofoliului. Timpul suplimentar pentru monitorizare și ajustare este necesar numai în timpul retragerilor de piață, al crizelor sau al volatilității.
Există numeroase metode de gestionare a portofoliului prin acoperirea riscurilor, cum ar fi:
• Vânzarea în lipsă - Vânzarea în lipsă directă poate fi adesea suficientă pentru a acoperi eventualele retrageri într-un anumit stoc sau altă investiție.
• Utilizarea fondurilor tranzacționate pe termen scurt (ETF-uri) - ETF-urile scurte sau ultra-scurte care urmăresc un indice de piață pot fi folosite pentru acoperirea unui portofoliu total împotriva unei recesiuni a pieței.
• Opțiuni - Vânzați opțiuni de cumpărare acoperite sau cumpărați opțiuni de vânzare, fie în funcție de poziții de investiții specifice, fie în funcție de piața în ansamblu, utilizând opțiunile index.
Mama a moștenit IRA-ul tatălui meu. Când a murit, am primit o aplicație de cont care mă înscria în calitate de beneficiar, precum și am observat că fratele meu și cu mine trebuie să luăm mie de distribuție necesară. Fratele meu nu este unde să fie găsit. Cum ar trebui să
Dacă fratele tău nu poate fi găsit, poți să te interesezi cu custode-ul IRA și / sau cu consilierul financiar pentru a afla dacă documentul planului IRA include prevederi pentru o astfel de situație. De exemplu, unele documente IRA afirmă că, dacă un beneficiar nu poate fi găsit, acel beneficiar va fi tratat ca și cum nu ar fi beneficiar al IRA.
Vreau să cumpăr un stoc de 30 de dolari, să vând atunci când ajunge la 35 de dolari, nu vreau să rămân pe ea dacă scade sub 27 de dolari și vreau să fac toate acestea în un ordin de tranzacționare. Ce tip de comanda trebuie sa folosesc?
Odată ce ați identificat o securitate pe care doriți să o cumpărați, trebuie să stabiliți un preț la care doriți să vindeți dacă prețul se îndreaptă într-o direcție nefavorabilă și un preț la care doriți să obțineți profit atunci când prețul se mișcă în favoarea ta. În multe cazuri, aceste date sunt transmise brokerului folosind trei comenzi separate.
Care sunt valorile KPI (valori cheie de performanță) pe care trebuie să le folosesc dacă doresc să atrag noi clienți?
