BlackRock, una dintre cele mai mari companii de investiții din lume, a lansat iShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC182. Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) în mai 2000. Acest fond urmărește să urmărească rezultatele indicelui S & P MidCap 400.

Valoarea de referință pentru IJH măsoară performanța stocurilor de acțiuni ale companiilor din Statele Unite. Acestea includ companii care sunt evaluate între 750 și 3 dolari. 3 miliarde de euro. Indicele selectează aceste companii pe baza lichidității și a reprezentării grupurilor din industrie. Începând cu 2015, S & P MidCap 400 a urmărit aproximativ 7% din capitalizarea totală a pieței de capital din S.U.A. Indicele este ajustat pentru a reflecta modificările majore ale capitalizării ca urmare a fuziunilor, achizițiilor, drepturilor de stoc sau a altor evenimente majore de capital.

În ceea ce privește compoziția portofoliului, indicele IJH reprezintă un stoc financiar de aproximativ un trimestru. Următoarele trei sectoare majore - tehnologia informației, industria și consumatorul discreționar → reprezintă aproximativ 45% din restul.

Definițiile tradiționale ale companiilor de tip "mid-cap" le plasează în intervalul între 2 și 10 miliarde de dolari în total capitalizare. Metodologia pentru indexul MidCap 400 este oarecum diferită; în general, permite companiilor mai mici. În consecință, nu toate exploatațiile sale pot fi considerate la mijlocul fiecărei autorități de investiții.

Companiile cu capacități mari sunt adesea considerate ca fiind mai sigure și mai lent, în timp ce companiile cu capacități mici fac spectacole agresive. Piața de capital pe termen mediu servește drept teren intermediar și are o istorie egală cu sau mai bună decât stocurile cu capital mic și cu capital mare. În general, companiile cu capacitate medie pot obține fonduri mai eficient decât acțiunile cu capacitate mică și pentru a găsi mai ușor venituri atractive decât acțiunile cu capital mare.

Caracteristici

Fundația iShares Core S & P Mid-Cap ETF este administrată și consultată de BlackRock Investments, LLC. Raportul de cheltuieli pentru acest fond este foarte scăzut (0,12%), chiar și pentru un ETF indexat. De asemenea, are o distribuție incredibil de mică (0,3%). Taxele de administrare nu includ comisioanele de brokeraj sau alte costuri de tranzacționare.

Chiar dacă portofoliul subiacent urmărește doar societăți mai mici, IJH este un ETF foarte mare, cu aproape 27 de miliarde de dolari în total active administrate. Investitorii nu trebuie să se îngrijoreze nici de lichiditate, deoarece 180 de milioane de acțiuni ale IJH au un volum mediu zilnic de 1. 3 milioane de tranzacții.

Acțiuni pentru comerțul IJH la Bursa de Valori din New York (NYSE). Investitorii interesați pot primi un prospect gratuit pe site-ul BlackSpace iShares.

Suitabilitatea și recomandările

Toate investițiile au riscuri, chiar și ETF-urile indexate bine-diversificate. Chiar dacă iShares Core S & P Mid-Cap ETF urmărește un mic subset din totalul U.S. Piața de capitaluri proprii, companiile cu capital mediu se alătură foarte bine sănătății pieței bursiere. Astfel, acționarii IJH sunt expuși riscului ciclului de afaceri și riscului de bursă.

IJH este un ETF foarte apreciat și a fost recompensat pentru performanțele anterioare cu o masivă urmărire și o mulțime de AUM. Chiar dacă categoria fondului a crescut aproape de patru ori după lansarea IJH, acest fond continuă să atragă investitori.

Rezistența rezonabilă a fondului de trei ani (1. 03) și deviația standard moderată (10. 25) îl fac o potențială puternică deținută în cadrul unui portofoliu de investiții. R-squaredul de trei ani care trece este de numai 75, dar crește la peste 87, cu un eșantion de cinci ani, iar beta-ul are doar un buget de 1. 13. Din punct de vedere istoric, companiile cu capital mediu au performat destul de bine încât investitorii așteptați pentru reveniri pozitive viitoare. BlackRock păstrează taxele de administrare, scăzută și volumul nu este niciodată o problemă.

IJH nu ar trebui să servească drept investiție independentă. IJH beta sugerează că se corelează foarte mult cu piața globală de valori, iar investitorii înțelepți ar trebui să găsească modalități de a diversifica și de a-și acoperi portofoliul împotriva fluctuațiilor economice. Exemplele de exploatații posibile pentru a adăuga diversificarea includ non-U. S. stocuri, marfuri, obligatiuni si investitii alternative.