Stocurile de capital în general au avut o performanță scăzută în anul 2015. Încetinirea creșterii globale, posibilitatea creșterii ratei dobânzii în Statele Unite în 2015 și cheltuieli inegale de consum au contribuit la vânzările din stocurile de la mijlocul limitei și scăderi mai rapide ale prețurilor în comparație cu stocurile mari.

Stocurile cu amănuntul au performanțe mai bune decât stocurile cu capital mare pe o bază ajustată la risc pe o perioadă mai lungă de timp. Companiile cu acțiuni la mijlocul limitei au tendința de a arăta rate mai mari de creștere a veniturilor și de a se bucura de evaluări mai mari în perioadele de expansiune economică. În același timp, stocurile cu limită medie sunt percepute ca fiind mult mai riscante în perioadele nefavorabile, iar evaluările lor sunt ajustate mult mai rapid. Acest subiecți returnează stocurile de la mijlocul limitei până la un grad înalt de volatilitate în timp.

În ciuda temerilor crescânde, economia Statelor Unite nu a înregistrat prea multe semne de încetinire și, de fapt, prezintă rate de creștere economică pe care țările cele mai dezvoltate le-ar invidia. Nu se știe dacă o imagine economică relativ mai luminată în SUA se va traduce într-o rentabilitate mai mare pentru stocurile cu limită medie, având în vedere evaluările deja ridicate ale acestora la sfârșitul anului 2015. Investitorii care doresc să facă investiții pe termen lung în acțiuni pe termen mediu pot face prin utilizarea unei mari varietăți de fonduri mutuale cu participații la nivel central.

- 999 - Valoarea medie anuală a activelor nete:

Activele gestionate (AUM): 837 milioane dolari

Raportul net al cheltuielilor: 0. 61%

Fondul Fidelity Mid Cap Enhanced Index este un fond diversificat al strategiei de capitaluri proprii, cu participații de bază la nivel mediu. Fondul selectează participații bazate pe modele statistice multifactori care utilizează indicatori de piață de sus în jos, împreună cu caracteristicile fundamentale fundamentale ale unei companii. Principalele participații ale fondului includ stocuri financiare (alocare de 22%), stocuri discreționare ale consumatorilor (alocare de 18%) și acțiuni în tehnologia informației (alocare de 16%). Fondul este destul de bine diversificat; primele 10 exploatații au 8,7% alocare. Primele cinci participații ale fondului includ Southwest Airlines, PPL, Enterprise Enterprise Group, Electronic Arts și Delphi Automotive.

Fondul a câștigat un rating global de cinci stele de la Morningstar pentru randamentele sale solide, ajustate la risc. Ea necesită o investiție minimă de 2, 500 de dolari și nu are taxe de încărcare.

Fondul de indicatori ai Dreyfus Mid Cap

AUM: 3 USD. 1 miliard

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 12. 51%

Raportul net de cheltuieli: 0. 5%

Dreyfus Mid Cap Index Fondul urmărește să reproducă rezultatele investiției Standard & Poor's ) MidCap 400 Index, care este alcătuit din 400 de acțiuni interne pe piața internă. Activele fondului sunt investite într-o mare varietate de sectoare.Stocurile industriale au cea mai mare alocare de 17% din toate celelalte sectoare, în timp ce acțiunile ciclice ale consumatorilor au alocare de 14%. Fondul urmărește indicele subiacent cu o eroare minimă de urmărire, care de obicei nu depășește 0,5%. Fondul este diversificat pe scară largă, fără ca nici un holding să reprezinte mai mult de 1% din activele totale ale fondului.

Fondul a primit o evaluare de patru stele de la Morningstar. Acesta plătește un raport de cheltuieli net relativ scăzut și nu are taxe de încărcare. Investitorilor li se cere să contribuie cu cel puțin $ 2 500 pentru a iniția o poziție în acest fond mutual.

Vanguard Mid-Cap Indexul Fondul de investiții

AUM: 67 miliarde de dolari

Rata medie anuală a NAV 2010-2015: 13. 46%

Rata netă a cheltuielilor: 0. 23%

-Cap Index Index Fondul de investitori este unul dintre cele mai mici fonduri cu indicele de cost cu expansiune amplă la nivel mediu în SUA. Fondul urmărește performanța indicelui CRSP UCS Mid Cap, care este alcătuit din acțiuni cu capitalizări de piață între cele mai mari 70 și 85 de percentile ale pieței de acțiuni din S.U.A. Fondul are o diversificare largă în diferite sectoare ale economiei Statelor Unite, iar stocurile financiare reprezintă aproximativ 19% din portofoliul fondului. Stocurile industriale și stocurile de bunuri de consum au aproximativ 17% și, respectiv, 15% alocare. Fondul mutual are un indice foarte strict; deține aproape toate stocurile incluse în indicele de referință.

Acest fond se remarcă printre colegii săi pentru raportul său scăzut de cheltuieli nete. Fondul a câștigat un rating de patru stele și ratingul analistului de aur de la Morningstar. Fondul necesită o investiție minimă de 3 000 de dolari și nu are taxe de încărcare.

Fondul de indicatori ai Nordului de Nord

AUM: 1 USD. 6 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 12. 83%

Raportul net al cheltuielilor: 0. 15%

fond care urmărește performanța indexului S & P MidCap 400. Acest fond mutual are o alocare foarte asemănătoare între sectoarele economiei S.U.A. urmărind indicele S & P MidCap 400, industria având cea mai mare pondere a activelor fondului la 17%. Un raport de cheltuieli net extrem de scăzut stabilește acest fond în afară de alte fonduri mutuale, făcându-l potrivit pentru investitorii cu costuri conștiente. Fondul realizează cheltuieli atât de scăzute din cauza utilizării unor tehnici cantitative proprii, menite să minimizeze costurile de tranzacționare. Fondul a generat o eroare minimă de urmărire, care a fost sub 0,5% peste orizontul de timp de 10 ani.

Fondul a primit o evaluare de patru stele de la Morningstar pentru randamentele sale ajustate la risc. Acesta plătește taxe de încărcare fără taxe și necesită o investiție minimă de 2, 500 USD.

Columbia Mid Cap Index Fond de clasă A

AUM: 3 USD. 7 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 12. 54%

Raportul net al cheltuielilor: 0. 45%

Clasa A din Columbia Mid Cap indică performanța indicelui S & P MidCap 400. Spre deosebire de colegii săi care urmăresc același index, acest fond face o replicare completă a indicelui subiacent, ținând toate cele 400 de acțiuni pe indice.Acest lucru explică parțial motivul pentru care fondul are un raport de cheltuieli ușor mai mare comparativ cu fondurile similare care utilizează tehnici de eșantionare pentru a obține rezultate de investiții similare celor ale indicelui S & P MidCap 400. Din acest motiv, stocurile financiare au cea mai mare pondere în portofoliul fondului, cu o alocare de 26%, în timp ce acțiunile din tehnologia informației au o alocare de 16%.

Fondul a primit un rating de patru stele de la Morningstar. Nu are taxe de încărcare și solicită investitorilor să contribuie cu minimum 2 000 de dolari.

Linia de fund

Deși este posibil ca stocurile de capital mediu să nu depășească în 2016 acțiunile cu capital mare, investitorii care caută mai bine perspectivele de creștere și randamentele mai mari pe termen lung ar trebui să evalueze cu atenție fondurile care oferă un portofoliu larg diversificat de acțiuni la mijlocul capului din SUA la un cost rezonabil.