Un consultant de consultant intern este responsabil pentru înțelegerea și promovarea produselor financiare en gros oferite de o firmă de servicii financiare de angajare. Consultantul consultant intern introduce aceste produse către profesioniștii din domeniul financiar, ca parte a liniilor de vânzări către clienți retail și comercial. Datoriile primare implicate în această poziție sunt concentrate pe vânzări și ținte.

Poziția implică crearea și implementarea unor planuri de marketing care promovează vânzarea de produse financiare pe un anumit teritoriu pentru a respecta cotele și obiectivele de vânzări ale companiei. Consultantul financiar intern colaborează cu consultantul consultant al unei companii pentru a facilita vânzările reușite și a dezvolta planuri de marketing.

O obligație importantă a consultantului financiar intern este de a contacta profesioniștii financiari care dețin licențele necesare pentru a stabili acorduri contractuale pentru a vinde produsele respectivei companii. Linile de produse pot include fonduri mutuale, anuități și contracte de asigurare. Consultantul intern se întâlnește cu profesioniștii financiari potențiali prin târguri, târguri de carieră, introduceri personale, campanii de e-mail, apeluri de ieșire și scrisori. Odată ce consultantul intern a stabilit acordul cu profesionistul financiar, el este un punct de legătură între firmă și reprezentant.

Salariul mediu pentru un consultant intern este de 75.000 de dolari. Pozițiile deschise în New York City tind să plătească mai mult decât în ​​alte părți ale Statelor Unite, salariile din această parte din țara care se încadrează în intervalul de $ 90, 000- până la 120, 000 dolari. Limita inferioară a intervalului de salarizare pentru un consultant de consultant intern scade la 50, 000 dolari.

Multe firme sunt susceptibile de a oferi salariilor de bază consultanților consultant intern plus stimulente bazate pe performanțele profesioniștilor financiari cu care consultantul consultant intern stabilește acorduri contractuale.

Navigarea în mediul de vânzări

Clădirea relațiilor este o parte esențială a vânzărilor companiei de conducere. Consultantul intern consultant este de așteptat să dezvolte relații cu o varietate de indivizi pentru a obține recomandări, pentru a întâlni noi profesioniști financiari și a deschide porți noi pentru oportunitățile de vânzări.

Având în vedere legătura dintre consultantul consultant al unei companii și profesioniștii financiari care vând produse, consultantul consultant intern este responsabil pentru gestionarea situațiilor de vânzări noi și pentru accelerarea procesului de vânzări prin aplicarea expertizei vânzărilor. Biroul de vânzări al unei companii poate solicita consultantului consultant intern să lucreze la anumite proiecte și campanii desfășurate de companie.

În cazul în care sursa principală de vânzări derivă din eforturile de apelare externă a profesioniștilor din domeniul financiar, consultantul intern consultant ar putea aștepta să urmărească volumul apelurilor, să asigure respectarea legilor federale și de stat și să asculte apelurile de vânzări ca parte a trainingului de vânzări proces.

Având în vedere că fiecare companie are propriile procese specifice de lucru și procese de documentare, consultantul consultant intern trebuie să învețe fluxurile de lucru ale companiei pentru a rezolva problemele clientului, problemele financiare profesionale și pentru a livra contractele și documentele biroului de vânzări într-un mod eficient și prompt . Dacă se depune o plângere împotriva unui profesionist financiar, consultantul consultant intern este așteptat să gestioneze conținutul plângerii într-o manieră care respectă regulile Autorității de Reglementare în Domeniul Industriei Financiare (FINRA) și să prevină problemele viitoare cu clienții.

În funcție de firma de angajare, echipa de vânzări aflată sub consilierul unui consultant intern se poate schimba frecvent, în timp ce noi persoane apar frecvent la bord. Ca atare, consultantul consultant intern ar trebui să fie confortabil cu aceste schimbări și cu manipularea modificărilor în politicile companiei sau politicile industriale care reflectă noi restricții guvernamentale și reglementări privind vânzarea de produse financiare.

Experiență și educație

Candidații care solicită această funcție trebuie să aibă o experiență de vânzări de un an sau doi ani, de preferință în domeniul serviciilor financiare.

Angajatorii care doresc să îndeplinească această poziție de obicei solicită candidații să dețină o diplomă de licență în afaceri sau într-un domeniu conex.

Abilități

Pentru a-și folosi cât mai bine timpul și efortul, consilierul consultant intern trebuie să aibă înalte abilități organizaționale și de prioritate. Pentru a accesa capacitatea potențială a profesioniștilor financiari de a vinde linii de produse ale companiilor, consultantul intern ar trebui să fie un bun ascultător și să poată pune întrebările corecte.

Un consultant intern consultant trebuie să aibă abilități ridicate de comunicare. Pentru a atinge obiectivele de vânzări societății-mamă pentru care lucrează consultantul consultant intern, acesta ar trebui să fie echipat cu multe idei de vânzare creative pentru a conduce vânzări pentru profesioniștii financiari care au acceptat să vândă produsele companiei. Recomandările ca surse de conducători de vânzări pot reprezenta o componentă integrală a vânzărilor la sfârșitul trimestrului. Consultantul consultant intern ar trebui să fie confortabil solicitând trimiteri de la profesioniștii financiari și încurajându-i să obțină recomandări de la alții. Consultantul intern consultant poate fi obligat să antreneze profesionistul financiar în mod corect pentru a solicita trimiteri. Abilitatea de a transfera cunoștințe și abilități altora prin tutorarea cu succes a metodelor de vânzări este probabil o abilitate dorită a unui candidat care încearcă să-și umple această funcție. Se poate aștepta ca consultantul consultant intern să efectueze un grup sau o sesiune de instruire. Abilitățile interpersonale ridicate sunt esențiale într-un mediu de vânzări.

Consultantul intern consultant este deseori solicitat să furnizeze ilustrații ipotetice bazate pe Web ale performanței produselor financiare. Cunoștințele de calculator și abilitatea de a învăța noile programe și de a crea corect ilustrații în funcție de nevoile clienților de a evita așteptările înșelătoare de performanță vor fi o cerință a acestei poziții.

Dacă consultantul intern consultant conduce echipe de vânzări în efortul de a-și atinge obiectivele de producție, acesta va fi responsabil pentru desfășurarea întrunirilor într-o manieră eficientă și conștientă de timp, pentru a oferi perspective valoroase profesioniștilor din domeniul financiar.Această poziție presupune perioade de muncă independentă și de lucru în grup, iar consultantul consultant intern ar trebui să fie confortabil să lucreze fără o direcție de la un manager la un moment dat.

Licențierea

Seria 7 este probabil necesară pentru firmele care se angajează pentru această poziție. Multe firme pot solicita, de asemenea, candidaților să dețină Seria 63 sau Seria 66. Unii angajatori pot cere ca un nou angajat să obțină aceste licențe într-un anumit interval de timp, după ce a fost angajat de către firmă dacă nu deține deja licențele.