a:

Cele mai frecvente metode pe care investitorii le utilizează pentru a analiza beneficiile și riscurile asociate investițiilor pe termen lung în piața de valori includ analiza fundamentală, analiza tehnică și analiza cantitativă. Analiza fundamentală este cea mai des utilizată pentru determinarea calității investițiilor pe termen lung într-o gamă largă de valori mobiliare și pe piețe, în timp ce analiza tehnică este folosită mai mult în revizuirea deciziilor de investiții pe termen scurt, cum ar fi tranzacționarea activă a acțiunilor. Investitorii folosesc analiza cantitativă pentru a evalua stabilitatea financiară a unei companii. În timp ce unii investitori preferă utilizarea unei singure metode de analiză pentru evaluarea investițiilor pe termen lung, o combinație de analize fundamentale, tehnice și cantitative este cea mai benefică.

Analiza fundamentală

Majoritatea investitorilor care doresc să evalueze deciziile de investiții pe termen lung încep cu analiza fundamentală a unei societăți, a unui stoc individual sau a pieței în ansamblul său. Analiza fundamentală este procesul de măsurare a valorii intrinsece a unei valori prin evaluarea tuturor aspectelor unei afaceri sau unei piețe. Imobilizările corporale, inclusiv terenurile, echipamentele sau clădirile pe care o companie deține, sunt revizuite în combinație cu active necorporale, cum ar fi mărci comerciale, brevete, mărci comerciale sau proprietate intelectuală. Atunci când evaluează domeniul de aplicare mai larg al pieței bursiere, investitorii folosesc analize fundamentale pentru a revizui factorii economici, inclusiv puterea generală a economiei și condițiile specifice ale industriei.

Analiza fundamentală are ca rezultat o valoare atribuită securității în revizuire care este comparată cu prețul actual al investiției. Investitorii folosesc comparația pentru a determina dacă o investiție pe termen lung merită să fie cumpărată, deoarece este scăzută sau dacă merită să fie vândută pentru că este supraevaluată.

Analiza tehnică

Procesul de evaluare a valorilor mobiliare prin intermediul statisticilor este cunoscut sub numele de analiză tehnică. Analiștii și investitorii folosesc date privind activitatea de piață, cum ar fi prețurile stocurilor istorice și volumul tranzacțiilor, pentru a schimba modelele de circulație a valorilor mobiliare. În timp ce analiza fundamentală încearcă să arate valoarea intrinsecă a unei anumite piețe sau a unei anumite piețe, datele tehnice sunt menite să ofere o imagine asupra activității viitoare a valorilor mobiliare sau a pieței în ansamblu. Investitorii și analiștii care utilizează analiza tehnică consideră că performanța viitoare poate fi determinată prin revizuirea modelelor bazate pe date istorice.

Analiza tehnică utilizează date din perioade scurte de timp pentru a dezvolta modelele folosite pentru a prezice valorile mobiliare sau circulația pieței, în timp ce analiza fundamentală se bazează pe informații care se întind pe ani.Datorită duratei scurte de colectare a datelor în analiza tehnică, investitorii folosesc această metodă pentru tranzacționarea pe termen scurt. Cu toate acestea, analiza tehnică poate fi un instrument benefic pentru evaluarea investițiilor pe termen lung atunci când este combinată cu analiza fundamentală.

Analiza cantitativă

Evaluarea performanței istorice a unei companii sau a unei piețe largi se face adesea prin analiza cantitativă. Investitorii efectuează analize cantitative prin intermediul unor simple calcule ale raporturilor financiare, cum ar fi câștigurile pe acțiune (EPS) sau calcule mai complexe, cum ar fi fluxul de numerar actualizat (DCF).

Rezultatele analizei cantitative oferă o perspectivă asupra evaluării sau a performanței istorice a unei anumite piețe sau de securitate, dar nu este deseori utilizată ca o metodă independentă pentru evaluarea investițiilor pe termen lung. În schimb, analiza cantitativă este utilizată împreună cu analiza fundamentală și tehnică pentru a determina potențialele avantaje și riscuri ale deciziilor de investiții.