Avantajele oferite de fondurile tranzacționate la bursă (ETF) în combinație cu inovația aplicată de emitenții săi în produsele oferite a atras tot mai mulți investitori și comercianți pentru a deveni parte a schimbului global industria fondurilor tranzacționate. Piața pentru ETF-uri a crescut substanțial de-a lungul anilor, cu cele mai mari companii de administrare a activelor acum o parte din aceasta. Aruncăm o privire la unele dintre tendințele care caracterizează piața actuală a ETF. (Pentru lecturi corelate, vezi: Beneficiile investiției ETF .

Tendințe în industria ETF

Activele globale aflate în administrare în produsele tranzacționate la bursă au continuat să crească în decursul anilor, atingând pentru prima dată la mijlocul anului 2015 3 bilioane de dolari. Potrivit unui raport, industria globală a produselor de schimb valutar a durat 19 ani pentru a atinge piatra de hotar de 1 bilioane de active gestionate; totuși, a durat doar patru ani pentru a ajunge la 2 trilioane de dolari și numai puțin mai mult de doi ani pentru a atinge 3 trilioane de dolari. SUA continuă să fie un jucător dominant pe piața mondială a ETF, cu o cotă de aproximativ 2 dolari. 1 trilioane.

• Instituțiile din S.U.E. devin din ce în ce mai cuprinzătoare de ETF-uri și reprezintă în prezent 36% din piața din S.U.A. În ultimii doi ani, a existat o creștere dramatică a utilizării ETF-urilor de către companiile de asigurări pentru a parcări surplusul și activele de rezervă. Companiile de asigurări care folosesc fondurile ETF pentru a investi activele de rezervă s-au scumpit de la 6% în 2013 la 71% în 2015. De fapt, ETF-urile înlocuiesc tot mai mult sau mai mult contractele futures pe acțiuni în portofoliile investitorilor instituționali. Un raport arată că "78% dintre instituții intenționează să înlocuiască o poziție futures existentă cu ETF-uri în 2016, în timp ce în 2015, 52% au înlocuit un produs derivat cu un ETF. "
• Investitorii instituționali sunt în dragoste cu ETF-urile .) Fondurile strategice (sau inteligente) beta tranzacționate la bursă se confruntă cu un câștig treptat al cotei de piață vis-à-vis omologii tradiționali. Astăzi, ETF-urile beta strategice reprezintă unele dintre cele mai dinamice și potențial rentabile investiții disponibile investitorilor. Instituțiile din S.U.A. investesc și în aceste produse inovatoare. Potrivit unui raport, "Aproximativ 31% din instituții - inclusiv 46% din administratorii de active - utilizează ETF inteligente-beta. „
• Cu o concurență sporită, tot mai multe companii de administrare a activelor oferă acum fonduri tranzacționate la bursă la un cost mult mai mic. Privind înapoi în ultimele două decenii, raportul de cheltuieli al majorității ETF-urilor a crescut de la începutul noului mileniu, atingând un maxim în jurul valorii de 2011 și a început să se răcească din ultimii doi ani, potrivit unui raport al CLS Investments: "În 2011, cheltuielile medii raportul unui ETF nou lansat a fost de 0. 80% ", în timp ce fondul mediu urmărit de Morningstar a perceput 1.22% în 2005, conform unui raport al WSJ. În ultimii ani, există o nouă competiție de a oferi produse ETF la costuri mai mici. Marcile mari, cum ar fi Schwab si Vanguard, au fost taiate preturile, restul urmand miscarile lor. Potrivit unui raport al WSJ, "mai mult de 100 de fonduri mutuale și fonduri tranzacționate la bursă acum costă 10 $ sau mai puțin pe $ 10,000 investit, de la 40 în 2010."

Statisticile și rapoartele arată că fondurile tranzacționate la bursă sunt o investiție preferată produs cu milenii, în special în SUA Potrivit studiului lui Schwab în 2015 al investitorilor ETF, "Investitorii milenari au un procent mai mare din investițiile lor în ETF-uri și au mai multe șanse să vadă ETF ca o investiție de bază. "Aproximativ 66% din mileniile (25-35 de ani) au o expunere de 25% -100% din portofoliile lor către ETF-uri, în timp ce procentul scade la 30% pentru GenX (vârsta: 36-50 ani), 16% : 51-68) și 17% pentru maturi (vârsta: 69-75). Mileniile se așteaptă la o medie a investițiilor de 41,7% în ETF-uri în următorii cinci ani.

• -
• Linia de fund

În timp ce produsele tranzacționate la bursă devin treptat o parte a portofoliilor investitorilor, penetrarea lor în afara Occidentului rămâne limitată. Dar, pe măsură ce investitorii devin mai familiarizați cu aceste produse și înțeleg beneficiile pe care le oferă, adâncimea de piață a ETF-urilor ar trebui să crească în timp. Industria are un potențial imens cu mixul său de produse creative, dar are un drum lung de parcurs înainte de a se apropia de industria fondurilor mutuale globale, care depășește 16 trilioane de dolari. (Pentru lecturi corelate, vezi:

5 Concepții greșite despre ETF

.)