MFS Investment Management, divizie a Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc. ), este un manager global de active cu 424 USD. 5 miliarde din activele gestionate (AUM) începând din noiembrie 2015. MFS este creditată pentru crearea primului fond mutual american în 1924. Compania oferă 82 de fonduri mutuale diferite cu active de peste 200 miliarde de dolari.

MFS este cunoscut pentru o cultură a cercetării în echipă, care se concentrează pe gestionarea riscului fiind la fel de importantă ca câștigurile pe termen lung. Aceasta este o filozofie perfectă pentru investitorii care doresc să diversifice economiile la pensie în timp ce se bucură de o creștere a activelor. Următoarea selecție a cinci fonduri MFS asigură diversificarea portofoliilor din IRA, IRA Roth sau alte planuri de pensionare. Toate veniturile se bazează pe valoarea activului net (NAV) a acțiunilor din clasa A.

Massachusetts Investors Trust (MITTX)

Massachusetts Investors Trust se bucură de distincția de a fi primul fond mutual. Fondul investește în acțiuni cu capacitate mare, cu cipuri albastre în U. S., cu perspective bune de creștere a prețurilor acțiunilor și de dividende constante. Ea alege companii care au un management puternic, un avantaj competitiv și un potențial superior de creștere a câștigurilor salariale și care par să fie subevaluate în raport cu piața.

Massachusetts Investors Trust are un rating Morningstar total de trei stele. Acest fond a supraviețuit Marii Depresiuni, un război mondial, numeroase recesiuni, inclusiv Marea Recesiune și orice fel de ciclu economic imaginabil. Începând cu începutul anului 1924, fondul are o rentabilitate anuală totală de 9,04%, ceea ce validează viabilitatea pe termen lung a filozofiei sale de investiții. Randamentul total al fondului pe cinci ani este de 12,83%.

Fondul de Utilități MFS (MMUFX)

Fondul pentru Utilități MFS caută venituri curente și aprecierea capitalului prin investiții în titluri de capital ale societăților de utilități. De asemenea, poate investi o parte din portofoliul său în titluri și obligațiuni convertibile. Fondul investește în companii cu fluxuri de numerar stabile și o posibilitate puternică de creștere. Reducerea prețurilor la energie a redus costurile pentru utilitățile electrice. Această reducere merge direct la linia de jos și le permite acestor companii să crească dividendele, ceea ce ajută la creșterea prețurilor acțiunilor. Investitorii beneficiază prin creșterea fluxului de numerar, aprecierea capitalului și posibilitatea de a profita de cererea sporită de utilități de bază datorită creșterii economice. Fondul de Utilități are o rentabilitate totală de 5 ani anuală de 9,03% și un randament de 2,69%.

Fondul de Venit Diversificat al MFS (DIFAX)

Fondul de Venit Diversificat MFS evidențiază venitul curent în timp ce investește în titluri cu venit fix și titluri de capital. Aceste valori mobiliare sunt împărțite pe mai multe clase de active, inclusiv datorii corporative, datorii guvernamentale, acțiuni convertibile preferate și acțiuni comune.Achizițiile de acțiuni comune se concentrează asupra firmelor cu randament redus dividendelor și pot include stocul de trusturi de investiții imobiliare (REIT). Activele fondului sunt împărțite în sute de valori mobiliare diferite, ceea ce oferă o mare diversitate investitorilor. Fondul pentru Venituri Diversificate are un rating global de patru stele. Ea are o rentabilitate anuală de 5 ani anual de 7,05% și un randament de 3,6%.

Fondul de valoare medie a capitalului MFS (MVCKX)

Investitorii care doresc o diversitate mai mare și un potențial mai mare de creștere a capitalurilor proprii ar trebui să ia în considerare Fondul de valoare medie a capului MFS. Fondul urmărește aprecierea capitalului prin investiții și firme subevaluate la nivel mediu. Investizeaza in companii cu finante solide, modele de afaceri concentrate si management puternic. Companiile trebuie să aibă câștiguri constante cu potențial de îmbunătățire continuă. Fondul de valoare medie a capului are o rentabilitate anuală de 5 ani anuală de 13,2%.

Fondul de creștere MFS (MFEGX)

Fondul de creștere MFS adaugă, de asemenea, un potențial de creștere către un portofoliu diversificat. Fondul nu se ocupă de dividende, deoarece obiectivul său este de a găsi acțiuni cu capital mare, cu potențial de creștere peste medie a câștigurilor și a prețului acțiunilor. Fondul are un rating global de patru stele Morningstar și o rentabilitate totală anuală de 13 ani de 92%.