Victory Capital este un manager de investiții multi-tip boutique cu sediul în Cleveland, Ohio. Victory Capital oferă o varietate de opțiuni de investiții, inclusiv fonduri mutuale, conturi gestionate separat și trusturi colective. Compania deține în prezent nouă francize de investiții diferite, printre care Newbridge Asset Management, Sycamore Capital și Munder Capital. Victory Capital este ghidat de patru principii fundamentale: construirea încrederii, respectarea autonomiei, investirea personală și crearea alinierii. Începând cu 31 decembrie 2015, Victory Capital are peste 33 miliarde de active în administrare (AUM). Din perspectiva fondului mutual, Victory oferă peste 25 de strategii diferite, inclusiv capitalul intern, capitalul internațional și venitul fix.

- <->

Victory Select Fund

Fondul Victory Select este unul dintre cele mai noi fonduri ale firmei, lansat pe 31 decembrie 2013. Fondul, condus de echipa experimentată a lui Lawrence Babin și Paul Danes, pare să aibă un portofoliu concentrat de 20-30 de acțiuni cu capacități mari. Administratorii de fonduri își poziționează pozițiile printr-un proces riguros de verificare a proprietății care se bazează în primul rând pe analize fundamentale. Managerii doresc să optimizeze portofoliul prin minimizarea riscului, maximizând profitul global.

Cu un an de acum încolo, fondul pare să depășească performanța S & P 500 pe termen lung. Fondul are în prezent o rată anuală de cheltuieli de 1,15% și are participații de top care includ H & R Block, Alphabet și Precision Castparts. Fondul Victory Select este o alegere excelentă pentru investitorii care caută un fond mutual de mare capacitate, cu o strategie pentru alegerea stocurilor de înaltă calitate.

Fondul Victory Sycamore Fondul de Valori înființate

Cel mai performant fond de victorii din clasa de active la mijlocul clasamentului este fondul Victory Sycamore Found Value. Conduita de directorul de investiții principal al Sycamore (GIO), Gary Miller, fondul a avut rezultate bune încă de la înființarea sa în 2000. Fondul dorește să identifice companiile cu capital mediu, folosind o abordare clasică de jos în sus. Clasificat ca manager de stil de valoare, fondul utilizează elemente de valoare relativă și adâncă pentru a exploata ineficiențele inerente în cadrul clasei de active la mijlocul limită. Managerii de portofoliu selectează companii care sunt puternice din punct de vedere financiar, subevaluate și care prezintă semne de creștere fundamentală.

Fondul Sycamore Established Value este singurul fond de victorii pe care Morningstar la numit 5 stele. Pe o medie anuală de 10 ani, fondul a generat o rentabilitate de 9,2%, ceea ce este cu 1,68% mai bun decât valoarea de referință. Odată cu această performanță, fondul are valori mai scăzute ale riscului, cu un beta de 0,87 și un alfa de 2. 28. Investitorii care caută un fond cu capital mediu de vârf ar trebui să ia în considerare fondul Victory Sycamore Established Value.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Ca și fondul de la mijlocul graniței, Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund este unul dintre cele mai performante fonduri din gama Victoriei. De asemenea, condusă de Miller și echipa sa de manageri, fondul investește în companii mai mici capitalizate, cu scopul creșterii pe termen lung. Fondul folosește o abordare de jos în sus pentru selectarea companiilor subevaluate. Conducerea își propune să finanțeze acțiuni care ar putea fi eronate de piață, în mare parte datorită provocărilor provizorii ale câștigurilor sau presei negative. Fondul investește în 90-100 de exploatații și are în prezent o rată a cheltuielilor de 1,31%.

De la înființarea sa în 1999, fondul a depășit performanța sa în fiecare categorie de timp. Morningstar a evaluat acest fond cu 4 stele. Fondul are o medie anuală de 10 ani de 8,2%, ceea ce este cu 2,6% mai mare decât rentabilitatea benchmark-ului de 5,57%. De asemenea, echipa de management face o treabă excelentă de reducere a riscului, deoarece beta-ul fondului este 0. 91 și alfa-ul său este de 2. 81. Investitorii ar trebui să caute expertiza Sycamore atât în ​​clasele de active medii, cât și în cele cu capital redus, sunt excelente în performanța ajustată la risc.

Fondul Internațional Trivialent de Victorie - Core Equity

Fondul Internațional Trivalent de Victorie - Core Equity își propune să ofere investitorilor o creștere pe termen lung a capitalului prin investiții în companii internaționale. Fondul este condus de CIO-ul Trivalent, Dan LeVan, și echipa sa de manageri de portofolii de vârf. Trivalent utilizează o combinație de analize fundamentale și cantitative la selectarea stocurilor pentru portofoliu. Managerii de fonduri se concentrează pe impuls și evaluări, punându-se accentul pe controalele de risc pentru a limita expunerea în jos.

Fondul a depășit nivelul de referință de la crearea acestuia în 2007. Cu o medie de cinci ani, fondul a oferit investitorilor un profit de 3,3% față de rentabilitatea benchmark-ului de 1,6%. Managementul a făcut o treabă excelentă de limitare a riscului, deoarece fondul a scăzut cu doar -2. 73% în media de un an față de valoarea de referință fiind de -5. 66%. Această strategie oferă fondului un beta de 0,93 și un alfa de 2,99, oferind investitorilor rezultate mai bune atât pe partea superioară, cât și pe cel negativ. Pentru o cheltuială anuală de 1,49%, investitorii care solicită expunere internațională ar trebui să se uite la acest fond.

Victory INCORE Fondul pentru Venit

Fondul cu venituri fixe cu cele mai bune performante pentru Victory este Fondul INCORE pentru venituri. Fondul se concentrează pe asigurarea unui nivel ridicat de venit cu conservarea consecventă a capitalului. Fondul a fost lansat în 1999 și este condus de CIO-ul INCORE, Heidi Adelman. Fondul investește în principal în titlurile și agențiile guvernamentale din S.U.A., oferind investitorilor o rentabilitate relativ stabilă pe termen lung. În prezent, fondul oferă un randament de 1,37%, care este în concordanță cu randamentul benchmark-ului.

Investitorii care caută stabilitatea principalului trebuie să se uite la acest fond. Fondul este evaluat de 4 stele de către Morningstar și a depășit indicele guvernamental Barclays U. S. 1-5 în fiecare perioadă de timp. Pe o medie de 10 ani, fondul a dat o rentabilitate totală de 3.65%, cu mult peste randamentul titlurilor de trezorerie de 10 ani. Acest lucru este, de asemenea, cu un risc considerabil mai scăzut, cu o beta de 0,82 și o alfa de 0. 85. Investitorii care caută un fond fix relativ stabil, un fond mutual relativ stabil pentru o cheltuială redusă de 0,96% ar trebui să caute fondul INCORE pentru venituri.