Neuberger Berman LLC, fondată în 1929, este o companie globală de gestionare a activelor și de consultanță financiară din New York. Compania are active în administrare (AUM) de 240 miliarde dolari la 31 decembrie 2015, cu 39 de birouri în 19 țări. Neuberger Berman a fost o divizie a Lehman Brothers în 2008, dar a fost un bun valoros, nu un motiv pentru eșecul firmei. În cursul lichidării Lehman Brothers în 2009, conducerea a realizat o achiziție privată de către angajați. Neuberger Berman este acum una dintre cele mai mari companii de administrare a activelor din lume.

George Walker a fost președinte și director executiv începând cu 2009. Înainte de aceasta, a fost șeful global al diviziei de management al investițiilor la Lehman Brothers și a avut un rol esențial în organizarea achiziționării de angajați . Președintele și directorul de investiții, Joseph Amato, a venit, de asemenea, la compania de la Lehman Brothers în 2009. Ei au condus compania pe o cale de expansiune prin deschiderea de noi birouri, oferind mai multe servicii și creând noi produse.

Oameni

Companiile aflate în proprietatea angajaților tind să trateze toți oamenii care lucrează foarte bine acolo. Dovada acestui lucru la Neuberger Berman este faptul că a fost numită de Pensii & Investiții ca un loc de top pentru a lucra în industria de gestionare a banilor pentru cei trei ani între 2013 și 2015. Compania are o politică puternică de diversitate în vigoare și se concentrează pe reținerea angajaților. Rata de retenție pentru managerii de rang înalt este de 97% din 2009.

Angajații care participă la un plan de compensare amânat pot direcționa 50% din fondurile lor către achiziționarea de acțiuni ale companiei. Orice bani neinvestiți în acțiunile companiei trebuie investiți 100% în aceleași portofolii ca și clienții companiei. Unul dintre punctele mari de vânzare ale firmei este faptul că angajații săi au investit peste 3 miliarde de dolari în alinierea cu clienții.

Managerii de investiții

Managerii de portofoliu Neuberger Berman au o medie de 25 de ani de experiență în industrie, iar 97% din activele clienților sunt administrate de administratori de portofoliu cu mai mult de 20 de ani de experiență. Mulți manageri de portofolii au bani investiți alături de clienții lor.

Servicii și produse

Neuberger Berman oferă servicii de consultanță financiară și de gestionare a investițiilor fondurilor de pensii, planurilor de pensii, organizațiilor caritabile, persoanelor bogate, investitorilor individuali, fondurilor suverane și companiilor. Defalcarea de către AUM este de 63% din partea instituțiilor, 20% prin intermediul consultanților financiari și 17% din partea persoanelor fizice. Clienții din America de Nord reprezintă 73% din AUM.

În mod tradițional, Neuberger Berman a fost o firmă de administrare a acțiunilor cu o familie de fonduri mutuale tradiționale. Se extinde în valori mobiliare cu randament ridicat, pe piețe emergente, pe capital privat și pe investiții alternative.Se face un mare efort pentru a crea investiții în fonduri mutuale care sunt gestionate mai mult în stilul comun al fondurilor speculative și al fondurilor de capital privat. Compania are 44 de fonduri mutuale disponibile atât pentru investitorii instituționali, cât și pentru cei individuali. AUM este împărțită, cu 96 miliarde dolari în investiții de capital, 106 miliarde dolari în valori mobiliare cu venit fix, și soldul investițiilor de clasă alternativă și multi-asset class.

Performanță

Neuberger Berman nu raportează informații cu privire la întoarcerea conturilor private sau instituționale, dar este obligat să raporteze în mod regulat informațiile despre fondurile mutuale. Privind evaluarea performanței generale a familiei fondului mutual, oferă o privire asupra rezultatelor managementului portofoliului.

Rating-ul Morningstar al fondului mutual compară fondul cu toate fondurile din aceeași clasă de investiții. Morningstar oferă rating pentru fiecare clasă de acțiuni de fond care sunt disponibile pentru public. Mai multe fonduri ale lui Neuberger Berman sunt prea noi pentru a avea ratinguri, dar există 98 de combinații de acțiuni de clasă și fonduri care nu au ratinguri Morningstar. Distribuția ratingurilor pentru fondurile firmei este următoarea: 17 au un rating de patru stele, 29 au un rating de trei stele, 37 au un rating de două stele și 19 au un rating de o stea. Evaluarea medie este de numai 2 stele. Ca grup, fondurile Neuberger Berman funcționează sub media celorlalți. Timpul va spune dacă noua cultură a companiei și un nou grup de fonduri vor îmbunătăți aceste ratinguri.