Cu prețul petrolului care a lovit în mod neașteptat 40 de dolari pe baril în Statele Unite din cauza nivelurilor record de producție internă, mulți investitori sunt interesați să participe la boom-ul petrolier2. corecte în 2016 în raport cu prețurile din 2014. Există mai multe instrumente de investiții structurate pentru a facilita nevoile investitorilor de petrol.

În timp ce investitorii și șefii companiilor de investiții ar putea promova rapid ideea unei explozii secundare, investitorii ar trebui să ia în considerare probabilitatea sinceră ca prețurile să crească până la nivelurile maxime ale anului 2014 de 100 de dolari pe baril. În timp ce OPEC și alți producători de prețuri petroliere au mult de câștigat din cauza creșterii prețului petrolului, ar trebui să se țină seama de beneficiile economice pozitive pe care americanii și ceilalți din întreaga lume au experimentat-o ​​ca urmare a prețurilor scăzute. Desigur, există forțe dornice de a crește prețul petrolului, dar pot exista forțe egale care caută să mențină nivelurile. Din acest motiv, orizontul de investiții ar trebui să fie luat în considerare înainte de direcționarea fondurilor. Tranzacționarea pe termen scurt a instrumentelor petroliere este o practică cu risc ridicat. Pentru a intra pe boom-ul de petrol, cu succes, investitorii ar trebui să se gândească la direcția prețurilor petrolului, nu în următorul an, ci în următorii 5-10 ani, deoarece ar putea exista mai multe oportunități de profit cu o strategie de investiții pe termen lung .

Previziunile Administrației Datelor privind Energia (EIA) și ale Băncii Mondiale au stabilit că prețurile petrolului vor scădea ușor în 2016. Măsurile luate de companiile petroliere pentru creșterea eficienței producției și reducerea costurilor sunt la limita lor, producția în SUA a încetinit. Acești factori indică faptul că prețurile petrolului mențin nivelul actual al prețurilor sau cresc pe termen lung. Dacă puțurile de petrol încep să producă din nou excesiv, provocând o creștere a livrărilor fără un spațiu adecvat de depozitare, prețurile pe termen scurt vor scădea.

Potențialii spikes

Investițiile în timp ce prețurile petrolului sunt scăzute în comparație cu locurile în care au fost, cei care intră în poziții fac acest lucru cu o imagine pesimistă a pieței. Din acest punct de vedere, consumatorii de produse petroliere se confruntă cu o creștere viitoare a gazelor și a țițeiului de încălzire. Deoarece prețul petrolului a scăzut cu 50% de la 100 la 50 dolari pe baril în numai șase luni, un tip similar de ascensiune ascendentă s-ar putea întâmpla din nou, dar o evoluție majoră în industria petrolieră, cum ar fi puțurile care se usucă sau altă recesiune, trebuie să precede acest comportament. Pentru ca prețul să crească, cererea trebuie să crească rapid sau să aprovizioneze nevoia de a scădea rapid. Mărimea acestor două evenimente sugerează că cei care doresc să facă un dolar rapid de la investiții în acest moment ar trebui să își reconsidere raționamentul. America se revine încet din criza financiară și nu există dovezi care să sugereze că nivelul de producție al petrolului intern va înceta brusc.Comportamentul recesionar din China și Japonia sugerează că cererea scăzută de importuri străine de produse petroliere în aceste națiuni nu încurajează o creștere a prețurilor. Toate acestea indică un mediu de producție ridicat și cerere redusă, ceea ce înseamnă scăderea prețurilor.

Mulți investitori consideră că eforturile de colaborare ale unor organizații precum OPEC influențează prețurile petrolului. În timp ce OPEC are putere și cu siguranță a suferit coborârea din preturile ridicate ale petrolului, la momentul scaderii, mulți au crezut că națiunile care compun organizația ar merge atât de departe încât să încetinească producția pentru a menține nivelurile prețurilor. Ceea ce a întâmpinat OPEC în nivelurile de producție și nevoile comunității globale au depășit aceste acțiuni.

Stocul companiei petroliera

Șeful strategiei de la SDKA International a anunțat că boom-ul de petrol de 2,0 este cea mai mare oportunitate de investiții în petrol din istorie, datorită unei creșteri a prețurilor petrolului după scăderile recente. Prin investirea în companii care continuă să funcționeze în lumina recentelor pierderi de venituri din prețuri scăzute, investitorii beneficiază atunci când aceste companii își revin. În schimb, multe societăți cotate la bursă nu pot supraviețui în perioade extinse de venituri reduse. Eșecul acestor companii sporește indirect companiile petroliere care rămân supraviețuitoare. Companiile noi de petrol fondate în ultimii cinci ani și companiile petroliere care au niveluri ridicate ale datoriilor prezintă cel mai mare risc de eșec din cauza prețurilor scăzute.

ETF-uri

Un fond de schimb valutar (ETF) permite investitorilor să participe la fonduri ale căror performanțe se bazează pe derivatele prețurilor la petrol. Achiziționarea unui ETF nu implică cumpărarea de petrol în sine, ci mai degrabă o combinație de acțiuni și contracte futures și opțiuni. Aceste fonduri pot reflecta, de asemenea, prețul indicilor de petrol. Indexul ETF-urilor este probabil să plătească dividende, ceea ce interesează unii investitori. ETF-urile oferă o metodă convenabilă de expunere a investitorilor la mai multe companii diferite pe bază de petrol printr-o singură achiziție. Fiecare ETF reacționează diferit la prețurile petrolului în schimbare, bazate pe exploatațiile sale subiacente. ETF-urile petroliere nu sunt, de asemenea, egale în integritatea exploatațiilor lor.

Acolo unde prețurile au fost

Prețurile anterioare au făcut ca investitorii să uite prea repede unde prețurile petrolului erau în perioada anilor 1980 și 1990 când prețul a crescut de la 10 dolari la 20 dolari pe baril. În timp ce inflația este probabil să împiedice din nou atingerea acestor niveluri de ulei, aceste niveluri scăzute de producție s-au realizat în ciuda procedurilor de foraj anterioare. Lichidarea hidraulică și forarea orizontală au permis companiilor petroliere să ajungă la formațiuni care nu erau disponibile anterior pentru a produce cantități mai mari de țiței.

O poziție în petrol este încă demnă

Nu există nicio direcție evidentă în care prețurile petrolului să fie trase în lumina multor factori care afectează producția, cererea și oferta. Strategiile de tranzacționare pe termen scurt ar trebui utilizate numai de investitori cu risc ridicat, în timp ce alții ar trebui să cântărească beneficiile ETF-urilor și companiilor petroliere pentru o strategie pe termen lung. Pompa de petrol 2.0 de permanență a prețului petrolului de la 40 la 50 de dolari pe baril poate fi compensată de scăderile pe termen scurt ale prețului datorită ofertei mari și cererii relativ scăzute. Schimbările în situația economică a Chinei vor avea probabil un impact puternic asupra cererii la nivel mondial, dar capacitățile de stocare ale țărilor care înregistrează o producție ridicată vor forța prețurile să rămână neschimbate sau să scadă între timp.