Obiectivul fondului este de a oferi o combinație între creșterea capitalului și venituri. Aceste acțiuni din clasa A au o rată a cheltuielilor de 0,6%.

Compania

American Funds este o filială a Capital Group, un administrator de active cu capital privat din Los Angeles fondat în 1931. Cu mai mult de $ 1. 39 de miliarde de active administrate (AUM) și 34 de fonduri mutuale tradiționale din familia de fonduri, la 31 decembrie 2015, Capital Group este a șaptea cea mai mare firmă de administrare a activelor din America. Firma oferă servicii de gestionare a activelor și consultanță financiară persoanelor fizice bogate, planurilor de pensii corporative, fondurilor suverane, planurilor guvernamentale de pensii, fundațiilor și investitorilor individuali.

Filosofia investițiilor

Capital Group are o filozofie generală a investițiilor care subliniază căutarea de oportunități bazate pe valoare și randamente pe termen lung, păstrând în același timp capitalul. Firma nu se concentrează pe randamentele pe termen scurt sau se îngrijorează de performanțele temporare sau de performanțele insuficiente față de indicii de referință.

Capital Group are o structură corporativă pentru investiții care combină munca în echipă cu individualitatea. Managerii și analiștii conectați la fiecare portofoliu se întâlnesc ca o echipă pentru a discuta toate ideile, punctele de vedere și posibilele investiții. Fiecare membru al echipei primește o parte din activele nete ale portofoliului pentru a investi în funcție de propriile sale decizii. Capital Group consideră că această combinație de muncă în echipă și angajament individual dezvoltă portofolii mai puternice.

Managementul fondurilor

Fondatorii americani de investiții fundamentale au șapte administratori de portofolii. Managerii de portofoliu au o medie de ocupare cu Capital Group de 22 de ani și o medie de 11,4 ani care lucrează cu portofoliul. Acest nivel de longevitate este un semn distinctiv al grupului de capital. Analiștii de performanță pentru managerii și analiști se bazează în primul rând pe randamentele lor individuale de patru și opt ani.

Portofoliul

Fondul are 77 de dolari. 9 miliarde în AUM, începând din septembrie 2016. Aceste active sunt investite în titluri de capital ale mai mult de 160 de companii, dintre care 90% sunt capace mari cu o capitalizare medie de piață de 79 USD. 3 miliarde de euro. Primele 10 exploatații cuprind 27. 1% din activele nete. Primele trei investiții sunt Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc, 120. 66 + 0, 82% creat cu Highstock 4. 2. 6 (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 47 + 0, 39% creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 3.9% din activele nete și Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102, 14-0, 51% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la 3,4% din activele nete. U. Actiunile S. cuprind 86,3% din portofoliu si non-U. Actiunile S. sunt de 9%, restul fiind in numerar. Cele două sectoare principale de investiții, discreția consumatorilor și tehnologia informației, conțin 36,8% din activele nete. Fondul are un beta de 1,01 și o rată a cifrei de afaceri de 29%. Fondul are 13 clase diferite de acțiuni. Unele dintre aceste clase, oferite prin intermediul consultanților financiari pe bază de taxe și a planurilor de pensionare corporativă, nu percep taxe de vânzări la fața locului. Planurile de pensionare ar trebui investitorii să citească prospectul planului lor, deoarece acesta este un fond bun pentru investițiile pe termen lung pentru pensionare.